北交所弹性，在鸿蒙系统与华为深度合作的国子软件
无名浪子
2024-01-11 14:09:40
【中邮jsj】华为鸿蒙系，我们上周三相继提示了#亚华电子（三天+50%），全市场独家推荐#证通电子（今天+10%）。 我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件（872953）的重大机会： 简要逻辑如下：
（1）HW全面合作：旗下国子云业务底层是HW云，上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作（鸿蒙/鲲鹏/华为云）等。
（2）鸿蒙产业动态：HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化，数据资产业务系统是软件为主，IOT设备为辅助，简易IOT设备容易鸿蒙化改造，国子的财政和高校渗透率较高，这个值得期待和跟踪。 #
（3）国子业绩预期：23前3Q营收净利高增30%/54%，预期23-24年可以实现较快增长。
（4）4亿流通市值彰显弹性，近期无解禁和减持压力。公司当前流通市值近为4亿，属于计算机行业中弹性较大标的。
（1）#专注资产管理软件20年的小龙头。公司已经覆盖近30%的财政事业单位和全国500家高校，总体客户达5000多家。优质财政客户确保营收和净利质量，前3Q营收净利高增30%/54%，2022年营收净利为2e/0.52亿，预期2023年均可较快成长，难能可贵。
（2）#数据入表打开十倍空间。2010年公司启动数据资产管理数字化的理论研究、软件开发与技术服务，开发数据治理业务，服务数据资产入表。官网显示2020年数据资产管理业务收入占比已超30%，在国企主动实现数据入表背景下，数据资产管理软件空间被完全打开，公司先发优势明显。
（3）#资产盘活背景下有望参与数据资产运营。在财政紧平衡的背景下，国企和行政事业单位需将现有资产盘活变现。公司23年12月中标山东财政厅旗下的“数字财欣”综合管理运营大数据平台建设项目（建设费用700多万），后期有望参与全省资产数据运营收入变现分成，实现从数据工具到数据运营的质变。
（4）4亿流通市值彰显弹性，近期无解禁和减持压力。公司当前流通市值仅4亿，属于计算机行业中弹性较大标的，当前估值仅为25X，兼具数据要素行业贝塔和成长阿尔法，在北交大行情中数据底部刚反弹。实控人持股超60%，短期无解禁和减持压力。
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