【今日导读】

【上证聚焦】
〇抖音宣布扶持精品微短剧 最高给予1亿流量扶持
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1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与“辰星计划”，创作者最高可获得500万元和1亿流量扶持。2023年，抖音上播放量破亿的微短剧达500部，其中12部作品播放量破10亿，微短剧日播放量增长了一倍。2024年，抖音将继续坚持精品化路线，从精品内容、平台建设、行业扶持三方面形成微短剧精品化支持体系。光大证券认为，短剧已成为文娱市场不容忽视的新力量，2023年市场规模近400亿元，接近电影市场体量的70%，五年内市场规模有望突破千亿元。民生证券认为，随着微短剧快速发展，监管政策也在不断出台，对行业进行规范，行业健康发展主线不改，内容将走向精品化，关注影视内容制作领域的龙头公司。
$芒果超媒(sz300413)$ 旗下芒果TV与抖音签约，将以短剧联合开发为切口，后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作;
$掌阅科技(sh603533)$ 旗下“掌阅文学”内容孵化生态体系累计签约作者数万名，积累了丰富的网文IP储备。

【上证精选】
〇18日，多只沪深300ETF显著放量。华泰柏瑞沪深300ETF成交额突破150亿元，创2015年以来新高;易方达、嘉实旗下沪深300ETF成交额创历史新高。
〇国家发展改革委表示，将全面稳慎评估政策效应，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。
〇商务部宣布，“2024全国网上年货节”于1月18日启动，将围绕绿色、数字、健康三大新型消费，开展家居焕新、国潮焕新、场景焕新三大主题促销。
〇Meta公司高管在达沃斯世界经济论坛上表示，人工智能助推投放广告的支出回报率平均增长了32%，使用人工智能的广告也降低了约17%的获取成本。
〇18日，多只光伏行业ETF涨幅居前，广发中证光伏龙头30ETF涨4.93%;多只小市值风格ETF跌幅居前，平安中证2000增强策略ETF跌2.33%。

【产业情报】
〇鸿蒙生态将进入第二阶段 更多原生应用启动开放
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1月18日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。鸿蒙系统主要面向C端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景，OpenHarmony则是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，面向千行百业，为更广阔的终端设备市场提供服务。东北证券表示，基于鸿蒙技术特性上的创新性，其更加适配于当下设备数量不断增加、多样性提升、数据互通需求放大的环境，有望发挥自身优势，实现弯道超车。该机构预计应用的鸿蒙化迁移将产生208亿元市场，未来5年，开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备
$软通动力(sz301236)$ 提供HarmonyOS Connect全流程接入服务，已累计为国内400+合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过900款;
$拓维信息(sz002261)$ 旗下开鸿智谷是开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHarmony项目群A类捐赠人。

〇人工智能产业标准体系将加快形成 产业链迎机遇
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工业和信息化部近日发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成
上海证券认为，生成式人工智能模型在办公、教育等场景具有巨大潜力。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，相关算力设施设计指标也不断升级。在GPU服务器集群中，交换机与交换机间往往采取光缆连接，由于GPU互相访问显存的需要，网络架构需具备低延迟、高速率的特性。因此，800G、400G光模块爆发了较大的需求量
$光库科技(sz300620)$ 研发生产高端微型光纤连接产品、微光学连接产品，主要应用于400Gbps、800Gbps等高速、超高速光模块产品中;
$光迅科技(sz002281)$ 主营光电子器件、模块和子系统产品，800G光模块产品处于客户送样验证及小批量出货阶段。

【公告解读】
〇群兴玩具签订算力服务合同书
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$群兴玩具(sz002575)$ 与中国移动通信集团浙江有限公司签订《算力服务合同书》，公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务，合同金额2.76亿元。
〇赣锋锂业与现代汽车签署长期供货协议
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$赣锋锂业(sz002460)$ 与韩国现代汽车签署了《长期供货协议》，约定由公司及其子公司向现代汽车供应电池级氢氧化锂产品。
〇翰博高新与TCL华星签署战略协议
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$翰博高新(sz301321)$ 与TCL华星签署战略协议，就半导体显示行业车载用背光源及材料，消费类电子(桌面显示器，笔记本电脑，工控医疗，平板电脑等)背光源及材料，MiniLED背光源及材料，探索MIB合作模式来提升综合竞争力等达成合作。
〇荣盛石化将获控股股东增持股份
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$荣盛石化(sz002493)$ 控股股东浙江荣盛控股计划在未来6个月内增持公司股份不低于10亿元、不超过20亿元。
〇联化科技拟回购股份
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$联化科技(sz002250)$ 董事长提议以4000万至8000万元回购股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

【财报快递】
〇金奥博等公司2023年业绩预增
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$金奥博(sz002917)$ 预计实现净利润1亿至1.25亿元，同比增长295.91%至394.89%，因民爆器材和关键原辅材料实现产销量同比增加。
$上海新阳(sz300236)$ 预计实现净利润1.6亿至1.8亿元，同比增长200.56%至238.13%，因半导体业务板块销售增长，尤其是晶圆制造用关键工艺化学材料销量增加较多
$松原股份(sz300893)$ 预计实现净利润1.9亿至2.1亿元，同比增长60.96%至77.91%，因气囊总成、方向盘总成多个项目的陆续量产，对当期业绩产生正面影响。
$晶盛机电(sz300316)$ 预计实现净利润43.9亿至49.7亿元，同比增长50%至70%，因公司积极推出光伏创新设备，延伸半导体产业链高端装备产品布局;加速推进石英坩埚、金刚线、碳化硅等先进材料业务产能提升。
$盛弘股份(sz300693)$ 预计实现净利润3.5亿至4.3亿元，同比增长56.57%至92.35%，因公司储能事业部及充电桩事业部收入较上年同期大幅增长。

【资金观潮】
〇基金公司密集上报ETF 机构借助新发ETF入市
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今年以来，基金公司频频上报ETF新品。1月17日，证监会官网显示，景顺长城和鹏华上报中证回购ETF，华夏、易方达和博时上报中证回购价值策略ETF，天弘基金上报中证证券保险ETF和中证芯片产业ETF。此外，易方达和东财基金上报首批中证市场龙头50ETF。另一方面，机构投资者也在借助新发ETF持续入市。例如，易方达国证机器人产业ETF上市交易公告书显示，截至1月11日，前十名基金份额持有人包括北京和正私募基金管理有限公司、银河证券、长江证券等6家机构。类似的还有，银华国证港股通创新药ETF上市交易公告书显示，截至1月4日，前十名基金份额持有人包括上海东亚期货、第一创业证券、华泰证券等9家机构。

〇险资表示将继续配置高股息策略
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多家险资机构权益投资负责人表示，从长期来看权益市场依旧具有不确定性，而通过配置高股息策略能够获得稳定的分红回报。近期已经有不少险资加仓高股息标的，未来高股息策略依旧日是险资重点配置方向。
国泰君安非银金融研究团队认为，为缓解新会计准则下资本市场波动对利润表的影响，保险公司普遍调整股票资产的配置策略，高股息资产将持续成为其重要投向。预计仅考虑会计准则切换的影响，2024年、2025年、2026年，保险资金高股息资产的增量配置规模分别为1891亿元、2240亿元、2633亿元:

【机构调研】
〇$崇达技术(sz002815)$ 表示，公司在汽车服务器等行业的订单增速较快，去年1至9月服务器接单额同比增长47.5%，主要客户有中兴、新华三等，Whitley平台已批量发货。目前，公司汽车电子主要客户有零跑汽车、比亚迪等，预计今年汽车电子订单能有较快增长。今后，公司发展方向在于大市场、大行业、大客户、大订单，珠海二厂的投产也将为快速发展提供强有力的保障。
〇$聚飞光电(sz300303)$ 表示，公司的MiniLED产品主要应用在电视、MNT及车载电子等应用终端，国内出货量较大的终端产品大多已采用公司的MiniLED方案。目前，公司MiniLED背光灯板生产线一直是满负荷作业，每个月均需及时做出下一步工作计划，来满足各重点客户的产品交付。未来，预计公司的利润增长点主要来自车用业务和Mini LED的渗透率提升以及海外市场的拓展。
〇$精测电子(sz300567)$ 表示，去年第四季度公司大力推动OLED、半导体等业务拓展，订单快速增长，经营情况大幅改善。公司子公司的膜厚系列产品等已取得国内多家客户的批量订单，其中多种产品取得客户重复订单。此外，公司子公司与海外客户近日签订了一份重大销售合同，总交易金额合计1.37亿元，预计将会对未来经营成果产生积极影响。

【交易闹铃】
〇一只新股19日申购
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北自科技代码732082，发行价21.28元，市盈率28.19倍，申购上限1.25万股，主营智能物流系统集成。

【资讯导读】
>日本大厂停产致补偿膜供应出现缺口　偏光片等产业链公司受关注
>三星发布首款AI手机　产业链公司受关注
>佳创视讯：计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容
>亚康股份：公司将尽快完成算力中心建设

【今日头条】
>日本大厂停产致补偿膜供应出现缺口　偏光片等产业链公司受关注
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据台媒报道，日本补偿膜供应商ZEON（瑞翁）受到地震影响，自1月初停工以来还未复工。ZEON通知客户，如果余震状况平稳下来，期望在1月底复线，并且安排员工入厂检修机器。不过生产线检修可能要大约三个月时间，要恢复正常生产、供货，可能要等到4、5月之后，也让补偿膜供应出现缺口，恐将影响偏光片厂出货。
补偿膜是用于生产偏光片的主要膜材之一，用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差，起到提升液晶显示器的对比度、观看视角，校正显示颜色等作用。据了解，ZEON补偿膜很多用在VA产品，对于大尺寸电视、摄像头和一些工控产品。除了台湾偏光片厂之外，中国大陆多家偏光片厂都是技转自日东电工和住有化学等日厂，上游材料也大多仰赖日系供应链。如今ZEON停产，将影响上半年补偿膜供货。
$新纶新材(sz002341)$ 公司目前已投产业务主要集中在柔性光学膜的涂布加工环节，主要布局产品包括CPI功能膜、COP功能膜、光学补偿膜等。
$沃格光电(sh603773)$ 公司CPI材料产品可应用于曲面/柔性液晶显示器、高性能软性触控薄膜、软性抗刮膜/保护层、R2R OPV软性太阳能薄膜、光学补偿膜等领域。

【投资聚焦】
>三星发布首款AI手机　产业链公司受关注
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据媒体报道，三星在1月18日召开的Galaxy Unpacked发布会上，正式发布了首款AI手机GalaxyS24系列，从实用的通话实时翻译，到便捷的即圈即搜功能；从图片AI编辑的细致入微，到AI变焦的精准捕捉等。
三星GalaxyS24系列中的佼佼者S24 Ultra最引人注目的变化是采用了钛合金机身，与苹果iPhone15Pro类似。AI功能是S24 Ultra的一大亮点，S24系列搭载了本地和基于云端的AI功能，并且运行谷歌的Gemini基础模型。如今智能手机市场进入了存量时代，各家都在寻求新的创新机遇，国产手机今年在AI领域进行了密集的布局，也成为推动国产AI进步的强助力。随着终端品牌、芯片、软件应用等产业链龙头在AI技术上的共同投入，智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口，创建新的生态，带动消费电子产业链的新一轮创新。
$力芯微(sh688601)$ 是三星长期稳定的供应商，伴随着三星AI手机发布，有望推动公司业绩高增长。
$希荻微(sh688173)$ 是国内电源管理领域，高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者，客户全覆盖包括华为/荣耀、小米、三星、OPPO/VIVO、联想等在国内头部手机和PC厂商。

【独家参考】
>佳创视讯：计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容
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$佳创视讯(sz300264)$ 互动平台表示，公司相关团队于2023年8月底参加了苹果上海设计开发加速器首次Vision Pro实机体验与适配，后获苹果公司开发者关系团队关注并邀约我司申请闭门讨论会议，经我司申请后双方于2023年10月26日于线上进行了闭门会谈。随着开发进度的推进，后公司陆续赴上海加速器进行了第二、第三次实机适配与技术验证等工作，同时苹果公司开发者关系团队对我司相关项目持续进行1V1辅导中。公司有计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容，当前该产品尚未发布上架。

>亚康股份：公司将尽快完成算力中心建设
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$亚康股份(sz301085)$ 接受机构调研时表示，公司会依据算力产品技术、供应链、建设成本、维护费用等情况结合算力租赁市场变化，在充分保证有良好的投资回报率基础上，加快公司的建设进程，尽快完成算力中心建设。公司通过提高多元化服务横向做广，在保持原有业务稳定增长的情况下，积极拥抱AI算力经济时代，持续推进各项业务的稳健发展，2023年度公司整体业绩稳中向好。2024年公司将继续依托自身优势，在AI算力发展的浪潮下，不断拓展和优化产业链体系，在设备集成销售、运维交付特别是售后服务等方面直接兑现AI算力增长的市场红利，同时公司也将尽快形成AI算力租赁业务的收入，以期在2024年为公司带来新的业绩增长点。

【财经要闻】
>国家发展改革委：下一步突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作。
>国家能源局：2023年全社会用电量同比增长6.7%。
>商务部：2023年中俄双边货物贸易额比上年增长26.3%。
>推动行业加速转型，《信托公司管理办法（修订征求意见稿）》下发。
>存量ETF去年增长4213亿元，10只ETF全年规模增超百亿。
>2023年上海空港口岸跨境电商出口总值超850亿元人民币。
>广东省政务服务和数据管理局正式挂牌，强化统筹全省数字化发展职能。

【公告淘金】
>$乐歌股份(sz300729)$ 预计2023年净利润同比增长179%-197%；
>$金奥博(sz002917)$ 预计2023年净利同比增长295.91%至394.89%；
>$大港股份(sz002077)$ 预计2023年净利润同比增长74%-125%；
>$中原内配(sz002448)$ 预计2023年净利润同比增长82%-106%。
>$赣锋锂业(sz002460)$ 与韩国现代汽车签署《长期供货协议》。
>$荣盛石化(sz002493)$ 控股股东拟10亿元至20亿元增持公司股份。
>$翰博高新(sz301321)$ 与TCL华星签署《战略合作协议》。
>$今飞凯达(sz002863)$ 子公司拟投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目。
>$力诺特玻(sz301188)$ 拟收购EAC51%的股权。
>$金冠电气(sh688517)$ 中标南方电网主网线路材料框架招标项目两个标包。
>$群兴玩具(sz002575)$ 向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务。

【龙虎榜看台】
>资金流入BC电池、CPO等板块
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周四，大盘V型反弹，创业板指数领涨。截至收盘，沪指涨0.43%报2845.78点，深成指涨1.00%报8847.00点，创业板指涨1.93%报1732.36点。两市共计成交8648亿元，较上个交易日放量2272亿元。盘面上，BC电池、CPO、MR、证券等板块涨幅居前，旅游、乳业、石油、零售等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$TCL中环(sz002129)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.42亿元；
$晶澳科技(sz002459)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.39亿元；
$恒信东方(sz300081)$ 获机构资金买入，总买入净额为9095.88万元；
$罗普斯金(sz002333)$ 获浙江资金买入，总买入净额为7674.02万元；
$永达股份(sz001239)$ 获机构资金买入，总买入净额为7340.47万元。

【新股申购】
北自科技：申购代码：732082，发行价格：21.28元/股，发行市盈率：28.19倍。可比公司：$巨星科技(sz002444)$ 。
锋工转债：申购代码：370488，评级：A+，转股价值：91.46。

【产品回顾】
时报财富资讯1月16日投资聚焦栏目AI概念股万兴科技(300624)发布2日区间最大涨幅21.90%。