①行情回顾：11月9日，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，光伏概念股展开反弹，BC电池方向领涨，钧达股份涨停，帝科股份涨超5%。煤炭股盘中走强，云煤能源涨停，平煤股份涨超5%。算力概念股探底回升，首都在线涨近10%，浪潮信息尾盘涨停。下跌方面，近期热门题材板块集体调整，其中“龙字辈”概念股大跌，天龙股份、锋龙股份等多股跌停。短剧概念股陷入调整，海看股份、唐德影视跌超10%。减肥药概念股高开低走，翰宇药业、诺泰生物跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌，逾40股跌超9%。沪深两市今日成交额9625亿，较上个交易日缩量741亿。板块方面，BC电池、煤炭、脑机接口、算力等板块涨幅居前，短剧、减肥药、CRO、消费电子等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.23%。北向资金全天净卖出0.64亿元，其中沪股通净买入21.7亿元，深股通净卖出22.34亿元。

 

  

 

 

②舆情热度：

1）网络安全-OpenAl： ChatGPT服务周期性中断因遭到DDoS攻击（任子行、美亚柏科、迪普科技、国华网安、绿盟科技等）；

2）英伟达概念-《科创板日报》9日讯，英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片，最快或将于本月16号之后公布（中电港、先进数通、胜宏科技、浪潮信息、鸿博股份等）；

3）光伏-工信部将召开光伏制造业企业座谈会，引导光伏产业产能合理布局，据悉，此次召集的企业包括产业链各环节头部企业，初步计划11月13日进行（钧达股份、爱旭股份、福斯特、宇邦新材、帝尔激光等）；

4）算力调度-《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023—2025年）》日前正式发布，提出打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力（恒为科技、首都在线、润泽科技、青云科技、思特奇等）；

5）电致变色玻璃-即将上市的阿维塔12拥有前沿的玻璃技术，配备智能光感变色前风挡，并搭载EC固态电致变色玻璃技术（万顺新材、江丰电子、和顺科技、日久光电、聚和材料等）；

6）无稀土电机-当地时间周三，通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机（万朗磁朔、新莱福、中钢天源、伟创电气、方正电机等）；

7）半导体芯片-据Yole预计，2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%（皇庭国际、三超新材、富乐德、亿道信息、炬光科技等）

8）算力-移动董事长表示，预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%；英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片（远东传动、浪潮信息、中际旭创、恒为科技等）

9）虚拟现实-三星计划明年下半年推出XR头显设备，并计划在明年年底前发售，初期产量为3万台（兆威机电、领益智造、易天股份、光峰科技等）

10）昇腾-昇腾AI已孵化和适配30多个主流大模型，以华为昇腾为主的服务器在需求端爆火的前提下有望量价齐升（菲菱科思、烽火通信、神州数码、拓维信息、高新发展等）

 

③机构观点：

（中泰证券）：在目前市场震荡横盘的大背景下，很难出现某一板块股价脱离基本面大幅上涨。由此，投资者在进行操作时可以有两种思路。一是寻找以军工为代表的低估值且基本面可能出现好转的板块。二是在数据确权为代表前期强势板块中，寻找有基本面延续的标的。

 

（开源证券）：2022年以来，消费电池厂商利润率逐步走低，一方面终端需求疲软；另一方面国内消费电池企业在2020-2021年起建的产能陆续投放，行业稼动率较低。2023年第三季度起，行业开始补库，并且新产品逐步推出市场，终端需求开始回暖。2024年笔记本有望受益于疫情前期的更新周期、智能手机有望受益于华为、苹果等热销机型带动，终端需求拐点即将到来。

 

（中信证券）：本周万科股东支持落地使得市场吃下“定心丸”。展望未来，对于未出险房企而言，行业基本面逐步改善，信用风险正在逐步出清；对于舆情环绕的房企而言，其“燃眉之急”更需依靠股东支持，特别是地方政府股东的支持。无论是承接相对低质项目改善企业现金流，还是市场化购入债券提升市场信心，均可抽丝剥茧地切实改善房企信用资质，从而实现债务风险的化解。总而言之，地产风险的至暗时刻已过，虽然从“资质修复”到“行业康复”仍需时间，但对于秃鹫投资者而言，当前存在显著价差的地产债已显露参与价值。

 

④涨停复盘: 今日共31股涨停，连板股总数11只，24股封板未遂，封板率为56%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，高位股出现巨大分歧，连板龙头天龙股份二连跌停，昨6连板通达电气一字跌停，昨5连板龙韵股份上演“天地板”，昨日19只连板股中，共有6只个股今日跌停。“龙字辈”个股批量补跌，共有13只“龙字辈”个股跌停，此外还有天龙集团、太龙股份、金龙机电等跌超10%。板块方面，热门题材普遍回调，短剧概念仅中文在线仍旧坚挺，其余掌阅科技跌停，百纳千成、海看股份等跌超10%；华为汽车跌幅居前，人气股光弘科技20CM跌停，中军赛力斯跌超6%。前期“失血”的红利板块得到机构回补，煤炭板块涨幅居前，中国海油、中国石油在国际油价连续大跌的背景下翻红。

 

 

⑤资金流向：Wind数据显示，11月9日，北向资金全天净卖出0.63亿元，其中沪股通净买入21.7亿元，深股通净卖出22.34亿元。

 

前十大成交股中，净买入额居前三的是（长安汽车、万华化学、恒瑞医药），分别获净买入3.1亿元、2.26亿元、2.19亿元。

 

净卖出额居前三的是（中国平安、五粮液、中兴通讯），分别遭净卖出5.5亿元、1.93亿元、1.9亿元。

 

 

 

  

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，11月9日龙虎榜中，共32只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，20只股票呈现机构净卖出。

 

当天机构净买入前三的股票分别是（天地在线、炬光科技、恒为科技），净买入金额分别是8565万元、7685万元、4479万元。

 

当天机构净卖出前三的股票分别是（光弘科技、众合科技、远东传动），净流出金额分别是1.67亿元、6445万元、6336万元。

 

  

 

⑦后市展望：今日市场依旧延续着震荡整理的走势，随着昨日盘后多家“龙字辈”上市公司发布澄清公告，“龙字辈”概念股大跌，天龙股份、锋龙股份、飞龙股份等超10股跌停，在经历了连续2周火爆的短线题材炒作后，高位题材方向今日遭遇集体退潮。而近日最为火爆的短剧概念股同样陷入分化整理，唐德影视、百纳千成、海看股份等人气标的跌停或跌超10%。此外华为概念股也未能幸免，消费电子的人气核心光弘科技20CM跌停，就连此前还始终较为坚挺的两大趋势龙头赛力斯与欧菲光也双双跌超5%，钱效应明显放大，短期市场震荡整理或仍将延续。在此背景下，哪些题材细分能够率先获得资金的回流修复便是后续盘面的关注重点。

 

综合来看，今日市场成交仍维持万亿元附近，尽管量能并未显著萎缩，随着高位股退潮，市场亏钱效应在放大，但一些得到机构资金回补的品种盘中表现仍较为抗跌，加上北向资金大额净卖出趋势已经明显得以改观，从沪指已经走出日线五连阳并持续站稳30日均线上方，可见机构等主流资金下方承接仍较为积极。因此指数层面并不具备太大风险，而一些此前涨幅过大的纯投机方向则需警惕情绪退潮带来的持续反噬，静待新主线板块的出现。

 

 

⑧产业链梳理：电致变色玻璃供应商