提纲:
一、公社热议:
二、大涨股解析:
三、新股研究:达利凯普
四:涨停简图
正文:
一、公社热议:
版本一:
①光伏-中信证券:在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下,产业链盈利或面临明显收缩,行业将进入新一轮洗牌期。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底(宇邦新材、德业股份、福莱蒽特、清源股份、金刚光伏等);
②硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术,将带动产业链高速发展,目前合肥视涯和索尼并列一供(清越科技、易天股份、亚世光电、雅葆轩、激智科技等);
③烟花爆竹-法工委:有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定,与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致(凯龙股份、恒光股份、ST熊猫、保利联合、华尔泰等);
④小米汽车-今日举办的小米汽车技术发布会上,发布了超级电机V8s、CTB一体化电池技术等一系列先进技术(铁流股份、奥特佳、三联锻造、金杯电工、商络电子等);
⑤食品饮料-食品饮料行业当前的估值已处于历史低位,抱着“看好公司未来发展,给资本市场以信心”的初心,近期食品饮料企业纷纷出手回购股份(皇台酒业、良品铺子、舍得酒业、香飘飘、酒鬼酒等);
⑥飞行汽车-深圳市七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》,提出加快推动载人eVTOL等低空航空器产业化(光洋股份、商络电子、海特高新、星源卓镁、山河智能、万丰奥威等);
⑦机器人-优必选将于12月29日港交所主板挂牌上市。目前,优必选聚焦于人形机器人的三大应用场景,包括工业制造、商用服务和家庭陪伴。(天奇股份、力星股份、华依科技、奥比中光、绿的谐波等);
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二、大涨股解析:
赛伍技术:光伏胶膜及背板
公司开发TOPCon电池专用POE胶膜已在部分一线厂商测试合格,进入小批量试用;公司POE胶膜市占率第二,独家供应XBC电池焊线胶带。
钧达股份:TOPCon电池+BC电池
公司是N型电池领跑者,由于TOPCon电池市场供给有限,先进产能有望获得超越行业平均水平的盈利;公司现有P型产能9.5GW,N型产能超40GW,已建立基于N型技术的BC产品实验线,下步将进入中试阶段,实现N型BC产品线量产。
闽发铝业:光伏支架+车用铝材
公司新能源汽车电池托盘、壳体等铝型材产品已开始批量供货,光伏支架和边框等配套产品为公司的主要工业材产品。
神马电力:欧洲市场突破+特高压
公司欧洲市场已经取得0-1突破。公司与英国国网合作,2023年3月中标其“275kV 输电线路升压至400kV输电线路”科技研究项目;公司在巴西市场拿到了2023年全市场83%的份额,且巴西市场多为欧美厂商参与竞争,公司产品方案得到认可。
五方光电:AR/VR
公司主营产品窄带滤光片NBPF,主要应用于智能手机、VR/AR/XR设备等,产品广泛用于华为、小米、OPPO等多个知名智能手机品牌。
中科云网:Topcon电池片
公司正在向N型TOPCON电池片生产制造业务领域转型,计划总投资额50亿元,建设年产8GW单晶 N 型 TOPCON 高效电池生产规模,一期4GW电池项目计划于2023年12月底前建设完成并投产;二期项目于2024年12月底前建设完成并投产,2025年实现 8GW产能全部达产。
海源复材:HJT电池铜电镀+TOPCon
公司在光伏电镀铜技术已取得突破,有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业,2024年开始行成规模化产能;公司与无锡釜川科技签署高效异质结整线技术合作框架协议。一期建设年产10GW TOPCon光伏电池项目及3GW高效组件项目,二期建设5GW HJT超高效光伏电池项目。
实丰文化:GPT玩具+光伏
2023年12月19日消息,公司正式推出了新款的原创IP飞飞兔第三代GPT网络版智能玩具; 公司持股25%的超隆光电专业生产太阳能光伏组件,有182单双玻系列产品、210单双玻系列产品。
光洋股份:飞行汽车
2023年12月27日盘后消息,深圳市七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》,其中提到,加快推动载人eVTOL等低空航空器产业化发展。公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付,处于客户调试验证阶段。
舍得酒业:产品涨价+白酒
据网传资料,自2024年1月1日,公司500ml品味舍得(包含第五代及庆典装)经销商出厂价上调20元/瓶。2023年12月28日盘中消息,贵州茅台旗下系列产品茅台王子酒(酱香经典)提价10元至218元/瓶,茅台王子酒(金王子)提价20元至178元/瓶,酱香经典、金王子的市场批价分别为240元/瓶、215元/瓶,处于小幅顺价状态。
(特别提示:大涨股节选自公社异动栏目,排序不分先后,更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅)
三、新股研究:
达利凯普:射频微波瓷介电容器
1、公司主营业务为射频微波瓷介电容器的研发、设计与销售,产品广泛应用于工业、军工等领域的射频微波电路中。
2、公司为少数具有国际市场射频微波MLCC产品供应能力的中国企业,产品逐步实现对ATC公司和日本村田在该领域的对标和覆盖,外销收入占比超45%。2022 年,公司在射频微波 MLCC 市场占有率全球第五、中国第一。
3、公司是国内少数掌握射频微波 MLCC 从配料、流延、叠层到烧结、测试等全流程工艺技术体系的企业,与多家知名移动通讯基站设备、医疗影像设备、轨道交通信号设备、半导体射频电源及激光设备和仪器仪表,以及军用设备生产商建立了合作关系。
4、2023Q1-3 公司实现营业收入 2.73 亿元,同比下降 33.12%,归母净利润 0.99 亿元,同比下降 40.13%。公司预测 2023年度归母净利润为1.34亿元至1.39亿元,同比下降24.12%至21.28%。
(部分资料来自公司招股说明书、申万宏源等)
四、涨停简图
(更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅)
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