文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、工信部等七部门发布推动未来产业创新发展的实施意见（中新网）

日前，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》(下称“意见”)。提出突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机等高端装备产品

　　意见明确发展目标，到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。

　　到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，重点产业实现规模化发展，培育一批生态主导型领军企业，构建未来产业和优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的发展格局，形成可持续发展的长效机制，成为世界未来产业重要策源地。

重点推进6大产业方向 ：1、未来制造 2、未来信息 3、未来材料 4、未来能源 5、未来空间 6、未来健康

二、国资委：全面推开上市公司市值管理考核 量化评价央企控股上市公司市场表现（中证网）

1月29日，国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会议指出，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。

三、推动上市公司高质量发展全国视频会议召开（证券时报）

1月29日，部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议召开，国务院副总理何立峰出席并讲话

何立峰强调，各相关地方、部门要深入学习贯彻习主席关于推动金融高质量发展和提高上市公司质量系列重要论述和指示批示精神，落实中央经济工作会议和中央金融工作会议要求，通过调研认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展

四、美媒传特朗普与顾问讨论对所有中国商品征税60%可能性，外交部回应（环球时报）

1月29日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，《华盛顿邮报》引述多位知情人士透露，参与竞选的美国前总统特朗普已与顾问人员讨论了对所有中国商品征收60%关税的可能性。请问中方对此有何回应?

外交部发言人汪文斌表示，我们不对未经证实的消息发表评论。我要强调的是，中美经贸关系的本质是互利共赢，维护中美经贸关系健康稳定发展符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长。

五、全球最大锂矿将减产并更改定价模式，中国锂盐商正夺回澳矿定价权（东财）

1月29日，澳大利亚主要的锂矿商IGO发布公告，称公司与天齐锂业、美国雅保共同拥有的全球最大锂矿山格林布什矿山锂精矿产量今年将略有减少，约为10万吨，原因是主要的锂精矿承销商天齐、雅保的提货量将低于预期。

同时，该矿生产的锂精矿的长协包销定价模式也发生了更改，目前将参考发货月上一月的锂盐均价(M-1)为基准结算，之前的结算方式为参考上一个季度的锂盐均价(Q-1)为基准计算。

六、珠海市国资委启动新一轮重组整合行动（新浪财经）

1月29日，记者从珠海市国资委获悉，为进一步优化国有资本布局，激发国有经济发展动能，更好地服务珠海发展大局，珠海市国资委启动新一轮重组整合行动。目前重组整合工作正全面展开，重组整合后，珠海市属国企将由13家减少至11家。具体而言，由华发集团整合九洲控股集团，全力支持华发集团冲击“世界500强”；整合交通集团、珠海港集团、航空城集团，组建新的珠海交通控股集团公司，强化市属企业对珠海交通物流领域的支撑作用；由海洋集团整合航空城集团、农控集团、格力集团、九洲控股集团下属相关涉海产业资源，支持海洋集团打造珠海海洋资源开发平台。

七、周星驰突然宣布 进军短视频市场！（东财）

1月29日，抖音宣布与周星驰达成独家精品微短剧合作，双方将联合开发运营“九五二七剧场”，首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季预计将于今年5月在抖音上线。

周星驰表示，“短剧是近年来科技创新和媒介创新的一个迅速发展的领域。这次和抖音共同合作短剧剧场，希望可以带给观众更多的欢乐。很期待这次的新尝试，大家多多捧场。”据了解，通过与抖音的合作，周星驰以发起人身份，共同联合优秀的青年创作者，基于“周星驰导演作品”的抖音账号，直接面向用户进行内容创作。

据悉，“九五二七剧场”的第一批作品已经在制作中，首部作品《金猪玉叶》由周星驰出品，易小星监制，一线女星参演，第一季预计将于今年5月与观众见面。

八、Zoom推出Vision Pro专用会议软件 适配“数字分身”等特有功能（财联社）

赶在苹果Vision Pro本周五（2月2日）正式发售前，知名视频会议服务供应商Zoom视讯宣布推出专为该平台开发的会议软件，并将充分利用新机器的“Persona”面部、手部动作捕捉功能。Zoom表示，通过Vision Pro，用户主要能获得两方面的体验：更沉浸的开会体验，以及展现更加真实的互动反应。与传统的视频会议不同，佩戴Vision Pro的用户并不会在会议中露脸，但苹果也给设备配备了“Persona”功能，能够实时反应佩戴者的面部表情和首部动作。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：中辰股份 华发股份 中南股份

同花顺：深南电A 药明康德 中视传媒

东财：药明康德 中视传媒 中华企业

淘股吧：中华企业 中视传媒 华建集团

3、三大报要点

1、国资委全面推开市值管理考核 建筑业央企潜力较大

相关概念股：中国铁建、中国建筑等

2、全球最大锂矿将减产并更改定价模式 行业筑底可期

相关概念股：天齐锂业、西藏矿业、中矿资源等

3、三星S24预订大热　2024年将成为AI手机元年

相关概念股：力芯微、希荻微等

4、助力人机交互 可弯曲拉伸和感知的电子皮肤问世

相关概念股：汉威科技、弘信电子等

5、国资委将强化研发投入和产出“双线”考核　全力以赴发展战略性新兴产业

相关概念股：深桑达A、电科数字等

6、全海况 我国百千瓦气动式波浪能发电装备成功下水

相关概念股：华电重工、南网科技等

7、低空经济重要一环 飞行汽车正在飞入现实

相关概念股：光洋股份 、山河智能等

8、机构称AI算力已成算力增长主要来源未来八年增长潜力有望超百倍

相关概念股：直真科技、锦鸡股份、常山北明等

9、智能驾驶商用车规模效应渐显，或为企业第二个战略级风口

相关概念股：中国重汽、一汽解放、中集车辆等

10、有厂商订单排到4月份，2024年出口预期不断升温

相关概念股：索菲亚、美克家居、江山欧派等

11、东方日升异质结耗银量取得重大突破

相关概念股：东方日升、爱康科技等

4、公司公告

1）重大事项

通宇通讯：控股股东拟12.969元/股协议转让5%公司股份（现价13.78元）

海德股份：拟1773.36万元收购清算公司51%股权，进入破产管理人行业

特变电工：控股子公司拟11.63亿元投建西安数字化工厂项目

四方科技：拟发行不超10.23亿元可转债用于LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料等项目

金杨股份：拟约8亿元建设金杨股份锂电池精密结构件项目

伟创电气：拟5亿元投建高端电气装备生产基地项目

穗恒运Ａ：拟3800万元参与设立公司（持股10%）建设聚丙烯装置项目

大元泵业：拟1.4亿元出售部分资产，预计将增加2024年度税前利润5000万元

朗坤环境：与华南中石油签署《合作框架协议》，加强在航空燃油、生物燃油等方面合作

高乐股份：与重庆尼古拉科技产业研究院签署钠离子固态电池成套技术开发研究项目合作协议

安徽建工：合计中标39.67亿元工程项目

华纳药厂：收到复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）《药品注册证书》

国药现代：药品盐酸利多卡因注射液通过仿制药一致性评价

奥赛康：右兰索拉唑、艾曲泊帕乙醇胺及枸橼酸托瑞米芬三款原料药获批上市

华森制药：获得甲磺酸雷沙吉兰片的药品注册证书

恒瑞医药：产品他克莫司缓释胶囊获得美国FDA批准

亚太药业：收到注射用阿昔洛韦一致性评价受理通知书

基绿能：控股股东之一致人李春安因泄露内幕信息收到行政处罚事先告知书

2）增持、回购

安图生物：拟不超60元/股回购2.5亿元-5亿元公司股份予以注销减少注册资本

立高食品：拟不超66.6元/股回购5000万元至1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

宝钢包装：拟不超7.66元/股回购5000万元至1亿元公司股份用于实施股权激励

唯科科技：拟不超45元/股回购5000万元至1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

乐鑫科技：拟不超120元/股回购5000万元至1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

正元智慧：拟不超20元/股回购4000万元-8000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

华新环保：拟不超15.06元/股回购3000万元-6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

张小泉：：拟不超20.66元/股回购3000万元至4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

民德电子：拟不超34.11元/股回购1500万元至3000万元公司股份予以注销减少注册资本

炜冈科技：拟不超25元/股回购1500万元至3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

天秦装备：拟不超16.5元/股回购1200万元至2400万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

一博科技：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

3）减持

安孚科技：股东张敬红拟减持不超过1%

国博电子：股东中电科国微承诺未来6个月内不减持公司股份

4）业绩、分红（仅摘录预增100%以上）

赣能股份：预计年报实现净利润4.3亿元-5.3亿元，同比增长3938%-4877%

江苏国信：预计年报实现净利润18.35亿元-22.75亿元，同比增长2591.67%-3237.09%

中国船舶：预计年报实现净利润27亿元-32亿元，同比增长1470.95%-1761.87%

辰安科技：预计年报实现净利润6500万元-9750万元，同比增长843.92%-1315.88%

必创科技：预计年报实现净利润3400万元–4300万元，同比增长756.38%-983.07%

凤竹纺织：预计年报实现净利润2.78亿元，同比增长966.36%

林州重机：预计年报实现净利润1.30亿元—1.85亿元，同比增长654.82%—974.17%

中信博：预计年报实现净利润3.54亿元，同比增长696.7%

中元股份：预计年报实现净利润5240.92万元–6040.38万元，同比增长490%-580%

天银机电：预计年报实现净利润3000万元-4350万元，同比增长283.56%-456.16%

浙江世宝：预计年报实现净利润7500万元-8500万元，同比增长373.98%-437.17%

艾力斯：预计年报实现净利润6.4亿元，同比增长390.34%

东华能源：预计年报实现净利润1.5亿元-2亿元，同比增长252.83%-370.44%

风神股份：预计年报实现净利润3.4亿元到3.8亿元，同比增长302.26%到349.59%

名臣健康：预计年报实现净利润7000万元-1亿元，同比增长176.35%-294.79%

东鹏控股：预计年报实现净利润6.75亿元-7.83亿元，同比增长234.14%-287.6%

平高电气：预计年报实现净利润8.15亿元，同比增长284%

东方明珠：预计年报实现净利润5.55亿元-6.66亿元，同比增长218.86%到282.63%

海南橡胶：预计年报实现净利润1.68亿元-2.53亿元，同比增长146.59%至269.89%

徐家汇：预计年报实现净利润6500万元–9000万元，同比增长165.59%-267.74%

津药药业：预计年报实现净利润1.05亿元-1.25亿元，同比增长197%—253%

国轩高科：预计年报实现净利润8亿元—11亿元，同比增长157%—253%

赛微电子：预计年报实现净利润8803.33万元-1.06亿元，同比增长220%-245%

诚志股份：预计年报实现净利润1.4亿元—1.8亿元，同比增长164.75%—240.4%

华帝股份：预计年报实现净利润4亿元—4.9亿元，同比增长179.54%-242.44%

民丰特纸：预计年报实现净利润4200万元–5200万元，同比增长172.68%到237.60%

网宿科技：预计年报实现净利润5.2亿元—6.3亿元，同比增长172.83%—230.55%

贵州燃气：预计年报实现净利润6800万元-8150万元，同比增长166.75%到219.71%

惠云钛业：预计年报实现净利润3700万元-4500万元，同比增长161.09%-217.55%

澳华内镜：预计年报实现净利润5176万元到6531万元，同比增长138.36%到200.76%

恒力石化：预计年报实现净利润69亿元，同比增长197.63%

家家悦：预计年报实现净利润1.2亿元到1.6亿元，同比增长122.01%至196.02%

同德化工：预计年报实现净利润1.2亿元到1.6亿元，同比增长121.77%-170.68%

凯迪股份：预计年报实现净利润8700万元到1.3亿元，同比增长79.09%到167.60%

洲明科技：预计年报实现净利润1.31亿元-1.7亿元，同比增长105.46%-167.09%

维维股份：预计年报实现净利润1.8亿元到2.5亿元，同比增长88.90%至162.36%

安记食品：预计年报实现净利润2792.54万元-3542.54万元，同比增长101.79%-155.98%

联得装备：预计年报实现净利润1.65亿元-1.85亿元，同比增长114.61%-140.62%

昊海生科：预计年报实现净利润3.6亿元-4.3亿元，同比增长121.64%-138.27%

锦鸡股份：预计年报实现净利润1300万元-1800万元，同比增长71.54%-137.52%

顺钠股份：预计年报实现净利润6300万元-7400万元，同比增长100%-135%

赛腾股份：预计年报实现净利润6.3亿元-7.2亿元，同比增长105.22%到134.53%

三变科技：预计年报实现净利润7000万元-1亿元，同比增长64.00%-134.29%

赛轮轮胎：预计年报实现净利润31亿元，，同比增长132.77%

朝阳科技：预计年报实现净利润1.15亿元到1.35亿元，同比增长97.91%-132.33%

天阳科技：预计年报实现净利润1.1亿元到1.35亿元，同比增长81.10%-122.25%

振江股份：预计年报实现净利润1.65亿元到2.1亿元，同比增长74.35%至121.90%

驰宏锌锗：预计年报实现净利润14.8亿元，同比增长120.57%

焦作万方：预计年报实现净利润5亿元-6.5亿元，同比增长64.97%-114.46%

森源电气：预计年报实现净利润6500万元–8000万元，同比增长70.30%-109.60%

高争民爆：预计年报实现净利润8200万元-1.1亿元，同比增长53.59%-106.03%

快意电梯：预计年报实现净利润1.35亿元到1.55亿元，同比增长78.65%-105.12%

潮宏基：预计年报实现净利润3.2亿元-4亿元，同比增长60.70%–100.88%

保隆科技：预计年报实现净利润3.6亿元-4.3亿元，同比增长68.12%—100.81%

友发集团：预计年报实现净利润5.34亿元—5.94亿元，同比增加79.83%—100.03%

七匹狼：预计年报实现净利润2.41亿元-3.01亿元，同比增长60%—100%

5）停复牌

锋龙股份：控股股东及实控人正在筹划控制权转让事宜，停牌预计不超2个交易日

6）个股异动

中视传媒：5连板，公司目前生产经营正常，不存在未披露重大事项

浦东金桥：5连板，不存在应披露而未披露的重大事项信息

中华企业：5连板，目前生产经营情况正常，未发现影响股价的重大事项

药明康德：跌停2连板，日常经营情况未发生重大变化 生产经营活动正常

互动平台、机构调研、业绩交流

中国神华：公司将积极落实市值管理考核要求

中国重汽：公司的重卡生产线为柔性线

通宇通讯：总体来看 公司2024年业务开展情况会比2023年有一定的提升

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.12%，续创2022年1月以来新高；标普500指数涨0.76%，道指涨0.59%，均续创历史新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，英伟达涨超2%，亚马逊、Meta、微软涨超1%，谷歌、奈飞小幅上涨；苹果小幅下跌。医疗设备开发公司Autonomix Medical Inc.（AMIX）美国IPO首日涨1.4%，一度涨约52%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.03%。拼多多跌超8%，满帮跌超2%，京东、哔哩哔哩跌超1%，唯品会、小鹏汽车、阿里巴巴小幅下跌。腾讯音乐、理想汽车、百度、蔚来小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-2.78%

883958昨日连板表现：-0.52%

883979昨日首板表现：-4.90%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

长江投资（5连板）：上海国资+跨境电商

浦东金桥（5连板）：上海国资+地产

中视传媒（5连板）：上海浦东+影视传媒

中国海诚（4连板）：上海徐汇+央企+基建

上海板块基本包揽全部一字板：助涨逻辑基本一致：

1、1月22日盘后，两办印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。

2、1月23日，上海市第十六届人大二次会议在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。今年要制定实施长三角一体化发展第三轮三年行动计划，加快建设G60科创走廊、沿沪宁产业创新带等

3、部分涉及国资央企，1月25日，国资委相关负责人在国新办新闻吹风会上表示，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。

腾达科技（2连板）：次新股+不锈钢紧固件+外销

公司主营不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，于2024年1月19日在深交所主板上市。

2、公司为国内规模最大的不锈钢紧固件生产厂商，2022年销量约为 7.7 万吨，居行业前三，主要产品包括螺栓( 52.90% )、螺母( 25.44% )、螺杆( 9.40% )、垫圈(3.60%)等

3、高外销:公司产品主要销往欧洲、南美、日本、澳大利亚等地，2022年、2023年H1公司外销营收占比分别为 82.49%、82.93%.

4、公司预计2023年1-12月营收17.5亿元至19亿元，同比增长-13.12%至-19.98%:预计净利润9600万元至11400万元，同比增长-15.5%至-28.85%。

4）T字板

上海凤凰（5连板）：上海国资+自行车

畅联股份（5连板）：上海国资+供应链管理

上海股，助涨逻辑详见上文一字板

3、龙虎榜

1）机构净买入

中机认检（3224万 +1.21%）次新股+中字头+认检一体化服务+年报增长

公司是国内少数具备检验检测、认证一体化能力的检测认证机构，检验检测涵盖汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备和零部件6大类领域，客户包括中国重汽、北汽集团和东风集团等国内知名汽车整车厂商，于2023年12月1日在深交所创业板上市

公司控股股东为中国机械总院(合计持股83.52%)，实控人为国务院国资委

3、2024年1月17日公告，公司2023年净利润1.44亿元，同比增22.73%。

拓山重工（2003万 +5.72%）：工程机械+一带一路

1、公司主营链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等工程机械零部件产品的研发、生产以及销售 ，产品主要应用于工程机械零部件领域，对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。

2、据中国工程机械工业协会数据，2023年12月挖掘机销量16698台，同比下降1.01%，略高于此前CME预期，国内挖掘机销量7625台，同比增长24%，

3、公司布局拓展海外市场，产品通过直接或间接出口远销东南亚、东亚等地区

晶澳科技（2000万 -10.01%）：N型电池+光伏一体化组件+硅片

1、公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研产销，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。

2、机构研报称产业链价格触底反弹，行业见底速度或好于预期，看好N型电池产业。公司最新量产的N型倍秀电池转换效率最高达到25.3%，并将持续优化。"皓秀”异质结高效电池研发项目中试线陆续试产，中试转换效率稳步提升。按照规划，截至2023年末公司N型电池产能将达到近40GW。公司互动表示已有BC类电池相关技术储备。

3、公司已构建包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一:已在全国二十多人省份拥有包括领跑者光伏电站、普通地面电站、屋顶分布式光伏电站等多种类型光伏电站项目。

4、公司组件产能近50GW，按照公司未来产能规划，2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能约为组件产能的90%。

亚华电子（1955万 -11.8%）：鸿蒙合作+医院智能通讯交互系统

1、公司主营医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售，可以提供面向医疗养老机构的运维可视化、数据可视化等功能，目前已在病房智能通讯交互领域处于龙头地位。

2、公司积极研发养老智能通讯交互系统、5G远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等产品，延伸布局更多智能通讯交互应用场景

3、公司与华为深度探讨软硬件鸿蒙化，已选定三甲医院全面完整试点，明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线(网传资料)。2024年1月4日盘后消息，目前公司没有具体的鸿蒙医养场景应用落地，未产生与鸿蒙相关的业务收入。

4、2023年10月互动，公司正在积极探索和深化与鸿蒙生态的合作，打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医美场景。

金凯生科（1322万 +19.99%）：次新股+减肥药+司美格鲁+小分子CDMO

1、公司主营面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO服务商，为全球原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务，已为拜耳、强生等集团提供医药中间体的定制研发生产服务，于2023年8月3日在深交所创业板上市。

2、2024年1月26日盘后讯诺和诺德司美格鲁肤片获国家药监局批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂，公司为其司美格鲁肤口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。

3、SNAC的出现可让司美格鲁肤成为部分控制血糖注射剂的替代品，全面改善全球2型糖尿病患者依靠注射剂维持血糖的生活。公司定位为CDMO服务，没有自己生产减肥药的规划。

4、在抗肿瘤领域，公司的某款一氟甲苯产品被用作全球第一个治疗肝癌的多靶点、多激酶抑制剂索拉非尼，以及治疗转移性结直肠癌、肝细胞癌的瑞戈非尼的中间体。

真视通（1192万 -11.8%）：算力+多媒体视讯+华为+工业互联

1、公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商。已经和华为保持了多年的合作关系，是华为的金牌经销商

2、公司与华为异腾会谈共同探索”智能算力建设与运营”合作之路

3、9月12日互动:公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000P左右，本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000P，根据需求情况，不排除万P以上的投资计划。

4、子公司北京博数智源人工智能科技有限公司专业从事工业互联网领域的业务拓展

2）其他

中科磁业：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖1001万

深南电A：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路主买，机构净卖85万

亚世光电：中信北京呼家楼及中建投北京分公司主买，机构净卖498万

中南股份：华鑫上海分公司及东亚江苏分公司主买，机构净卖2070万

长江投资：甬兴宁波和源路及财通台州临海杜桥主买

上海三毛：国投佛山汾江南路及财通杭州九和路主买

中视传媒：国金福州古田路及国海号文路主买

上海凤凰：天风成都聚龙路及东方厦门仙岳路主买

光明地产：粤开苏州分公司及光大武汉中北路主买

泉阳泉：国君咸宁咸宁大道及平安吉林分公司主买

华控赛格：东方上海源深路及银河广州长堤主买

上海建科：华泰总部及中信上海分公司主买

中成股份：中信淄博分公司及财通杭州上塘路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

农业银行（市值1.37万亿）：央企+金融+跨境支付

长江电力（市值5938亿元）：国资央企+绿色电力+储能

国投电力（市值1027亿元）：国资+绿色电力

潞安环能（市值702.4亿元）：国资+煤炭

宁沪高速（市值581.9亿元）：国资+公路运输

北向资金

1月29日，北向资金净卖出5.92亿元。药明康德、中国石油、中国中免分别获遭净卖出6.91亿元、2.32亿元、1.57亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为11.79亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇粤高速A(000429)表示，随着国内经济逐步复苏，公司参控股高速公路车流量去年稳步回升。目前，公司控股项目京珠高速公路广珠段、参股项目江中高速、深圳惠盐高速和粤肇高速等正在实施改扩建工程。今后，公司将积极争取大股东投资并购，增加控股优质路产项目。

〇斯菱股份(301550)表示，近来公司持续优化产品和客户结构，有效促进毛利率持续上升。目前，公司在手订单情况良好，客户关系稳定，新业务开发有序进行。公司对今后发展充满信心，将把主机配套市场作为发展重要方向之一，待年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目完成后，产能将大幅提升。

〇威唐工业(300707)表示，公司模具业务去年新接订单情况较多，客户储备丰富，产能利用和盈利能力逐步提高。当前，公司正在积极推进上海奉贤的新建产能及后续投产事项以及主要主机厂的深入绑定，并不断拓展下游汽车冲焊。未来，公司将逐步打造以全球工程模具业务+冲焊零部件为主的产品战略。

【个股参考】（时报财富）

一汽解放：海外销售今年预计依然会保持快速增长态势

一汽解放(000800)接受机构调研时表示，随着商用车行业的市场回暖，预计2024年行业需求会有所增长。预计今年一月份行业景气度好于去年同期，春节后迎来重卡旺季，整体行业需求有望进一步提升。公司近几年海外销量增长速度较快，2024年预计依然会保持快速增长态势，随着公司未来海外网络建设的完善，将有助于公司海外销量的进一步提升。

酷特智能：与华为云全面合作签约

据华为云官微，1月29日，酷特智能(300840)与华为云举办全面合作协议签约仪式。以华为云为底座，双方将基于盘古大模型开展联合创新，加快新材料、生产智能体集群、算力基础设施建设和应用、企业混合云平台建设等全方位合作，助力酷特智能和产业伙伴打造更经济、更实用、更高效、更开放的柔性制造供应链集群，构建互利共赢的智能制造产业生态。

【广发纺服】乔治白，高股息率，稳健增长的职业装龙头，强烈推荐！

1、公司是国内职业装领军企业。客户主要为大型企业客户，行业客户多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。2023年前三季度公司营收9.64亿元，增长8.70%，归母净利润1.24亿元，增长57.82%，营收和归母净利润创2012年上市以来新高，自2017年以来，公司营收复合年均增长10%，归母净利润复合年均增长18%。

2、职业装子行业过去四年景气股高，韧性强。职业装子行业是服装家纺板块中为数不多的，和运动休闲、家纺并列，多数上市公司2023年前三季度归母净利润超过2019年同期的子行业。虽然受到外部环境扰动，得益于行业景气度高，且市场对职业装的要求越来越高，职业装产品的规范化、集群化和品牌化逐渐成为发展趋势，龙头公司市占率不断提升。

3、公司股息率超4%，2012年上市以来坚持高分红。根据wind一致预期对于公司2023年归母净利润预测（1.80亿元），结合2022年的分红比例（63%）及目前市值（25亿），公司股息率为4.3%。2012年上市以来公司分红率为46.65%。

4、预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.80/2.23/2.64亿元，同比增长48%/24%/18%；EPS分别为0.36元/股、0.45元/股、0.53元/股，对应PE估值仅为15/12/10倍。

【广发建筑 耿鹏智】北方国际：首次覆盖：“一带一路”主力军，转型能源投建营、开花结硕果

核心逻辑：国际工程高增，电力投资、蒙古矿山一体化业务放量在即，首次覆盖、给予“买入”评级。

电力运营：在手项目成长空间？

1、克罗地亚风电：市场化售电，预计24年贡献业绩约1.52亿元。

2、老挝水电：PPA售电，预计24年贡献业绩0.11亿元；

3、孟加拉火电：PPA售电，根据进度推测约在24年6月全面投产，预计24年贡献业绩1.57亿元；项目规模庞大，孟加拉供气不足，缺电持续背景下，有望成为发电业务24-25年主要增量。

蒙古矿山一体化：业绩贡献如何？未来成长看点？

1、业务驱动：1）蒙煤供需双侧成长，进口放量可期。蒙古煤炭协会预计24年蒙煤进口约10%；2）项目所在满都拉口岸快速发展。23年过货量超500万吨，增长超60%；3）口岸持续建设，公司承建具备800万吨过货能力的重载公路投运在即。

2、业绩贡献测算：以蒙煤进口企业易大宗为可比公司。假设24年吨净利为120元，蒙古矿山一体化项目贸易量580万吨，项目贡献业绩4.87亿元。

盈利预测与估值

预计公司23-25年营收分别207/265/319元，yoy+54%/28/%21%。23-25年归母净利分别9.2/11.5/14.4亿元，yoy+45%/25%/25%，对应PE为12.4、9.9、7.9倍。根据分部估值，给予公司每股合理价值14.26元。首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：业务开展不及预期

【华创能源化工杨晖团队】云天化推荐：依托资源优势转型升级，国企改革受益标的

公司为云南省国资委直属国企，矿产资源优势显著。同时依托现有的丰富磷、氟等资源及产业链配套优势，持续向附加值更高的精细化工产业链延伸升级。

紧握资源优势，磷肥龙头市占率高。公司当前具备磷矿原矿生产/浮选生产能力1450/750万吨，是我国最大的磷矿采选企业之一，同时拥有合成氨产能200万吨，产业链配套完善，发展磷化工资源优势明显。下游公司多个产品处于行业龙头地位：1）磷肥产能共计555万吨，位居全国第二，全球第四。其中磷酸二铵产品在国内市场占有率位居全国第一。2）尿素产能200万吨，在云南市场占有率约50%，区域影响力强。3）聚甲醛产能9万吨，国内规模第一、技术领先，国内市场占有率高达30%。4）饲料级磷酸氢钙产能50万吨，其中MDCP（饲料级磷酸一二钙）产能45万吨，单套产能规模国内第一，国内市占率约60%，占全国磷酸钙盐总市场约10%。

加快推进产品转型升级与结构优化。

1）磷酸铁及净化磷酸：公司50万吨磷酸铁及配套项目的一期10万吨已于2022年9月建成投产、2023年3月已达预定可使用状态；二期20万吨目前各项审批基本完成，处在推进阶段。同时公司加快净化磷酸项目的建设，天安化工20万吨净化酸已达产，三环中化10万吨电池级磷酸二氢铵配套净化酸项目也已顺利投产。

2）精细氟化工：公司利用磷酸副产氟硅酸开展纵向延伸，现已与湖南有色、瓮福蓝天、多氟多等知名企业达成合作，氟化铝、无水氟化氢、电子级氢氟酸、六氟磷酸锂、白炭黑等项目持续推进。

国企改革稳步推进：2018年公司即推行了股权激励计划，体现了治理改善的阶段性成果。同时，公司推行经理层市场化，如打通了公司经理层向职业经理人的身份转换通道，建立了市场化的职业经理人管理模式，坚持以结果激励导向，薪酬与业绩考核结果相挂钩。新的管理机制的落地推进了公司劳动生产率的提升，公司治理改革稳步推进。分红情况方面，2022年公司分红18.34亿元，分红率30.5%、股息率4.75%。当前省国资委持股64.8%的大股东云天化集团持股上市公司38.1%，我们认为在当前国资鼓励分红的大背景下，公司有望维持相对较高的股息率。

综上，我们看好公司作为国内磷肥龙头，资源禀赋卓越、管理改革持续推进，同时积极向精细化工产业链延伸和转型升级。公司当前市值286亿元，对应23年业绩仅6.4xPE。

【开源·能源开采 张绪成】中煤能源：已开始显现龙头属性！

为英文名China Coal正名。同为唯二的煤炭央企，神华已经成为行业典范，中煤也可以复制，年度长协比例也是80%且710元参考价，对煤价回调抵御风险能力一样强。虽然神华有“煤电对冲”但只需要20%自供煤，业绩稳定性还是由煤炭主业来决定的，中煤也是如此。

预期提高分红比例。【预期】二字是投资股票的本质，到4月年报发布定分红方案还有2-3个月，可以充分预期分红会提高，且不会被证伪。而且公司确实也存在提高分红的能力，货币现金和未分配利润是归母净利的4-5倍；且国资委“一利五率”重视ROE考核也会促使高分红。上周调研已经得到了正向反馈，有望提高，只要提就是趋势就是利多！

大额资产减值预计不会重来。2022年四季报的大额减值88亿确实太夸张，但可能就是一把大洗，反而是好事。常规性的小额减值是煤企四季度财务调账的惯例，我们更应该关注的是主业经营业绩，Q1季报与年报几乎同时发送，Q1扣除春节量的影响，业绩将会恢复正常。

PB破净是被严重低估。煤炭板块涨了三年，盈利好了三年，还有PB破净，这已形成股值洼地，资金追逐煤炭板块必然进行PB修复，中煤当前0.97倍PB，其他煤炭股都远高于1倍，神华1.66、陕煤2.55、兖矿2.99倍。

【国金军工】持续推荐四川九洲：年内看翻倍市值空间！

央国企推进市值考核，四川九洲作为地方国企直接受益。公司董事长由九洲集团一把手担任，82年出生绵阳国资委干部，非常有意愿做大市值，上任后积极开展资本运作。

预期差最大的是电子对抗业务，新收购核心标的志良电子，是电子对抗国家队，发展对标龙头29所。志良在手订单非常多，现有主力型号和下一代新型号都有参与，成长空间看十倍。（刚刚深度调研过志良，超预期欢迎交流）

公司原有业务的边际变化也很大，空管业务受益低空无人机新装空管系统增量市场，智能终端业务紧绑华为开发光场屏等新品。

预计公司备考业绩24/25年为3.8/5亿，目标市值看200亿，翻倍空间，这个位置强烈推荐！

【浙商证券】九华旅游（简评）

浙商证券宁浮洁看好公司坐拥佛教圣地，佛教文化的属性可提升核心客群的粘性和复购率，许愿和还愿的机制增加消费频次，公司坐拥索道业务高盈利的同时，搭配消店运营，在核心景区内拥有的中高档客房数量最多

1月，池黄铁路完成接触网热滑试验，预计2024年3月完成联调联试，预计不久后合肥到九华山等地就将有直达高铁，同时池州九华山机场正处于改扩建期间，预计2024年7月完工

在2023年新一轮国企改革的全面强化背景下，考核指标更多维更严格，公司的成本费用有望持续优化，并利用经营杠杆将利润进行释放，2023年Q1-Q3，公司费用率呈下降趋势

预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.68/1.86/2.9亿元，2024-2025年同比增长10.57%/12.28%，对应PE为20/18/16倍

【浙商证券】沪农商行（简评）

1、公司是上海地区营业网点最多的银行之一，有94%的贷款投向上海本地，同时前十大股东包括上海国资委、国务院国资委等旗下国有企业

2、此前公司对公前三大投向是地产、租赁和商务服务业、制造业。近几年逐步压降地产，加大科创、普惠贷款投放、以及发力财富管理和非房零售信贷

3、浙商证券梁风洁看好公司信贷需求有韧性，预计未来息差压力好于同业，资产质量良好，利的稳定性有望超预期，预计2023-25年归母净利润增速为11.7%/9.8%/10.3%，对应BPS为11.59/12.61/13.73元/股，对应PB为051倍

【中信建投证券】皖能电力（简评）

1、电力公用事业化加快，重视高分红、高股息电力标的，当前市场波动下，公用事业防御属性优势凸显，高股息标的的市场认同度再度提升

2、看好公司受益于自建机组与集团资源注入(皖能集团通过合理方式将其所持有的火电、水电、环保发电等发电业务类资产逐步注入公司，同时进一步考虑将风电、光伏等新能源资产注入公司)，电力装机规模保持快速增长

3、2024年动力煤供需情况相对宽松，公司煤电占比较高，煤电业务弹性突出，根据测算结果，现货敞口为30%、现货媒价下降100元/吨时公司煤电板块权益利润增加4.85亿元

4、预计2023-2025年归母净利润分别为14.11/22.18/24.00亿元，对应EPS分别为0.62/0.98/1.06元/股

【方正证券】中国动力（简评）

1、全球造船业处于大周期上行阶段，2024年1月初克拉克森新造船价格指数创2008年12月以来的最高值，但活跃船厂的数量仍处于下行通道，供应关系短期难以改变

2、2023年度我国新接订单量同比增长56%，新接订单占全球67%市场份额，公司作为中船集团旗下唯一船舶动力上市平台，有望充分受益大周期上行并打开长期发展空间

3、公司2023年全年业绩预计同比增长95.38%-146.48%，方正证券李鲁靖认为未来随着高价值订单不断交付，利润将进一步提升，预计2024/25年归母净利润12.71/20.96亿元，同比增长71.8%/64.88%

【广发证券】北方国际（简评）

公司为“一带一路”弹性标的，控股股东为北方工业，实控人为国务院国资委，国际工程承包业务主要专注轨道交通、电力、市政及房建、石油与矿产等领域

23年上半年公司国际工程承包营收同比增长313%，境外营收增长96%，电力投资运营业务售煤贸易业务等高速增长;

3、广发证券耿鹏智预计公司2023-25年归母净利9.23/11.52/14.44亿元，yoy45.1%/24.8%/25.4%根据分部估值，给予公司合理总价值143亿元，每股合理价值14.26元

【广发通信】光模块大跌点评：情绪扰动，基本面无忧

核心结论：今天光模块大跌，虽然外围有一些信息，但是本质还是作为近期tmt强势股的补跌，基本面并无变化，建议逢低加仓。

针对关税风险，国内厂商已经通过加大海外产能投入规避风险。

【中际旭创】泰国工厂已开始进入生产状态，现阶段海外产能占比1/3左右，25年有能力达到100%（部分前道工序国内后道工序国外）；

【新易盛】一期工厂已经开始生产，二期工厂将在2024年建成投产；

【天孚通信】首期厂房预计在2024年二季度试运行，最终产能取决客户需求，公司有能力满足海外客户需求

针对美拟要求云厂商审查来自中国客户并组织其AI训练的传言，看似加重制裁，实际并无边际变化，对光模块产业的影响也没有。

 

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力

1、海能达：变革夯实拐点，海外份额持续有升，国内应急+铁路迎新机遇，底部

2、中熔电气：基本面坚挺，关注超跌

3、中际联合：风电高空安全作业设备龙头，海外、多领域拓展打开成长空间

4、中信博：受益于新兴市场起量

5、天虹股份 : 低位小市值，诉求强烈的央企AI+零

6、光模块：我们认为主要原因是市场担心米政局变化可能导致未来关税增加的风险，而不是周末发布的中际旭创业绩——中际旭创业绩符合市场预期

7、中字头：拉升的方向完美避开了公募基金重仓套牢的板块，避开了外资重仓想跑的板块，避开了短线资金抱团的方向，拉升的都是自家的资产，拉升的板块也带动了指数和情绪，扭转了短期悲观预期完美的操盘!只是指数回来了，大多数人的钱没了......

8、指数：说特不靠谱对***做准备，后面利空，对大漂亮的出口方向

 

 

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