九典制药
猫猫喵喵3
2023-12-08 20:55:49
【九典制药】贴膏平台型公司价值凸显！壁垒够高，业绩够硬！公司将迎来价值重估！估值体系变了❗持续强call❗
⚠业绩够硬:近4年业绩增长6倍，23-25年40%+/30%/30%增长，24/25年估值为24/19倍；
📢贴膏产品矩阵成型：23年申报椒七麝、吲哚美辛、利多卡因、24年申报氟比洛芬凝胶、氟比洛芬贴剂、洛索洛芬贴剂；
📢收入增长+盈利能力改善，业绩确定高增长❗❗
1⃣收入端：双品种（洛索&酮洛芬）+双渠道（医院端&零售端）助力业绩高增；
2⃣利润端：零售端发力+半自营转变，销售费用率有望下降至45%（22年为52%）。
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