今日逻辑

抖音短视频收费，催化了传媒/抖音相关的

 

算力：还是算力不足，各个算力租赁都在涨价

 

半导体/光刻/存储芯片：国产替代大背景下面的，本月半导体会议还是挺多的；这个完全就是中美缓和的跷跷板

 

HBM/存储芯片：半导体分出来的，这个被大量用于AI服务器，H200性能提升和HBM关系很大，而且最近涨价很多，供不应求

 

其他逻辑（可能会有吧）

 

APEC亚太积极合作会议：

主要是搞贸易和投资的，所以跨境电商已经动了两周了，11.28还有链博会

 

跨境电商

（跨境通，浙江正特，三硕柏，宁波远洋，还有一堆纺织品出口的），其实还有两个可能的方向

 

大飞机：说是讨论要买大飞机，和波音ceo见了；11.20明月湖空天信息产业（这个航天卫星为主）；11.23亚洲通用航空展

 

（洪都航空，北摩高科，烽火电子）

 

光伏：这个之前关税倍加的很惨，这次不需要啥实质结果，只要有的松口与其就会很不错。

（金刚光伏/余哥概念股，人气估计很高，宝馨科技，青山京机，日发精机）

 

短剧：被上面指导了，最好别头铁了；但是又出来一个抖音短视频收费概念

 

天气太冷了，说好的厄尔尼诺呢？：

支原体肺炎/流感：这个也炒作很久了，但是专家说11月是肺炎高峰，钟老说最近新冠也要注意一下

（特一药业，以岭药业，华润双鹤）

煤电/天然气：夏电东煤，这次还有个天然气，周一还有煤电容量价格的政策，这个利好火电企业，尤其是发电固定成本比较高的

（长春燃气，晋控电力）

 

 

碳中和：

未来两周多个碳中和会议，11.23博鳌碳博会/11.18林草经济/11.30世界气候大会，中美发表加强气候危机，求是发文《生态文明建设》 ，这个消息感觉突然开始变多了；CCER统一平台一直传是11月重开

（雪迪龙，永安林业，福建金森）

 

特斯拉Cybertruck：

月底开始交货，马斯克说已经100万预定了，有钱人还是多，这个看上去像个大玩具。

（铭科精技，嵘泰股份）

 

 

机器人：

特斯拉人形机器人行走测试，11月内，应该不会放鸽子吧

（中大力德，兆威机电，鸣智电器，日发精机，贝斯特，五洲新春）

 

MR/头显：

苹果MR Vision Pro，最近消息可能会变多，11-12会有开发者大会，月底上海开发者实验室启动。

 

化债：

这个可以装好多东西，看化债的方式了

 

不良资产管理

（摩恩电气）

 

 

房地产/新城镇

奥雷规划；苏州规划

 

 

数据要素：理论上是可以用来化债的，其实和房地产化债思路类似，很多数据交易平台都是地方管理的。

 

环保/PPP：这个是受益方，回款

 

 

券商合并重组：

 

 

方正证券/太平洋/华创

 

工业母机/工业互联网：最近政策比较多，广东落实减低制造业成本（工业母机），这周末有个工业互联网会议

 

 

无人驾驶：特斯拉两周内开放FSD 系统；小道消息智能网联车试点一个月内开始

 

AI医疗： 11.18昇腾AI合肥站，安徽医科大学，医科大学估计是讲医疗相关的吧；11.22迪安诊断临床大数据平台发布；

 

迪安诊断；思创医惠

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