11.19周末整体汇总
春庭雪
2023-11-19 03:49:27
1.存储芯片(HBM)香农芯创(海力士唯一代理)预期差：宏昌电子(上游原材料环氧树脂）山东华鹏(上游原材料环氧树脂）圣泉集团(上游原材料环氧树脂)太极实业(首板溢价)中富电路(首板溢价)亚威股份(二板叠加光刻机）低位标：雅克科技、飞凯材料、晶方科技、创益通机构标：深科技、通富微电2.算力租赁(英伟达)龙头：中贝通信中位：恒润股份、莲花健康、紫天科技低位：弘信电子、顺网科技、亚康股份3.CPO新易盛(亚马逊供应商)中际旭创(亚马逊供应商)天孚通信(间接英伟达，预期差）剑桥科技(首板溢价)联特科技(次新+外销)亚康股份(叠加算力)中贝通信(叠加算力)4.抖音短剧概念发酵事件：佳云科技(二板)省广集团(二板)引力传媒(二板)广博股份(二板)中广天泽(长沙GZW)浙文互联(算力预期差)因赛集团(形态好+股东配合)5.HEPS东方钽业(龙头)钢研纳克(叠加光刻机)长飞光纤(叠加CPO)英杰电气(叠加充电桩)7. 国产自主化长江存储：万润科技、同有科技上海微电子：张江高科、海立股份、苏大维格、新莱应才盛合晶微：文一科技、强力新材、光力科技、福晶科技、飞凯材料国产GPU：寒武纪、景嘉微、海光信息、旋极信息、好利科技、中国长城，航宇微7.智能/无人驾驶浙江世宝(老龙头)路畅科技(首板溢价)日盈电子(叠加芯片)启明信息(车路协同)金溢科技(车路协同)好利科技(叠加芯片)豪恩汽电(次新问届)中国汽研(机构标)深城交(量化标)8. 芬太尼景峰医药西瑞生物9.卫星导航北斗星通佳缘科技航宇微新晨科技华体科技10. 降糖药博瑞药业翰宇药业新华制药北陆药业11.复合流体东威科技宝明科技光华科技12.充电桩可立克永贵电器铂科新材科陆电子
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