液冷0-1大爆发,确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷;昇腾从910C开始将全部用液冷,最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了,运营商将在25年完成规定的50%渗透率
华为:24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算,25年获得17亿元收入,获得2亿元净利润。
字节等:字节的智算大项目,公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元,获得2亿元利润。
水冷主业:24年起将显著修复,预计25年可达1亿元+利润
S英维克(sz002837)SS强瑞技术(sz301128)SS高澜股份(sz300499)SS科华数据(sz002335)S