人形机器人产业链有传过特斯拉自主配件的消息,被替代的零部件有风险,比如电机、传感器。
门槛在丝杠上,丝杠核心关注标的:
丝杠直接供应商:贝斯特、恒立液压
丝杠间接供应商:五洲新春
潜在刀具供应商:国机精工(具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力,有望受益丝杠投资热潮)
潜在设备供应商:浙海德曼(车床龙头,可用于丝杠加工)、华辰装备(轧辊磨床龙头,与贝斯特配套导轨磨床)、日发精机(轴承装备龙头,丝杠螺纹磨床实现订单突破)
特斯拉机器人的集成商:拓普,三花,(鸣志)
零部件:绿的谐波。
产业链环节确定性比较大的是:谐波减速器、反向式行星滚柱丝杠。技术门槛高,大规模制造国内有优势,其中绿的谐波确定性最大,行星滚柱丝杠,国内目前还都在往特斯拉产业链里努力。
贝斯特,好像做的还行,那个叫反式行星滚柱丝杠,国内的反向式行星滚柱丝杠,技术上还有差距,都在出样,待送样阶段。
恒工精密的球墨铸铁技术也是应用在减速器里面的,且壁垒很高,机器人离不开机器视觉,安联锐视给华为机器视觉提供ODM服务。