【关于传NV下调cowos】简评
1.原本美股就预期24年NV高增长没问题，但担心25年。产业链是上游，有延迟性。

->个人认为偏石头落地。

2 BIS禁令还是很有影响的，NV在大陆收入每年在20+%。

->持续关注国产算力：【海光信息】、昇腾链、寒武纪等

3.不论从成本、对抗垄断角度，模型厂商扶持AMD+TPU等ASIC势在必行。（看AMD以及台股3661等股价表现）

->并不是算力整体需求大幅下滑，格局转换也有较大因素。

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