汉钟精机(002158)12月22日交流会议
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2023-12-24 15:40:17
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2023-12-22
12月22日慧选牛牛讯，汉钟精机(002158)举办交流会议，一、综述1.三季度业绩及未来展望公司业绩总结：在前三季度中，制冷产品收入达到10.67亿，同比增长19.23%;控制设备收入为3.73亿，同比增长6.29%;真空产品收入大幅增长至12.77亿，同比增长41%;然而，住建收入下降了16%,主要原因是内部供应增加。Q4预测：随着季节性变化，制冷和空压业务将进入淡季，整体增速可能会放缓。真空泵的出货和接单预计将减缓，但预计光伏业务的增长可能部分抵消拉丝业务的下降。半导体真空泵业务：尽管全球半导体行业景气度一般，公司在客户验收和产品测试方面取得了进展，有望随着行业景气度的提升实现增长。2.产品布局与市场动态汉钟精机正在逐步引入新的清洁工艺棒替代方案，目前处于小批量测试阶段，预计测试验证周期为半年到一年。市场对冷链业务的关注度较高，虽然政府项目投资放缓，但企业客户如叮咚买菜的需求仍然保持稳定。公司的冷链业务仍处于快速成长阶段。尽管工业制造业的景气度有所恢复，但恢复速度未达到预期。明年空压机的需求可能会受到经济大环境的影响，面临较大压力。3.设备适应性与市场前景半导体制造工艺分为清洁工艺、中度严苛工艺和重度严苛工艺三类，不同工艺需求对应不同的设备机型。汉钟精机的产品覆盖各类工艺需求，具有强大的市场适应能力。随着半导体产业技术升级，制造工艺越来越先进，但基础设备和材料需求也在增加。尽管离子泵技术保持不变，但需要适应新的环境要求。因此，汉钟精机的市场需求稳定且具有增长潜力。预计半导体设备需求量将至少增长10%,这对公司产生积极影响。同时，公司某些产品已通过下游客户的测试验证，有望参与未来的扩产项目，显示出公司具有良好的市场前景。4.冷链及环保发展展望冷链市场前景：预计明年冷链产品的需求将持续快速增长，特别是在冷库建设和速冻预制菜领域对智能压缩机的需求。环保制冷剂的影响随着环保趋势的发展，制冷剂将持续升级。更环保的制冷剂可能会降低制冷效率，从而导致对更大型号压缩机的需求增加，这可能会提高公司产品的单价和附加值。海外业务布局：目前，海外业务占比约为18%,公司在东南亚、欧洲以及中东均有布局。越南的新工厂将支持未来的销售和售后服务，如果市场扩大，可能会增加组装产能。5.汉钟精机真空泵市场动态分析真空泵在光伏领域的应用：去年，光伏领域对主要功率制冷真空泵的需求增长。今年，随着Topcon技术路线的发展，真空泵的金额可能会有所增长。真空泵单机价值：单机真空泵的价值可能从五六百万增长至六七百万，这主要是由于各公司在用料上的差异和设备大型化趋势。HJT技术的应用：HJT技术相关的真空泵出货量相对较小，但由于建设成本较高，单机价值在七八百万左右。技术路线的升级可能会提升真空泵的价值量。二、Q&AQ:公司目前的业绩表现如何?A:在过去的前三季度中，我们的制冷产品收入达到了10.67亿元，占总收入的36.71%,同比增长了19.23%;控压产品收入为3.73亿元，占总收入的12.84%,同比增长6.29%;真空产品收入达到了12.77亿元，占总收入的43%以上，同比大幅增长超过41%;住建业务收入为4100多万元，约占总收入的1.4%,同比下降约16%,主要是由于制冷空压和真空业务的增长导致内部铸件产品供应增加，对外销售部分相应减少。此外，零件结尾中的收入为1.48亿元，占总收入的5.08%,同比增长超过了6%。Q:第四季度及未来的产品发货和生产计划是怎样的?特别是光伏和半导体部分的情况?A:在第四季度初期，由于是传统行业的淡季，制冷和空压业务的增速可能会有所放缓，真空产品的出货和订单也显示出一定的减速，整体增长幅度可能有所下降。在电池片市场方面，我们仍有提升市场份额的空间，期望能在明年通过这部分业务来抵消拉筋业务的下滑，整体来看，我们希望能够实现小幅增长。关于半导体真空泵业务，当前全球市场状况不算理想，但我们正在与租赁客户进行测试，并在中威公司的MOCVD设备上取得了一些初步验证。我们也在进行严苛工艺的测试验证，目前这些工艺对进口泵的依赖度较高，我们正在进行进口替代的测试验证工作。除了清洁泵之外，我们希望能在更多工艺泵领域实现替代。在一些中小规模的半导体设备供应商中，由于成本和供应链安全的考虑，我们有良好的机会实现导入。考虑到三代半导体下游需求的增长，以及电动车、储能和充电桩等行业的需求，我们在半导体设备配套领域有望实现增长。Q:公司在哪些方面进行了工艺升级或替换?工艺升级对公司的意义是什么?A:汉钟精机正在逐步引入工艺棒的替换，并在一些小批量测试阶段进行。为大型制造商替换国产设备的严苛工艺棒具有重大意义。一些小批量的更换正处于测试阶段。由于数量有限，需要经过测试验证，这个过程可能需要半年到一年的时间。今年我们已经开始进行相关工作，如果验证成功，明年可以顺利纳入到相应的生产计划中。Q:近期市场对汉钟精机的冷链业务，特别是政府项目资金到位情况和企业客户投资意愿有何关注?市场状况如何?A:今年冷链业务整体呈现快速增长态势。然而，进入第三季度下旬，我们注意到政府项目，尤其是政府冷库项目出现了增速放缓的趋势。然而，企业客户端的冷库，特别是像叮咚买菜等企业的冷库推广速度保持得相对较好。Q:关于空压机业务，市场需求和公司高端无油螺杆机的销售情况如何?A:无油螺杆机一直在稳定增长，尽管在其在我们产品中的占比尚未很高。总体来看，今年工业制造业的景气度并未达到预期，部分恢复，但速度不快。对于明年的空压机业务，特别是高端无油螺杆机，可能会面临较大压力，因为其与整个经济环境的景气度关联性最高，因此我们对明年的大环境并不特别乐观。Q:鉴于国内外空压机行业集中度的差异，汉钟精机在该领域未来将如何定位自己?A:在国内，空压机行业的集中度相对较低，这主要与技术门槛不高和激烈的竞争环境有关。汉钟精机的目标是在无油空压机领域挑战并抢占外资企业的市场份额。公司正在积极转型，致力于在这个方向上取得显著的市场份额。Q:汉钟精机在磁悬浮技术方面有何战略部署?A:我们已经在冷冻和冷藏产品中应用了磁悬浮技术。同时，公司正在研发采用磁悬浮技术的无油空气压缩机，这一技术在我们的产品策略中占据重要地位。Q:今年汉钟精机热泵业务的发展状况如何?A:热泵业务属于我们的智能产品类别，其收入来源大约为60%来自中央空调，30%多来自冷链业务，剩余不到10%来自热泵业务本身。虽然今年热泵业务有所增长，但增速并不迅猛，特别是在集中供暖替代市场方面。由于集中供暖热泵替代市场的成长速度较慢，加上政府财政补贴的压力，发展进程较为平稳。相比之下，工业应用领域的增长表现相对较好，但也处于逐步发展的阶段。Q:鲍斯股份的真空泵业务近期增长迅速，这对汉钟精机的业务有何影响?A:鲍斯股份的真空泵主要应用于拉筋环节，而汉钟精机在这一领域的市场占有率超过80%。尽管面临竞争压力，但我们能维持如此高的市占率表明公司在行业内仍具有明显优势。Q:半导体设备的工艺主要有哪些类别，不同工艺需求对汉钟精机的产品有何影响?A:半导体设备的工艺主要可分为清洁工艺、中度严苛工艺和重度严苛工艺三大类。根据客户处理的硅片尺寸变化，他们会选择不同型号和尺寸的真空泵。硅片尺寸越大，可能需要的吸气量也会有所不同。对此，我们提供了相应的解决方案，如清洁工艺有三到五个机型选择，严苛工艺约七八个机型，再加上普通工艺的五六个机型可供选择。在半导体领域，虽然设备内部腔体技术相较于光伏领域迭代速度不快，但我们的设备能够适应半导体制程技术的不断进步，例如从90纳米到7纳米的各种要求。Q:对于半导体行业设备需求量的预测及其对汉钟精机的影响是怎样的?A:总体来看，半导体行业的设备需求量预计将持续增长，增长率可能达到10%甚至25%。这对于我们的产品需求来说是积极的，因为通常一台半导体设备需要配备多台真空泵。目前，我们感受到半导体行业的低潮期已经过去，预计明年会有所好转。消费类电子产品的更新换代，如新手机的推出，以及地方政府对半导体产业的扶持和半导体设备国产化率的提高，都将对汉钟精机产生积极影响。随着越来越多的大厂客户开始接受并验证国产设备，只要产品质量通过验证，就有机会参与扩产招投标。例如，在吉塔的项目中，由于我们过去的设备在测试中的优秀表现，我们已经获得了明年的扩产项目招标资格。特别需要注意的是，对于业绩预期，提到设备需求量会有10%至25%的增长率，这对于设备制造商如汉钟精机来说，具有极其积极的意义。Q:关于冷链业务，汉钟精机对明年整体市场的判断是什么?环保制冷剂的发展对公司的制冷压缩机有何影响?A:在冷链业务方面，我们主要聚焦冷冻冷藏产品及其智能压缩机的应用。预计明年这一业务将持续保持较快的增长速度。增长动力主要来源于企业端的冷库需求和与速冻预制菜相关的领域，因为预制菜和中央厨房生产后需要快速冷冻，这就会用到我们的压缩机。因此，我们预测冷链业务将实现相对快速的增长。关于环保制冷剂的发展，随着市场冷媒的不断更新和向更环保的方向转变，这对我们的产品既是机遇也是挑战。环保冷媒往往存在制冷效率难以与环保特性同步提升的问题。一些新型环保冷媒虽然更加环保，但其制冷效率可能会降低，这可能导致要达到相同的制冷效果需要使用更大型号的压缩机。从我们公司的角度，这可能意味着销售的压缩机单价会更高，增加了附加价值。Q:公司的海外业务布局情况如何?A:截至今年前三季度，我们公司的海外收入约占总收入的18%。我们在全球设立了多个销售点和办事处。特别是在越南，我们新建了一家工厂，主要面向制冷和空压市场进行销售和服务。虽然越南工厂目前仍在建设中，尚未完全投入使用，但我们计划在那里主要生产真空设备。随着电子厂向越南转移，我们未来也可能在那里增加组装产能。总体来说，我们当前的境外收入主要来自东南亚市场，其次是欧洲和中东等地。Q:公司的空压机毛利相比同行较低，主要原因是什么?未来有什么措施可以提高吗?A:确实，我们空压机产品的毛利率比行业其他同行要低。主要原因之一是我们在零部件加工时存在可互相转化的情况，导致我们选择了更高配置的加工设备，而空气压缩机本身并不需要那么高的精度，因此它承担了制冷和真空部门的一部分成本。另外，我们公司在产品选择方向上与部分客户存在差异，并非完全对标竞争对手产品。去年我们的空气压缩机毛利率大约在15-16%,今年已提升到21%。这是由于我们在产品结构和其他方面进行了改进。我们希望在确保一定销量的前提下，通过聚焦结构优化和推出高附加价值的产品，逐步提升空压机产品的毛利率。例如，我们推出的无忧空气压缩机组就是这样的努力，随着销量的提升，有望进一步改善毛利率。Q:在光伏领域中，不同技术路线的真空泵使用现状如何?今年Topcon工艺下真空泵的使用情况又是怎样的?A:单个真空泵的需求量在增长，由于光伏领域各公司在用料上存在差异，单机的价值量从五六百万增长到了六七百万。HJT技术路线目前仍处于小批量出货阶段，单台设备价值在七八百万左右，建设成本相对较高。技术升级可能使得单台瓦真空泵的价值量上升，当前大约在七八百万左右。Q:硅片拉绸和电子片的出货比例预期会有怎样的变化?两者之间的毛利率会相差多少?A:由于光伏行业变化较快，目前难以准确判断，但电池片的市占率较低，有上升空间，预计电池片的出货量和销售额可能会超过硅片拉绸。关于毛利率，由于很多加工设备在硅片拉绸和电池片中是共用的，两者之间的毛利率差异预计不会太大，可以参考公司整体的毛利情况。
2023-12-22
12月22日慧选牛牛讯，汉钟精机(002158)举办交流会议，一、综述1.三季度业绩及未来展望公司业绩总结：在前三季度中，制冷产品收入达到10.67亿，同比增长19.23%;控制设备收入为3.73亿，同比增长6.29%;真空产品收入大幅增长至12.77亿，同比增长41%;然而，住建收入下降了16%,主要原因是内部供应增加。Q4预测：随着季节性变化，制冷和空压业务将进入淡季，整体增速可能会放缓。真空泵的出货和接单预计将减缓，但预计光伏业务的增长可能部分抵消拉丝业务的下降。半导体真空泵业务：尽管全球半导体行业景气度一般，公司在客户验收和产品测试方面取得了进展，有望随着行业景气度的提升实现增长。2.产品布局与市场动态汉钟精机正在逐步引入新的清洁工艺棒替代方案，目前处于小批量测试阶段，预计测试验证周期为半年到一年。市场对冷链业务的关注度较高，虽然政府项目投资放缓，但企业客户如叮咚买菜的需求仍然保持稳定。公司的冷链业务仍处于快速成长阶段。尽管工业制造业的景气度有所恢复，但恢复速度未达到预期。明年空压机的需求可能会受到经济大环境的影响，面临较大压力。3.设备适应性与市场前景半导体制造工艺分为清洁工艺、中度严苛工艺和重度严苛工艺三类，不同工艺需求对应不同的设备机型。汉钟精机的产品覆盖各类工艺需求，具有强大的市场适应能力。随着半导体产业技术升级，制造工艺越来越先进，但基础设备和材料需求也在增加。尽管离子泵技术保持不变，但需要适应新的环境要求。因此，汉钟精机的市场需求稳定且具有增长潜力。预计半导体设备需求量将至少增长10%,这对公司产生积极影响。同时，公司某些产品已通过下游客户的测试验证，有望参与未来的扩产项目，显示出公司具有良好的市场前景。4.冷链及环保发展展望冷链市场前景：预计明年冷链产品的需求将持续快速增长，特别是在冷库建设和速冻预制菜领域对智能压缩机的需求。环保制冷剂的影响随着环保趋势的发展，制冷剂将持续升级。更环保的制冷剂可能会降低制冷效率，从而导致对更大型号压缩机的需求增加，这可能会提高公司产品的单价和附加值。海外业务布局：目前，海外业务占比约为18%,公司在东南亚、欧洲以及中东均有布局。越南的新工厂将支持未来的销售和售后服务，如果市场扩大，可能会增加组装产能。5.汉钟精机真空泵市场动态分析真空泵在光伏领域的应用：去年，光伏领域对主要功率制冷真空泵的需求增长。今年，随着Topcon技术路线的发展，真空泵的金额可能会有所增长。真空泵单机价值：单机真空泵的价值可能从五六百万增长至六七百万，这主要是由于各公司在用料上的差异和设备大型化趋势。HJT技术的应用：HJT技术相关的真空泵出货量相对较小，但由于建设成本较高，单机价值在七八百万左右。技术路线的升级可能会提升真空泵的价值量。二、Q&AQ:公司目前的业绩表现如何?A:在过去的前三季度中，我们的制冷产品收入达到了10.67亿元，占总收入的36.71%,同比增长了19.23%;控压产品收入为3.73亿元，占总收入的12.84%,同比增长6.29%;真空产品收入达到了12.77亿元，占总收入的43%以上，同比大幅增长超过41%;住建业务收入为4100多万元，约占总收入的1.4%,同比下降约16%,主要是由于制冷空压和真空业务的增长导致内部铸件产品供应增加，对外销售部分相应减少。此外，零件结尾中的收入为1.48亿元，占总收入的5.08%,同比增长超过了6%。Q:第四季度及未来的产品发货和生产计划是怎样的?特别是光伏和半导体部分的情况?A:在第四季度初期，由于是传统行业的淡季，制冷和空压业务的增速可能会有所放缓，真空产品的出货和订单也显示出一定的减速，整体增长幅度可能有所下降。在电池片市场方面，我们仍有提升市场份额的空间，期望能在明年通过这部分业务来抵消拉筋业务的下滑，整体来看，我们希望能够实现小幅增长。关于半导体真空泵业务，当前全球市场状况不算理想，但我们正在与租赁客户进行测试，并在中威公司的MOCVD设备上取得了一些初步验证。我们也在进行严苛工艺的测试验证，目前这些工艺对进口泵的依赖度较高，我们正在进行进口替代的测试验证工作。除了清洁泵之外，我们希望能在更多工艺泵领域实现替代。在一些中小规模的半导体设备供应商中，由于成本和供应链安全的考虑，我们有良好的机会实现导入。考虑到三代半导体下游需求的增长，以及电动车、储能和充电桩等行业的需求，我们在半导体设备配套领域有望实现增长。Q:公司在哪些方面进行了工艺升级或替换?工艺升级对公司的意义是什么?A:汉钟精机正在逐步引入工艺棒的替换，并在一些小批量测试阶段进行。为大型制造商替换国产设备的严苛工艺棒具有重大意义。一些小批量的更换正处于测试阶段。由于数量有限，需要经过测试验证，这个过程可能需要半年到一年的时间。今年我们已经开始进行相关工作，如果验证成功，明年可以顺利纳入到相应的生产计划中。Q:近期市场对汉钟精机的冷链业务，特别是政府项目资金到位情况和企业客户投资意愿有何关注?市场状况如何?A:今年冷链业务整体呈现快速增长态势。然而，进入第三季度下旬，我们注意到政府项目，尤其是政府冷库项目出现了增速放缓的趋势。然而，企业客户端的冷库，特别是像叮咚买菜等企业的冷库推广速度保持得相对较好。Q:关于空压机业务，市场需求和公司高端无油螺杆机的销售情况如何?A:无油螺杆机一直在稳定增长，尽管在其在我们产品中的占比尚未很高。总体来看，今年工业制造业的景气度并未达到预期，部分恢复，但速度不快。对于明年的空压机业务，特别是高端无油螺杆机，可能会面临较大压力，因为其与整个经济环境的景气度关联性最高，因此我们对明年的大环境并不特别乐观。Q:鉴于国内外空压机行业集中度的差异，汉钟精机在该领域未来将如何定位自己?A:在国内，空压机行业的集中度相对较低，这主要与技术门槛不高和激烈的竞争环境有关。汉钟精机的目标是在无油空压机领域挑战并抢占外资企业的市场份额。公司正在积极转型，致力于在这个方向上取得显著的市场份额。Q:汉钟精机在磁悬浮技术方面有何战略部署?A:我们已经在冷冻和冷藏产品中应用了磁悬浮技术。同时，公司正在研发采用磁悬浮技术的无油空气压缩机，这一技术在我们的产品策略中占据重要地位。Q:今年汉钟精机热泵业务的发展状况如何?A:热泵业务属于我们的智能产品类别，其收入来源大约为60%来自中央空调，30%多来自冷链业务，剩余不到10%来自热泵业务本身。虽然今年热泵业务有所增长，但增速并不迅猛，特别是在集中供暖替代市场方面。由于集中供暖热泵替代市场的成长速度较慢，加上政府财政补贴的压力，发展进程较为平稳。相比之下，工业应用领域的增长表现相对较好，但也处于逐步发展的阶段。Q:鲍斯股份的真空泵业务近期增长迅速，这对汉钟精机的业务有何影响?A:鲍斯股份的真空泵主要应用于拉筋环节，而汉钟精机在这一领域的市场占有率超过80%。尽管面临竞争压力，但我们能维持如此高的市占率表明公司在行业内仍具有明显优势。Q:半导体设备的工艺主要有哪些类别，不同工艺需求对汉钟精机的产品有何影响?A:半导体设备的工艺主要可分为清洁工艺、中度严苛工艺和重度严苛工艺三大类。根据客户处理的硅片尺寸变化，他们会选择不同型号和尺寸的真空泵。硅片尺寸越大，可能需要的吸气量也会有所不同。对此，我们提供了相应的解决方案，如清洁工艺有三到五个机型选择，严苛工艺约七八个机型，再加上普通工艺的五六个机型可供选择。在半导体领域，虽然设备内部腔体技术相较于光伏领域迭代速度不快，但我们的设备能够适应半导体制程技术的不断进步，例如从90纳米到7纳米的各种要求。Q:对于半导体行业设备需求量的预测及其对汉钟精机的影响是怎样的?A:总体来看，半导体行业的设备需求量预计将持续增长，增长率可能达到10%甚至25%。这对于我们的产品需求来说是积极的，因为通常一台半导体设备需要配备多台真空泵。目前，我们感受到半导体行业的低潮期已经过去，预计明年会有所好转。消费类电子产品的更新换代，如新手机的推出，以及地方政府对半导体产业的扶持和半导体设备国产化率的提高，都将对汉钟精机产生积极影响。随着越来越多的大厂客户开始接受并验证国产设备，只要产品质量通过验证，就有机会参与扩产招投标。例如，在吉塔的项目中，由于我们过去的设备在测试中的优秀表现，我们已经获得了明年的扩产项目招标资格。特别需要注意的是，对于业绩预期，提到设备需求量会有10%至25%的增长率，这对于设备制造商如汉钟精机来说，具有极其积极的意义。Q:关于冷链业务，汉钟精机对明年整体市场的判断是什么?环保制冷剂的发展对公司的制冷压缩机有何影响?A:在冷链业务方面，我们主要聚焦冷冻冷藏产品及其智能压缩机的应用。预计明年这一业务将持续保持较快的增长速度。增长动力主要来源于企业端的冷库需求和与速冻预制菜相关的领域，因为预制菜和中央厨房生产后需要快速冷冻，这就会用到我们的压缩机。因此，我们预测冷链业务将实现相对快速的增长。关于环保制冷剂的发展，随着市场冷媒的不断更新和向更环保的方向转变，这对我们的产品既是机遇也是挑战。环保冷媒往往存在制冷效率难以与环保特性同步提升的问题。一些新型环保冷媒虽然更加环保，但其制冷效率可能会降低，这可能导致要达到相同的制冷效果需要使用更大型号的压缩机。从我们公司的角度，这可能意味着销售的压缩机单价会更高，增加了附加价值。Q:公司的海外业务布局情况如何?A:截至今年前三季度，我们公司的海外收入约占总收入的18%。我们在全球设立了多个销售点和办事处。特别是在越南，我们新建了一家工厂，主要面向制冷和空压市场进行销售和服务。虽然越南工厂目前仍在建设中，尚未完全投入使用，但我们计划在那里主要生产真空设备。随着电子厂向越南转移，我们未来也可能在那里增加组装产能。总体来说，我们当前的境外收入主要来自东南亚市场，其次是欧洲和中东等地。Q:公司的空压机毛利相比同行较低，主要原因是什么?未来有什么措施可以提高吗?A:确实，我们空压机产品的毛利率比行业其他同行要低。主要原因之一是我们在零部件加工时存在可互相转化的情况，导致我们选择了更高配置的加工设备，而空气压缩机本身并不需要那么高的精度，因此它承担了制冷和真空部门的一部分成本。另外，我们公司在产品选择方向上与部分客户存在差异，并非完全对标竞争对手产品。去年我们的空气压缩机毛利率大约在15-16%,今年已提升到21%。这是由于我们在产品结构和其他方面进行了改进。我们希望在确保一定销量的前提下，通过聚焦结构优化和推出高附加价值的产品，逐步提升空压机产品的毛利率。例如，我们推出的无忧空气压缩机组就是这样的努力，随着销量的提升，有望进一步改善毛利率。Q:在光伏领域中，不同技术路线的真空泵使用现状如何?今年Topcon工艺下真空泵的使用情况又是怎样的?A:单个真空泵的需求量在增长，由于光伏领域各公司在用料上存在差异，单机的价值量从五六百万增长到了六七百万。HJT技术路线目前仍处于小批量出货阶段，单台设备价值在七八百万左右，建设成本相对较高。技术升级可能使得单台瓦真空泵的价值量上升，当前大约在七八百万左右。Q:硅片拉绸和电子片的出货比例预期会有怎样的变化?两者之间的毛利率会相差多少?A:由于光伏行业变化较快，目前难以准确判断，但电池片的市占率较低，有上升空间，预计电池片的出货量和销售额可能会超过硅片拉绸。关于毛利率，由于很多加工设备在硅片拉绸和电池片中是共用的，两者之间的毛利率差异预计不会太大，可以参考公司整体的毛利情况。
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真知无价，用钱说话
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