2月光伏产业链排产更新20240205
硅料S新集能源(sh601918)S
＃2月硅料产量预计73-74 GW，环比下降约2-3％，主要与2月天数变短有关，前期投产的项目目前仍然处于产量爬坡提升阶段，包括新疆晶诺、甘肃宝丰、新疆其亚、新疆合盛以及内蒙弘元等在内，但各家产量爬坡速度不一。另外也存在原定新产能投产计划继续推迟的情况，包括东方希望、润阳、以及南玻等。
硅片
＃2月预计产出来到59.7 GW，环比提升2％，1月产出58.5GW。当前硅片厂家排产稳中提升，尽管与下游电池环节排产相比呈现落差，厂家仍在积极生产维持出货。1月N型生产比重达到70％，相比12月提升近24％，＃预计2月N型占比约73％。
电池
＃2月总排产规划大幅下调在48GW左右，环比下跌10％，1月产出落在53.5 GW左右。2月观察多数企业陆续规划春节放假与减产。1月N型电池产出达到32GW，N型渗透率约60％，＃2月N型渗透率小幅提升来到61％。
组件
＃2月整体全球总排产约37-38GW，国内排产约31-32 GW，环比下滑10％左右。主要由于2月春节组件厂平均放假约10-16天所致。预计3月有望明显修复，预计全球排产达到48-50 GW，国内排产有机会达到42-44 GW。