市场回顾
本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。

行业要闻

信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%
工信部：我国5G累计投资超过7300亿元
工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13.6%

公司动态

工大高科：1月22日消息，公司作为联合体牵头人，与其他三家单位共同组成联合体，与青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同暂定总价为人民币15,400万元（含税，具体金额以结算审计为准）

新北洋：1月24日消息，公司控股子公司荣鑫科技中标“中国邮政集团有限公司2023年自动存取款机（CRS）采购项目（项目编号：CECOM-2023-BD02-0927）”
达实智能：1月25日消息，公司中标深圳市城市轨道交通3号线四期综合监控及MCC系统项目，中标金额9170.68万元

本周观点

国资委表示未来将进一步研究将市值管理纳入央企负责人考核，重视控股上市公司市场表现；同时，《学习时报》刊发的《以新担当新作为开创国资央企高质量发展新局面》强调，要进一步深化央企改革，稳步实施战略性重组，持续深化战略性新兴产业布局，提高央企控股上市公司质量。深化国企改革进程，深入布局战略性新兴产业，加强上市央企市值管理，推动建立新型举国体制大势所趋。

在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，通过优化资源配置、高效配置科技力量和创新资源来实现高水平科技自立自强已经是大势所趋。计算机行业“以人为本”与相对轻资产的特点决定了在国企改革红利中将享有较高的向上弹性。中国电科与中国电子的历史背景和战略定位决定了其计算机行业“国家队”的重大使命，在专业化整合等政策驱动下有望迎来深化改革的重要红利。

建议重点关注中电子、中电科两大集团旗下的重点企业太极股份、中国软件、南京熊猫、中国长城、海康威视、华大九天、深桑达A、易华录、电科网安、电科数字等。

风险提示
政策落地不及预期；行业竞争加剧。