【申万宏源计算机】231104预计TMT整体较大机会,计算机为重要环节!1)计算机(甚至TMT)板块表现,论述外部环境(汇率,利率)开始有利。AIPC是AI场景下沉到终端(PC+手机),可能同时成为软件(AI的重要场景)和硬件(消费电子重要更新)的交集,它空间大而且直观。2)其他景气指标:海外AI流量上升,电力鸿蒙OS国内首发。3)2023Q3计算机回顾:十个季度以来首次“正剪刀差”。4)加推:索辰科技/赛意信息/软通动力/萤石网络(tmt&家电家居)/恒生电子。结合上述产业/Q3季报/外部环境,我们认为:预计TMT整体较大机会,计算机为重要环节。【申万宏源计算机】231104预计TMT整体较大机会,计算机为重要环节!1)计算机(甚至TMT)板块表现,论述外部环境(汇率,利率)开始有利。AIPC是AI场景下沉到终端(PC+手机),可能同时成为软件(AI的重要场景)和硬件(消费电子重要更新)的交集,它空间大而且直观。2)其他景气指标:海外AI流量上升,电力鸿蒙OS国内首发。3)2023Q3计算机回顾:十个季度以来首次“正剪刀差”。4)加推:索辰科技/赛意信息/软通动力/萤石网络(tmt&家电家居)/恒生电子。结合上述产业/Q3季报/外部环境,我们认为:预计TMT整体较大机会,计算机为重要环节。
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