增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号 看好了 你们都知道的 懒的发链接了

回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

信息汇总1月24日

1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要)

2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万吨，加氢站超200座 ；据氢能行业媒体报道，比亚迪获制氢电解槽专利 小米招聘氢燃料电池开发工程师等岗位，预示入局氢能

3）上海浦东这个，给的叙事是：二次改革开放（盘中交流群跟隔壁的柚子都在讲，今天三大最强板块中，唯一一个没有小作文预期的板块，与指数共振的

4）据国务院新闻办公室近日发布的预告显示，1月24日起，国新办将连续举行多场新闻发布会，其内容主旨与经济、金融工作密切相关：1月24日（星期三）上午10时，国新办将举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会副主任袁野介绍聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展有关情况，并答记者问。

5）游戏：国家新闻出版署曾在2023年12月22日就《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》公开征求意见,意见反馈截止时间为2024年1月22日。机构认为新规影响逐步消化，以及在天工大模型日活数据暴增（公司AI搜索产品“天工”活跃用户数增长快速，根据点点数据，2024/1/20天工全平台DAU达34万（远高于此前的15-20万区间），超过字节豆包的17万，文心一言的27万。）的刺激下，资金回流。
另外：媒体报道，新游《幻兽帕鲁》大热，上线24小时内达成200万份销量，游戏行业市场规模有望持续增长，最近一周的数据已经登顶。（Plus昨天晚上已经发掘发了，今天应该会有老师科普）

6）人工智能：国务院常务会议，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系。近日，广东省政务服务数据管理局发布《广东省加快数字政府领域通用人工智能应用工作方案》，旨在建立健全政务大模型体系，并提出探索建立粤港澳大湾区数据特区，以促进人工智能创新场景的先行先试。这一举措标志着人工智能在政务领域的应用将迎来新的发展阶段。新闻联播政府工作报告意见座谈会，百度李彦宏出席，这里可以预期一下今年的报告中会不会强调人工智能，AI走入生活真的很快。

7）预制菜：马云旗下一米八食品增加预制菜相关许可、媒体报道预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂（炒替代），同时必须冷链运输（冷链）。

8）光模块：出海，近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高，行业景气度持续提升。万得光模块（CPO）指数上涨4.98%，光通信指数上涨4.41%，个股方面，剑桥科技涨10%，光迅科技涨6.57%，联特科技涨6.35%，光库科技涨5.64%，源杰科技涨5.23%，新易盛涨4.34%，天孚通信涨4.12%。

9）新能源电容：新能源持续景气，薄膜电容深度受益。薄膜电容进入壁垒高，长期由松下、基美等海外龙头主导。国内近年来，法拉电子成功跻身第一梯队，在新能源领域持续扩产，市场份额不断提升。江海股份切入薄膜电容领域，发力高端产品，多领域拓展顺利。

10）跨境电商：受益全球电商零售渗透率提升以及国内跨境电商发展如火如荼，跨境电商行业景气度持续上行。根据中国海关初步测算，2023年我国跨境电商出口交易规模达到1.83万亿元，2018-2023年CAGR高达24.51%。

11）大模型：星火大模型V3.5将于1月30日14：00发布，基于全国产化算力底座“飞星一号训练”，相较V3.0在逻辑推理、文本生成、数学答题等实现大幅提升。此次发布会星火语音大模型及星火开源大模型首次发布，利于语音交互及开发者创新。