因为近期比较忙，所以很久都没写帖子了，牛年已经过去了一半了，不知大家上半年的战绩都怎么样，其实上半年的结构性机会还是挺多的，机构的白酒，锂矿，新能源车，投机的医美，鸿蒙，华为概念股等等，再到近期的科技半导体芯片，游资和机构共同搭配干活的行情，所以其实真的不乏机会，其实抓住一到两个，基本上上半年跑赢指数应该问题不大，但是就是怕来回折腾，最后全都给券商打工了。之前就跟大家说过，投资的本质是认知变现，你永远赚不到超出你认知之外的钱，所以想赚钱的前提是不断提高自己的认知，然后坚守自己的能力圈，在自己的能力圈之内，也就是你擅长的领域去打猎，这话老巴头也说过很多次了，但是真正领悟并做到的应该并不多。

今天不是来说教的，只是想跟大家聊一聊当下的行情，以及自己的一些看法，不一定完全对，如果有不对的也欢迎各位兄台指教。首先，先跟大家分享一个思维，那就是一致性，其实这个词大家应该都不陌生，甚至很多人都听过，但是其实真正应用到交易的可能并不多，其实我们只要多听，多看，多思考有时候就能得出很明显的结论，以今天为例，昨天我看很多人在聊说，明天是100周年，加上昨天出了一个基金的利好，明天要百点长阳，其实这种观点在昨天就形成了一个很明显的共识，这个大家在一些群里其实都能看到，这个时候，你就要谨慎一点了，因为很多人带着这个预期，昨天都买了很多票，博弈今天的上涨，再加上，昨天仓位不多的，今天早上竞价也全都怼进去了，那么这时候谁来拉升，谁来买单，很明显，这是一个悖论，除非是国家队，这个是额为的因素，是要考虑进去，但是大势不可逆，所以无论什么情况，都要相信自己的判断。昨天的一致性看好就是一个共识，而且是可以改变的共识，在这种可以改变的共识上，最好的交易策略是做逆向。也就是站到大多数人的对面，基本上你的赢面就大的多了。原理是，我们要尊重常识，什么是常识呢，常识就是这个市场长期来看只有一小部分人能赚到钱，那么如果你总是跟大多数人站在一起，想到一块，那么你就很难赚到钱。这就是常识。所以这是一个理解市场的维度，大家可以通过这个方式去思考，相信会对你有帮助的。

接下来我们再聊一聊当下的市场，首先先聊一聊今天的行情，最近几天中药板块爆发，龙头是广誉远，传是说山西国资要接盘，然后山西国资下面有个竹叶青的酒有注入的预期，当然可能也有别的我们不知道的，总之他的属性是中药+白酒，所以今天江中药业，中恒集团这些也都板了，这些都是白酒+中药的逻辑，当然这里并不推荐大家在这个位置去追广誉远了，可以挖掘一些低位的白酒+中药的属性的标的，我自己就找到一个新天药业，公司主要产品为坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液、黄柏胶囊、调经活血胶囊、当归益血口服液、欣力康胶囊、热淋清片、欣力康颗粒、龙掌口含液、感冒止咳胶囊、热淋清糖浆、消瘀降脂胶囊。公司于2020年8月设立了全资子公司贵州和舒达保健酒业有限公司。新天药业有新天转债，如果明天继续超预期的话，大家可以直接做转债，避免冲高回落。然后今天除了中药，大家可以发现，今天地产，食品，调味品很多也都底部开始企稳了，这也释放了一个信号，这里有可能会进行一个风格切换了。资金开始去打低位的中药，房地产（万科A和保利地产），就说明资金的风险偏好开始下降了，所以这里要注意市场风格进行切换的可能性，后面大家可以多看看低估值，包括食品，消费等，中药很多大票应该是机构在配置，所以这里面也可以多看看。那么科技，半导体这一块结束了吗，我感觉没有，但是后面操作难度上会越来越大，那种纯概念的炒作会越来越难，后面涨的估计就是真正能够兑现业绩的那些了，譬如科技里面因为缺芯导致的扩产能，产能释放出来之后的一些标的，另外产能扩出来之后，封测这些的量也会跟上来，所以后面封测的业绩应该也都不会太差，最后，功率半导体这些因为需求的增加也是可以长期看的方向，但是很多估值太高的大家还是要小心一点，一旦市场开始偏好低估值的时候，高估值的可能就有杀估值的风险了。

接下来的机会，多看看低估值里面的机会挖掘，其次目前中报的大戏已经开演了，所以后面中报一定是重头戏，大家也要多重视，目前明微电子在打高度，所以后面对于业绩超预期的可以多看看科创板的标的，因为科创板从质地上很多还是很不错的，其次创业板如果有业绩超预期的小票，我相信游资也不会放过的，因为中报行情，一般来说题材挖掘的效果都比较一般，因为基本上会进入一个消息真空期，所以游资也会去找业绩好，盘子小一点的标的进行投机，如果叠加事件驱动可能会更佳。今天就先跟大家聊这么多，有兴趣的朋友可以私信交流。

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