雅化集团(002497)12月12日交流会议
慧选牛牛
买买买的机构
2023-12-12 22:22:15
慧选牛牛
2023-12-12
12月12日慧选牛牛讯，雅化集团(002497)举办交流会议，本文介绍了锂行业的发展趋势，包括现货价格接近底部，股价领先于商品价格，特斯拉和LA法案对公司的影响，海外建厂和定价模式的讨论。讨论了公司的产能情况和未来的扩产规划，包括增加的10万吨产能，以及氢氧化锂和碳酸锂产能的变化和李家沟矿的进展规划。还涉及了津巴布韦矿项的进展和未来25年锂矿支持率的目标，以及纳米比亚铝矿项目的进展和与澳洲和巴西矿山的合作情况。对话还包括了公司产品比例、价格变动、海外客户结构和订单情况的讨论，以及矿石的完全成本、现金成本和库存量的控制。最后讨论了民报业务和电子雷管业务的稳健增长和行业内的并购整合趋势，以及未来锂价的预测。Q&A M加一和M加二这个定价模式对业内开工率有何影响？澳洲的定价模式是否会推广到非洲？已经有部分开始实施，但业内开工率并没有显著提升。未来行业里都会考虑这样的一种定价模式。目前还在谈判中，但M加1、M加2、M加3的定价方式已经有客户接受，未来可能会推广到非洲。请再详细讲一下氧化这边的演练端规划。我们演练端的规划是未来雅安的三期转向摩洛哥那边去做一个调整，目前设计产能是7.3万吨，加起来是17万的一个产能。摩洛哥的产能投放节点有没有大概的计划？未来我们会先上一个3万吨的碳酸锂的产线，然后再进行氢氧化锂产能的计划，根据市场需求和订单情况。明年李家沟落地有怎么样的进展规划？国内的产能什么时候能达产，我心里没有底。我们更多的还是要去看一个价格，还有就是跟生产的一个匹配度。未来如果李家沟真的能够按18万吨能够明年投产的话，它是首先要优先去满足我们国里1.3万吨产能的原料的供应。请问卡巴基地整个项目的进展情况和明年运回国内的量有多少？请问卡巴基地项目的第一期建设和第二期建设的时间节点是什么？项目分两期建设，今年投产，明年上半年投产，下半年爬坡，明年运回一期和二期的一半，加起来大概28万吨的权益底金矿能量。第一期是今年，第二期预计明年上半年投产。请问纳米比亚铝矿的计划是什么？自己完全控股的锂矿项目，除了李家沟，还有卡马蒂维和纳米。未来25年要达到50%以上。请问纳米比亚铝矿的进展如何？目前处于勘探阶段，按计划做一些勘探工作。有一些比较明细的勘探结果还没有最终出来。请问澳洲的cap eline和核心理念的矿山现在的情况如何？请问ADY和DMCD矿山的情况如何？今年一直在给我们供给理清矿，巴西的西格玛和阿特拉斯的项目未来也会形成对我们金矿的支撑。ABY目前还没有供货，因为国内战争影响延迟。DMCC今年已经开始供货了。公司产品海外承担的比例高吗？公司产品以海外客户为主，海外承担比例较高，符合公司主要产品氢氧化铝的特点。公司海外订单的价格优势明显吗？公司海外订单的价格优势明显，比国内市场价格低。公司会参考第三方报价网站打折吗？公司按照原定价公式计算，不会在第三方报价上打折。公司利润Q3环比Q2会有改善吗？公司Q3利润环比Q2有一定改善，可能与消耗原料库存有关。公司存货量有何变化？公司库存量下降，符合按需采购的策略。
2023-12-12
12月12日慧选牛牛讯，雅化集团(002497)举办交流会议，本文介绍了锂行业的发展趋势，包括现货价格接近底部，股价领先于商品价格，特斯拉和LA法案对公司的影响，海外建厂和定价模式的讨论。讨论了公司的产能情况和未来的扩产规划，包括增加的10万吨产能，以及氢氧化锂和碳酸锂产能的变化和李家沟矿的进展规划。还涉及了津巴布韦矿项的进展和未来25年锂矿支持率的目标，以及纳米比亚铝矿项目的进展和与澳洲和巴西矿山的合作情况。对话还包括了公司产品比例、价格变动、海外客户结构和订单情况的讨论，以及矿石的完全成本、现金成本和库存量的控制。最后讨论了民报业务和电子雷管业务的稳健增长和行业内的并购整合趋势，以及未来锂价的预测。Q&A M加一和M加二这个定价模式对业内开工率有何影响？澳洲的定价模式是否会推广到非洲？已经有部分开始实施，但业内开工率并没有显著提升。未来行业里都会考虑这样的一种定价模式。目前还在谈判中，但M加1、M加2、M加3的定价方式已经有客户接受，未来可能会推广到非洲。请再详细讲一下氧化这边的演练端规划。我们演练端的规划是未来雅安的三期转向摩洛哥那边去做一个调整，目前设计产能是7.3万吨，加起来是17万的一个产能。摩洛哥的产能投放节点有没有大概的计划？未来我们会先上一个3万吨的碳酸锂的产线，然后再进行氢氧化锂产能的计划，根据市场需求和订单情况。明年李家沟落地有怎么样的进展规划？国内的产能什么时候能达产，我心里没有底。我们更多的还是要去看一个价格，还有就是跟生产的一个匹配度。未来如果李家沟真的能够按18万吨能够明年投产的话，它是首先要优先去满足我们国里1.3万吨产能的原料的供应。请问卡巴基地整个项目的进展情况和明年运回国内的量有多少？请问卡巴基地项目的第一期建设和第二期建设的时间节点是什么？项目分两期建设，今年投产，明年上半年投产，下半年爬坡，明年运回一期和二期的一半，加起来大概28万吨的权益底金矿能量。第一期是今年，第二期预计明年上半年投产。请问纳米比亚铝矿的计划是什么？自己完全控股的锂矿项目，除了李家沟，还有卡马蒂维和纳米。未来25年要达到50%以上。请问纳米比亚铝矿的进展如何？目前处于勘探阶段，按计划做一些勘探工作。有一些比较明细的勘探结果还没有最终出来。请问澳洲的cap eline和核心理念的矿山现在的情况如何？请问ADY和DMCD矿山的情况如何？今年一直在给我们供给理清矿，巴西的西格玛和阿特拉斯的项目未来也会形成对我们金矿的支撑。ABY目前还没有供货，因为国内战争影响延迟。DMCC今年已经开始供货了。公司产品海外承担的比例高吗？公司产品以海外客户为主，海外承担比例较高，符合公司主要产品氢氧化铝的特点。公司海外订单的价格优势明显吗？公司海外订单的价格优势明显，比国内市场价格低。公司会参考第三方报价网站打折吗？公司按照原定价公式计算，不会在第三方报价上打折。公司利润Q3环比Q2会有改善吗？公司Q3利润环比Q2有一定改善，可能与消耗原料库存有关。公司存货量有何变化？公司库存量下降，符合按需采购的策略。
慧选牛牛统计：该股最近90天内共举办了1次或以上机构内部交流会；90天内共有3篇券商研报，机构给出评级3次，买入评级2家，推荐评级1家，机构目标均价为12.85元。90天内共69次机构调研，其中券商调研9次，基金20次，私募11次，资管8次。
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