11月28日增量信息汇总
【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布,人MW与其起草单位合作:由浙江省财政厅归口,浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准,将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心,2023年8月,人MW与杭州国际数字交易中心达成战略合作。
【华为汽车】华为合作公司朋友圈有望持续扩容:目前第一阶段投资方式初步达成合作框架,具体落地方案将在6个月内确定,后续有望迎来合作公司第二阶段发展,股权开放后进一步扩容华为合作公司朋友圈,首先关注华为智选车合作公司赛力斯、江淮、奇瑞、北汽,后续关注东风汽车、上汽、一汽等实力较强的国资厂商。
华为-奇瑞:智界S7开启预售,25.8万起,11月28日正式发布
动力:电池采用“巨鲸”800V电池平台,续航里程800+km,能耗12.4kWh/百公里;补能400+km/15min;单电机功率215kw,双电机功率365kw,百公里加速3.3s;
车身:高强钢和铝合金占比85.4%,潜艇级热成型钢占比18.5%;
底盘:华为全新途灵智能底盘,CDC阻尼调节/智能空气悬架;
智能座舱:首发鸿蒙4.0,盘古大模型让小艺更好用;
智能驾驶:开放无人泊车功能,12月自动驾驶全国都能开;
【电子纸】事件催化:今年10月,电子纸学习本的当月线上销量达到了1.6万台,环比增长123.3%,同比增长30倍以上,电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。核心原因之一是小猿学习本的异军突起,其10月的表现首次超过科大讯飞(其电子纸产品之前主打办公本),排名当月电子纸平板(包含阅读器、办公本、学习本等)整体线上市场第一。据第三方预测数据,电子纸产业链有望在短暂回调后重回高增长,到2025年整个全产业链的市场规模将达723亿美元,年复合增长率高达68.9%。
相关公司:瑞丰光电(电子纸平板模组供应商,平板显示模组盈利性与格局更优)、驱动IC厂商天德钰(深度配套元太科技,每代膜片配套进展领先于同行,明年有望突破OLED DDIC)、清越科技(深度绑定下游方案商汉朔,手握硅基OLED看涨期权)、亚世光电(电子纸模组)、秋田微(研发布局电子墨水)、莱宝高科(计划布局中大尺寸的彩色电子纸,参股无锡威峰)
CIS迎来提价预期,国产厂商有望加快份额提升:根据产业链反馈,预计明年一季度三星CIS产品有涨价趋势。同时,随着手机需求逐步回暖,各大品牌厂商新机发布,叠加此前海力士预计部分CIS产品退出市场,我们看好明年CIS芯片库存见底(已持续三个季度下降)、需求复苏。同时,随着国内CIS龙头韦尔股份高阶产品陆续导入各大品牌高端机型,国产CIS厂商有望加快份额提升。
据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场!
LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4!目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望实现对先进技术代的突破!研究员坚定认为伴随产品?技术代?国产化设备的三重突破,以长鑫、长存为首的国产先进存储厂商有望加速扩产和技术代迁移,资本支出有望超预期!