中午休息了，看了早上的疯狂，沉下心说一下，文生图到底谁会受益。

首先，最受关注的是竞争对手，比如万兴科技，pika（信雅达）这类Sora的直接竞争对手，但是从chatgpt的经验来看，国内竞品并没有能力对OpenAI形成竞争，gpt模型OpenAI依然是垄断的。可以预见的是，文生图模型，OpenAI依然是垄断的，世界范围内（包括谷歌，meta）都不会是OpenAI的对手。所以我觉得炒作国内模型，炒作意义更大，业绩也看不到反转（万兴科技业绩增利不增收有疑惑，昆仑万维并没有因为大模型短期受益）.

第二点，算力端，有一定受益，但其受益节奏是固定的，cpo基本跟着英伟达节奏成长，华为升腾也有固定的节奏，算力市场长期供不应求，但是收益并不会因为Sora爆发性增长。算力端属于长期获利，而不是短期基本面改变。这里可以看长期跟随英伟达的中际旭创 新易盛 天孚通信，华为相关的高新发展。

第三，应用端 - 短剧。我认为以现在OpenAI披露的技术，是不具备小说/剧本直接生成短剧的能力的，以OpenAI公布的内容，6个月内正式和大家见面，生成1分钟的视频，说明Sora短期内并不可能生成一个前后关联几十分钟的视频，现在市面上的短剧，虽然单集是1到2分钟，但是总时长往往是2小时以上。使用Sora生成短剧要做的，并不是只生成一个2分钟的短剧就好了，而是要前前后后有剧情角色关联的长达2小时的视频。我认为这个短时间内存在技术门槛，即使是OpenAI也不能短期内突破。所以当下对于小说/剧本直接生成短剧，属于是对未来美好的幻想。这部分股票是 中文在线，阅文集团，掌阅科技

第四，应用端 - 广告。这是我个人认为最重要的部分，也是Sora短期内最重要的商业落地应用，首先广告天然时长就是60秒以内，和当前Sora的能力匹配，第二使用文生视频技术直接生成广告，就是对视频广告行业的革命，原本大量的视频制作/拍摄/演员，成本降被大幅压缩，制作时长也将大幅缩短。可以想象原本一个复杂的视频广告，现在只要一段文字就能生成吗？这里利好广告制作和电商平台，比如蓝色光标 值得买

说完仅仅表达我的观点，欢迎大家讨论。