谷歌OCS+TPU需求更新-《薛定谔的AI研究院》
兄长调研
机构
2023-12-10 23:52:03
谷歌OCS+TPU需求更新-《薛定谔的AI研究院》
谷歌正式推出Gemini 大模型在多项能力或超越GPT-4大模型。
谷歌同时推出TPU 5.0 （对抗GPU的独家算力芯片）云张量处理单元。
谷歌发布Gemini大模型，有望推动AI产业快速发展，硬件变化要点：
1 谷歌推出全新的面向云端AI加速的TPU v5p，增加了对HBM的需求。
2 TPU之间的互联有望增加交换机中光学器件和光开关的价值量。
3 OCS光交换机采用光纤直连，对光模块原有的需求量变化不大。
4 类比TPU版本4x预计TPU版本5对应800G光模块数量大致为1:1.5-1:2，后续有上调空间。
5 光模块价值量也将提升，OCS网络中使用的光模块必须是波分复用的方案，并需要加上一个环形器减少光纤数量。若采用800G光模块，八个通道可能采用八个波长，通过Mux/DeMux组件进行波分复用/解复用，然后通过环形器耦合到一根收发共用的光纤中。定制化增加研发溢价，加之环形器增加BOM成本，因此单个光模块的价值量将有明显提升。
6 谷歌在光连接需求一直保持领先，也有望成为1.6T的主要需求客户。
谷歌大模型：Gemini
谷歌算力芯片：TPU
谷歌交换机方案：OCS（连接TPU芯片组）
谷歌独家方案对算力服务器带来的改变：
1 光模块从800G到1.6T光模块加速量产
2 催化 硅光+CPO下一代新技术更新
3 OCS改变传统交换机，带来配件新增量
4 Gemini 版本5的HBM内存需求提高3倍
谷歌产业链相关标的：
中际旭创：谷歌核心供应商，光模块盈利能力强。
腾景科技：为谷歌供应商Cloudlight送样环形器。
博创科技：收购长兴盛，谷歌数据中心的供应商。
太辰光：AOC（有源光缆）替代DAC（直连电缆）
福蓉科技：为谷歌Pixel8提供中框材料。
MEMS开关（2022年市场规模8亿元）
光迅科技和赛微电子
波分开关WSS（2022年市场规模8亿元）
腾景科技，博创科技，天孚通信
重要提示：以上行业需求变更主要针对谷歌独家的TPU和OCS。（对英伟达硬件体系暂无影响）
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
中际旭创
S
腾景科技
S
博创科技
S
太辰光
S
光迅科技
工分
5.31
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1