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【华西食品】食品大涨点评：春节将至，关注春节送礼场景复苏行情

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-10 23:06:06

【华西食品】食品大涨点评：春节将至，关注春节送礼场景复苏行情

今日市场关注一份三只松鼠告知函，其中表示2024年货节期间三只松鼠礼盒／礼包类产品在线下分销各渠道热销均远超预期。受告知函提振，相关公司股价大涨，三只松鼠大涨16.97％、良品铺子大涨9.99％、盐津铺子大涨7.22％。

我们的观点如下：
1）24年春节在2月中上旬，考虑日期新鲜度和物流配送等因素，预计各公司备战春节的生产和发货均集中在1月份。同比来看，去年1月份因春节和刚阳康的因素基数不高，＃今年1月份重视礼品市场的食品公司收入有望实现较高的同比增长。
2）春节是最重要的礼品消费节庆，也是各家公司完成开门红的重要抓手，＃其中乳制品和休闲零食是最核心的送礼品类，同时也能带动饮料、酒类产品的消费。
3）跟踪来看，＃各家公司已经开始积极备战春节：三只松鼠：2024年货节期间三只松鼠礼食／礼包类产品在线下分销各渠道全系列标品礼盒／礼包产品已全线售罄；
良品：发布2024年货节主题为“过节送礼送良品，良品有福”，官宣于适为品牌大使，推出与五台山联名的年货节IP礼；
洽洽：推出了大红袋新年礼包、龙年红坚果礼盒等产品大力开拓春节送礼市场，公司坚果产品在送礼市场具备领先优势；
甘源推出多款龙年限定礼盒，通过线上、线下、团购等方式销售，礼盒规模有望进一步扩大；
养元的六个核桃在2024春节到来之际重磅推出了“六六大顺罐”，走红送礼市场。
关注春节送礼带来的阶段行情，核心标的有望受益于春节旺季销售，迎来开门红，如春节礼盒产品占比高的的洽洽和甘源，送礼主流乳制品品牌蒙牛和伊利，关注春节销售占比高且高股息的养元和露露。
华西食品：寇星／卢周伟

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