关于AI:
Gemini用TPU,张量处理器跑出来的,没用英伟达GPU。TPU成本较低,所以可能带来增量。TPU用了光模块,所以这对光模块是利好。这个逻辑看起来很有道理,但是有个疑问:上半年的光模块炒的是什么?GPT大火,导致各个公司加强对ai的重视,预计很多企业会加大ai的投入,因此利好算力,而光模块是算力的一部分,有较高的成长性,因此光模块引起资金的追捧。所以,gemini是否是上半年炒作中预期内的东西?gemini引发的光模块的增量是否在上半年炒作的预期之中?是否真的有预期差?存疑。
以及一些技术面的问题:周五指数在上午快速反弹,随后接近五日线,临近压力位,此时ai还没有什么太大的动静。反而是在中午,指数上涨已经有乏力迹象的时候,ai开始异动,中午收盘前以万兴科技为代表的的股快速拉升,这种走法有些诱多的嫌疑。午后开盘,万兴科技被兑现,cpo日内要强一些。我认为是叠加周五时有人喜欢博弈周末的题材,才引发了资金的买入。
其他的信息:(转载)国内做TPU推理芯片,可查阅的是中昊芯英(上市公司科德教育持有8%的股权)
中昊芯英完成数亿元Pre-B轮融资,由科德教育领投,浙大网新、湖畔山南、赛智伯乐、申能诚毅、咏圣资本等机构参与投资。本轮融资资金用于中昊芯英进一步推动AI训练芯片及计算集群的开发与应用落地。
中昊芯英是一家AI芯片研发商,主要从事应用于各类云服务器、数据中心等人工智能核心芯片的研发、设计和销售,为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。创始人杨龚轶凡,毕业于斯坦福大学,其从业经历包含了甲骨文SPARC T8/M8服务器CPU设计生产应用的全过程,及谷歌TPU 2/3/4代AI训练芯片的主要设计、流片和应用全过程,真正掌握符合大规模应用需求的人工智能训练芯片设计完整方法论。2019年,杨龚轶凡先生携硅谷团队回国创业,核心技术团队多数曾就职于谷歌、苹果、甲骨文、三星、亚马逊、英特尔等国际头部公司,均拥有芯片设计一线公司十年以上产业化经验。为解决国内AI训练芯片领域的“卡脖子”难题,杨龚轶凡带队提出了新一代自主可控GPTPU设计理念及产业化战略,带领团队完成了包括自研指令集、自研体系架构等一些列技术攻关与突破,开辟了一条实现人工智能大算力生态的自主可控之路,实现了人工智能训练力芯片相比国外竞品五倍以上的性价比。“致力于提供买得起的算力”、“让算力成为社会发展的推动力”是杨龚轶凡部署研发、推进AI芯片场景落地的出发点和指导原则。
关于传媒:
【国海传媒 姚蕾】传媒行业:人 民 日报发文,着力加强国际传播能力建设,利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海!
人 民 日报发文《着力加强国际传播能力建设》:
总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求,其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括:
●多语种图书对外出版全面推进,网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。
●强化区域化、分众化传播,提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力,打造综合性区域传播平台。
●把握新技术这个增量,加强大数据、云计算、人工智能等新技术在国际传播领域的应用,拓展数字化、网络化对外出版发行和国际传播渠道,探索生成式人工智能翻译等新技术的应用场景,推动国际传播工作实现整体提质增效。
传媒大票,芒果超媒,近期比较强势
其他:东安动力和惠发食品都被监控了,但周五只点名了惠发食品:上交所:“对惠发食品等严重异常波动股票进行重点监控”。南京商旅差一分钱没到100%。
又有人说接力行情转向趋势行情。大的趋势没那么容易结束的,别忘了光弘科技,强力新材,中文在线,万集科技。
周一观察 引力传媒与低位AI(CPO、多模态)的竞争关系
以及一些回复:
1.为什么不挖掘新的东西:新东西不是每天都有,围绕旧的东西跟踪才是常态。我不看好的东西也没必要全写在这。剑桥科技靠的不是挖掘,而是长期的跟踪
2.为什么总写技术面的东西:基本面和技术面是一体的,基本面决定了高度上限,技术面辅助判断这只股的强弱,进而了解对应逻辑的接受程度。我写的是我自己的交易计划。周五的内容标题已经写清楚了,这是别人付费问的问题,文章分类也不是个股研究,你在首页上也看不到我,不想看不用看。