光伏板块观点更新-
夜长梦山
2023-12-28 15:04:18
【HC电新】光伏板块观点更新-20231228
1. 为什么会涨？基本面和预期确实有一些边际改善。
预期方面，例如美国降息、预期欧洲天然气价格上涨；基本面上，硅料价格企稳、个别公司订单回暖等等。
我们认为，光伏行业长期来看成长性比其他大部分行业要强，一些没增长的行业偶尔还会反弹，有成长性的行业有反弹也很正常。
2. 持续性如何？要看基本面是否能支撑。
23Q4光伏绝大部分环节还是盈利向下的阶段，我们认为基本面还没见底。24Q1目前还看不清，我们认为在产业链中选最先见底的环节可能是硅料，硅料见底的时间我们预计在上半年。
3. 投资建议：建议关注有望最先见底的环节硅料，通威、大全等；建议关注短期订单改善的公司德业等。
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