1、光伏

光伏等超跌板块集体反弹，隆基等30多只个股涨停，直接带动新能源板块走强，如锂电、风电板块均跟随。可以说新能源是今天反弹的新主线，本质上还是超跌反弹+情绪。其他的就是小作文，机构调仓。

不管怎么说，肯定是有大资金在买，至于是谁，你们懂的，出色完成任务。

近3年超跌的核心资产(全市场市值占比近3年均值领先)近2年跌幅领先的：电池-57%、光伏设备-52%、医疗服务-47%、半导体-43%航空装备-41%，以上超跌的行业。

老逻辑：

（1）全球光伏投资将首次超过石油。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在2023光伏行业年度大会上表示，今年光伏行业增长势头强劲。1-10月，中国光伏新增装机142.56 GW，同比增长145%，创历史新高。截至目前，全国新增发电装机一半以上都来自光伏发电。王勃华表示，全球清洁能源相关投资已连续八年超过化石能源。预计2023年太阳能投资将达3820亿美元，石油投资将达3710亿美元。这意味着太阳能投资在历史上将首次超过石油。

（2）11月，我国新增光伏装机21.32GW，同比增长185.4%，环比增长56.5%。

（3）龙头情绪。光伏概念股清源股份6板超预期，公司专业做光伏支架的研发、设计、生产及销售，并在2022年上半年度取得了营业收入同比增长612.34%的优异成绩。

2、消费电子

MR目前还是投机这里最强的方向，亚世光电市场最高标，7天7板。是不是会轮动到其他的消费电子，AI PC等AI智能硬件。

老逻辑：

（1）Meta首席技术官：公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型，称这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。

（2）苹果Vision Pro明年1月北美发售。苹果2024年产品的重点是首款混合现实头显Vision Pro。

（3）CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行，届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”，AI PC、MR/VR、AI手机音箱电视等产品或成亮点。

3、白酒

催化1：四川沱牌舍得营销有限公司28日发布一则关于旗下产品价格调整的通知。通知显示，经公司研究决定，自2024年1月1日起，500ml品味舍得（包含第五代及庆典装）经销商出厂价上调20元/瓶。据了解，品味舍得为舍得酒业旗下核心大单品，也是次高端价位白酒中的代表性产品。

催化2：12月27日，贵州茅台、剑南春，双双提价。据媒体从白酒经销商处获悉，贵州茅台旗下系列酒产品酱香经典出厂价提价10元至218元/瓶，金王子酒提价20元至178元/瓶。剑南春旗下核心产品水晶剑出厂价也将提价20元/瓶。

品味舍得、贵州茅台和剑南春宣布提价，本次宣布提价的白酒多为高端、次高端价位中的代表性产品。随着元旦、春节的临近，白酒价格“倒挂”、库存高企的问题依然存在。白酒行业围绕2024年春节“开门红”的营销战已悄然打响。“春节档对白酒厂商非常重要，经销商春节拿货基本能占到全年的50%。

目前白酒动销端仍处于弱复苏阶段，预计旺季来临前整体仍以去库存挺批发价为主。持续性不好说，千万别追高哈。

4、卫星通信

催化1：G60卫星数字工厂投产并实现首颗商业卫星下线据上海市松江区消息，位于G60卫星互联网产业基地的G60卫星数字工厂12月27日正式投产，首颗商业卫星也在当天下线。当天下线的首颗卫星是G60卫星数字工厂自研新一代平板构型卫星，可满足一箭多星堆叠发射需求，将搭载高吞吐量、高可靠性、低延迟卫星载荷，可为全球不同用户提供宽带接入通信服务。   

催化2：2024年1月5日上市的吉利银河E8，将搭载卫星通信功能。”吉利方面认为，卫星、芯片、手机等业务均是以汽车为核心，一切工作围绕汽车业务开展，最终目的是打造汽车核心竞争力。 

吉利将于2024年初发射包含“吉利银河号”和“远程观星号”等在内的02组11颗卫星，进一步完善吉利“天地一体化”智能出行生态。

催化3：.荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信。

催化4.三星Galaxy S24系列2024年1月17日登场：回归双处理器战略，或也将用上钛合金，率先搭载卫星通讯技术。6.小米14 Ultra暂定明年3月份发布，四摄全部升级为索尼LYT新传感模组，卫星通信。

注意：本文只是个人复盘思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。