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英杰电气
夜长梦山
2023-11-07 14:48:20
❗️【天风电新】英杰电气更新：射频&电池片电源订单超预期释放，半导体设备核心零部件国产替代-1107 ——————————— 🌼射偏&电池片电源订单加速释放超预期 截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元，【近1个月新增订单2000万元】，呈加速趋势，其中客户A订单已达4000万元，已有重复订单，目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】，明年提升空间可观；客户B订单1000万元，也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元，【近1个月新增订单2000万元】，同样呈现加速趋势。 🌼多个下游订单上量，足以弥补多晶订单下滑风险，收入/盈利持续增长无需担心 今年截至目前公司新增订单已接近去年全年水平，全年超去年没有障碍，对应明年收入将继续保持增长，同时射频电源毛利率远超光伏，盈利水平将进一步提升。 明年订单有望保持增长：从今年新增订单结构来看，多晶虽有所下滑，但单晶订单仍保持增长；半导体除射频电源外，碳化硅同样增长（同比+25%）且有望开拓新客户，另激光设备电源也开始上量；充电桩订单有望超过去年1.5亿元水平，海外直流桩认证通过后订单有望加速释放。 基于订单情况预计公司24年归母净利润6.3亿元，对应PE 21X，继续保持重点推荐。
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