1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。
2、国内应用:关注AI应用推进相关标的:
①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、掌趣科技;
②出版方面关注中信出版(进口受益于多模态翻译)、荣信文化(20亿市值)、中国科传、世纪天鸿、皖新传媒;
③其他应用关注昆仑万维。
3、国企传媒,有助于文化传播和推广:
关注具有独特资源禀赋的国央企传媒公司,如中视传媒(央视旗下公司)、国新文化(国新控股)、海看股份(山东地区次新股)、中广天择;数据要素相关如人 民 网、新华 网等。
4、其他如AI视频:奥飞娱乐、上海电影。
风险提示:AI大模型及应用推进不及预期;AI监管政策变化;相关公司业绩下滑