1、 颗粒硅对柱状多晶硅的革命。利好保利协鑫能源、天通股份2、 Sic对igbt的革命。利好露笑科技、天通股份、东尼电子、欣锐科技、晶盛机电3、 扁线电机对圆线电机的革命。利好长城科技、金杯电工、精达股份4、 汽车智能化的革命。利好联创电子、水晶光电、万集科技、华阳集团、四维图新、北汽蓝谷5、 碳硅负极的革命。碳硅负极最终就是硅负极。石墨用途不大,只是临时参和。硅负极技术完善后只有硅。短期利好、长线利空石墨板块。璞泰来 中国宝安 杉杉股份6、 双氟对六氟磷酸锂的革命。利好凯盛新材其他:供应链机会1、双控继续对周期行业产能控制,部分周期股早晚卷土重来,这个大逻辑不会变。这是未来持续很多年的主线政策逻辑。尤其化工板块。像烧碱电石,尽管价格有所下滑,但是各个企业还都在满产满销,这个有点意思了。未来会不会大反转再出一波大行情值得关注。中泰化学、天原股份2、芯片供应。年末芯片制造市场产能基本满足,但是却卡在了pcb板子这个小制造环节上。深南电路 胜宏科技 生益科技。除sic外,一般芯片类个股少参与。3、稀土永磁。长线价值越来越大。金力永磁 宁波韵升4、10月份锂电池装车量环比下滑,可能会让整个锂电板块短期见顶,还是不参与为好,只看好正极材料。中伟股份、当升科技 道氏技术5、芯片、新能源产能扩张,最利好的还是设备制造板块。
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