银河电子：参股格思航天，G60产业链稀缺标的
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全梭哈的老司机
2023-11-13 21:50:50
银河电子-参股格思航天，G60产业链稀缺标的，对标starlink终端，卫星产业链极度低估标的1、公司已参股格思航天，格思航天为G60的核心总体单位，与上海微小卫星份平分，未来G60 万颗发射计划的主要受益人，G60的建立以马斯克的starlink为模板，意图建立完整自主可控的IDM产业链，意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”，只有银河电子，稀缺性度极高，未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套，为特种装备提供综合信息系统，公司在地面通信设备设备和卫星数字（卫星电视）上产品众多以及运营经验丰富，核心客户包括国内三大运营商，卫星电视、互联网运营商等。3、公司参股格思以及在通信终端业务扩展到卫星上，上海瀚讯作为G60的载荷主要供应商，银河电子将成为其个人地面设备核心供应商，对标starlink的终端设备。单套价值在5000元/套，未来若3.5亿用户（根据卫星大会），则1.75万亿的市场，若G60占10%，则为1750亿市场，公司当前60亿，绝对的低位和极致预期差，建议高度重视。
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