美国《华尔街日报》
10
月
31
日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超
50
亿美元先进芯片的订单
APP
)
在美国全面禁止发货之时,润六尺依然能按时收货,公司表示努力争取
40000P
愿景变成实际行动,不做
ppt
,
2.#
提前储备,渠道多元且稳定。子公司润六尺在
8
月份已经预见
AI
芯片潜在的禁售风险,并提前做备货,且昨晚公告购买
NVlink A/H
服务器均为现货购买,预计后续每月持续到货至少千
p
,今年明年能够完成
规划落地,年底至少6000p,#明年3-4万p。公司拿卡渠道多元,海外已有足量库存,#对于今年和远期的算力规划预期不变。3.#价格向上波动,利好渠道能力优秀的龙头。考虑到此次禁止主流芯片的销售,公司认为短期内租赁价格将迎来上涨。当前单p年租价格12万,按30%净利率计算对应3.6万/p净利润,价格上涨有望显著提升单p盈利能力。#对于国内所有已有算力、或渠道稳定的公司都是利好。4.#一站式服务构筑壁垒。拿卡、组装服务器、形成算力集群、签约客户是算力租赁厂商的必经流程。润六尺与NV深度绑定,并在9月就已实现千p算力集群交付,与智谱华章、Minimax、百度等形成合作,签约大模型团队,从拿卡、到模型调优、算力运维,提供一站式服务。转发两个计算机专家对恒润股份的利润计算,你觉得哪个对呢?1;单价涨到了15-16万/P*年,利润6万元/P,保守估计明年年均2万P,12亿元利润;主业2.5亿元,明年总利润14.5亿元吧。保守给个20倍,先干到300个小目标。算力租赁新龙即位,市场需要恒润。2;在禁售大涨价的背景下,恒润的预期总利润高达18亿利润。明年收购润六尺股权是100%,所以看600e市值。30x 估值 就540e 然后原有业务100e 就600e多了。
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