锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链
[抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业交换机市场市占率第一。产品方面,2023 年 9 月 13 日,锐捷网络发布 AIGC 智算中心网络整体方案,彰显了公司技术研发和产品创新的能力。
[玫瑰]#加码AI服务器布局补齐业务短板
公司有望通过注入AI服务器等优质资产,完善业务布局,同时切入H产业链。该资产为TF计算机100%股权,该资产成功注入后给公司带来100亿+市值增益。目前至少有40%空间。