方正证券电子首席半导体观点路演纪要：
核心纪要
热爱评论的站岗小能手
2021-11-15 21:02:32
方正证券电子首席半导体观点路演纪要：
半导体上涨三个因素叠加：
1. 半导体景气度，明年全年都是紧缺的，
2. 半导体设备领涨，市场在传地方政府十四五框架下的细则要出来，广东省巨额投资，大概率
3. 车规芯片的极度紧张，市场挖掘IGBT，MOSFET和SiC
半导体指数肯定要创新高的，二十几板块会分化的，四个板块极度确定：
1. 半导体设备：扩产超预期，国产去美28nm超预期，北方华创、万业企业、芯源微、中微公司，北方华创20倍PS 4000亿，万业企业20年25倍PS 500亿
2. 车规芯片：极度景气，IGBT，空间还有，没有涨之前大；SiC看凤凰光学，中电科旗下SiC材料；MOSFET，闻泰安世半导体，涨价在即
3. 模拟芯片：芯朋微，两年看五倍，
4. 芯片材料：扩产之后材料的巨大空间，大硅片，中环和两位，看图买
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中微公司
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芯朋微
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北方华创
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真知无价，用钱说话
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