【个股观点】凯赛生物：招商局定增获交易所受理，计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势
追龙纪要
2023-12-26 10:08:20
【个股观点】凯赛生物：招商局定增获交易所受理，计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【大金建投化工】S龙头股份(sh600630）S S凯赛生物(sh688065）S
定增获交易所受理，招商局赋能成长
公司布局100万吨生物基聚酰胺项目，拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛，并在生物基聚酰胺领域展开合作，目前定增已获上交所批准，下游相关应用有望加速落地。
计划布局多肽类原料药，发挥合成生物成本优势
公司计划布局多肽类药物合成，目标是利用合成生物学技术，做出低成本的高附加值原料药；全球多肽类药物市场2025年有望增至960亿美元，其中减肥药占主导，公司有望依托成本优势拓展其原料药领域。公司创始人刘修才博士留美期间主要研究蛋白质、多肽等领域，且23年2月公司投资AI分子之心（蛋白质优化设计平台），我们认为公司持续深耕并扩大能力圈，有望在多肽类原料药赛道有所斩获。
主业长链二元酸有望趋稳，癸二酸逐步放量
考虑到后续原油价格企稳以及国际需求逐步复苏，公司主业需求有望回暖；另癸二酸项目已投产放量，随着海外客户的逐步开拓，将持续贡献增量。
[庆祝]盈利预测：预计公司2023-2025年归母净利润为4.14、8.08、10.38亿元，对应PE分别为88X、45X、31X，维持“买入”评级。
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