传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
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#近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。
再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。
🌼传感器:重视IMU、力距传感器、电子皮肤(柔性刚性)
❗️传感器的最大的分歧是【技术同源,或企业启动机器人业务,但绝大部分公司并没有实际进展客户】,市场认为投资的胜率不足。
我们认为主题成长阶段的成长板块一直有这个问题,【锂电真正的龙头和13-14年、16-17年市场热炒的标的确实不同。】
这个阶段我们看法是:1)传感器大赛道一定有企业深度参与并且走出来;2)谁都想选出设备中的先导、传感器里的恩捷、璞泰来。但在产业早期这是难度非常大的。因此,我们看重的是【❗️企业基因、技术同源性、机器人业务的决心】。剩下的就是交给时间和对事情概率的判断!
标的
IMU:重点推荐【华依科技】(40亿不到了,明年业绩拐点,imu提振估值和t在对接)
力距传感器:继续看好单维同源性的【八方股份】,六维潜在标的仍在持续跟踪。
电子皮肤:柔性(确定性用)技术储备好【福莱新材】等;刚性mems【康斯特】、【安培龙】。
🌼丝杠设备:继续看好浙海德曼华辰装备
明年也许不是量产大年,但大概率是资本开支大年,设备先行。此前丝杠磨相对小众且专用,国内几乎空白。我们近期跟踪发现,丝杠企业和设备企业交流加速:
1):浙海德曼:深耕车床领域30年,对标德日,主打高端机,原有车铣床产品在双环、五洲、贝斯特等获得了良好评价。正处于和客户(多家,具体到零部件、设备)紧密交流中,正在攻克关键性问题。
2)华辰装备:国内数控轧辊磨床领先企业,推出亚μ磨削系列,可实现外圆、内圆,端面螺纹等精密磨削加工,拥有多种零部件自制能力(数控系统等)。
对标国际顶尖,且此前已和贝斯特展开导辊磨床合作,计划于明年交付产品(23年10月表示计划于1年内交付),且该产品全球磨削长度最长、效率最高。
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