本周操作上整体也是持续在智能驾驶上布局：万集、永新、宇瞳、华设等，而整体也没有让大家失望，相比指数来说好太多了，整体整体是走的是不错，而且在调整的时候及的撤退。中间特别是万集、日盈，在热点价值模式里，一个是情绪龙头、一个是受益龙头头，整体也是迎来最大的推动性，日盈更是在4板关注，6板开炸之后选择了撤退！

而周五更是监控到欧美人工智能PIKA的爆发，所以挖到了万兴科技，也迎来了20CM涨停。但本周也失败的，比如：小维、小h，但还没有到最后时间，不好判断！进一步的观察！

上周四我讲了，如果完成500个点赞，要分享一个我认为可能会有大的爆发性的公司，但有一些地方点赞是没有完成500的，只能分享一半。而此标的重点就是：华为体系被遗忘的明珠！国企+深度绑定华为，迎新生！

一、驱动逻辑

1、深度绑定华为：今年跟华为绑定研发汽车热管理的，单车价值绑定超过1400元；热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍；而贵航是独供加共同研发，而且后面还供应小米汽车也要用（互动易）。

2、华为智能驾驶必须搭载MDC，目前市面上除阿维塔使用MDC810，其余智选车型均搭载MDC610，MDC610可以满足L4级别自动驾驶。预计未来80%以上华为车型搭载的为MDC610。公司独供MDC610液冷板，价值600-700，每车一块。（华为MDC是什么？是智能驾驶算力平台，作为自动驾驶域控制器。所是标配，而这个是独供，很核心必用。）

3、所有智选车型均搭载DriveONE电驱，电驱中有MCU模块，也是公司独供其中绝大部分型号的MCU散热器。根据型号价值100-200不等，均价150，每车1-4块，平均每辆3块，单车价值约为450。

4、白送长安概念：长安落地，未来将影响会非常大，明年可能华为智能汽车相关可能有就会超过100万以上，如果进度快可能会达到500万，如果按这个就太可怕了，那怕占到40%，整体也有40万X1400=56亿。只怕他没有产是也跟不上啊。（一汽、长安、赛力斯、北汽、江淮等等都将加入。）

5、截止8月底，已通过华为、北京大众、广州巨湾技研电池冷板潜在供应商审核，为公司拓展新能源赛道迈出重要一步。（第四季才正式小幅放量生产。）

二、供应思考：

第一、大量的招工在11月14号就持续发布，说明了需求的爆发。以前工80人，现在外聘普工400人，经常招工补齐人数。同时，雨刮器、玻璃升降工厂，也补充了普工。最关键的是10月以前散热、冷板工厂，工人都是正式工、8小时正常上班，总人数不过80人。目前，工厂正式工+普工400人，三班倒。（说明了什么？产量的爆发，供应的爆发，营收才能爆发，而且有钱赚才可能让公司扩产建议二期。）

第二、建设华为二期的生产线、大冷板生产线、国轩水冷 带生产线。从这里可以看明年更会爆量+需求放量。

第三、公司核心方向：抓好华为产品的生产交付，理顺华为车产的生产交付，提抓好技术工艺提升。整体全是以华为展开，而经过了23年一年磨合，以开始二期建设说明了产能与管理整体以提升，开始迎来新生！

三、估值思考：（公司就不公开了，免的有推什么的，只讲逻辑，最后自己去挖，或是有兴趣的可丝信流言）

1、保守估值：只考虑问界M7+M9=40万的产量X1400=56亿+21亿=77亿。整体增长3倍，PS按老的2倍计算就是154亿

2、激进估值：明年只要供应能跟上，赛力斯50万+赛力斯明年50万，别的整体加起来了30万，就算按80万X1400=112亿X5%净利=5.6亿+1.1亿=6.7亿净利润PE30倍，也值得到201亿。按20WUKN YI J 134亿。
（当下整体是弱势，预期短期要震荡，整体只是考虑长期价值，之后找自己强势支撑再去关注。）