MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
🔥【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。
全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音生态:王者荣耀及DNF等游戏上线抖音平台直播。此外我们对行业监管维持宽松判断,建议关注MR与AI情绪回暖后,板块的估值修复机会。
A股推荐出海龙头【神州泰岳】(核心产品流水增长)、【恺英网络】(自研VR游戏《Mecha Party》已上线Steam VR平台,成熟XR内容生产管线),此外建议关注三七互娱、华立科技(代理宝可梦IP游艺设备)、姚记科技等。H股推荐网易、腾讯。
🔥【科技】MR:1月19日苹果Vision Pro美国官网开启预售,2月2日正式上市,预售整体情况较好,开订18分钟后库存售罄,预售半小时实体店铺售罄,当前交付日期已排到3月。此外,Vision Pro App Store(应用商店)正式上线,预计应用数超100万款,建议积极关注后续产品及应用使用数。看好后续MR应用机会,建议关注恺英网络、大丰实业、风语筑等。
AI:海外科技公司受益AI旺盛需求业绩加速释放,国内AI扶持政策频出,看好后续AI应用端进展,建议关注上海电影、南方传媒、盛天网络等。
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