提纲:
一、公社热议:央国企、Sora文生视频、机电字辈、次新、存储芯片等;
二、大涨股解析
三、热门题材
四、涨停简图
正文:
一、公社热议:
1、央国企:市值管理考核将进一步推动国企提高质量,上市国企公司有望迎来估值重塑;国务院国资委:中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快建设一批智能算力中心。
(央国企/中铝国际、中铁装配、中远通、北自科技等;AI国资/浙文影业、国脉文化、中机认检、中邮科技、人M网等)
2、Sora文生视频:2月16日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益,其次就是IP变现相关,还有就是基础算力等硬件。
(因赛集团、安诺其、会畅通讯、焦点科技、信雅达等)
3、机电字辈:克来机电九连板,有望成为本年度第一个最强妖王,后面一般都会炒妖属性名字等相关的属性题材比如机电。
(克来机电、科新机电、康来机电、金龙机电、神驰机电等)
4、次新:上交所(2月5日-2月18日)无新增申报企业,ZJH:严把IPO准入关;今年以来,46家公司上市申请终止,其中1家为上会被否,45家为主动撤单。
(北自科技、永达股份、中远通、思泰克、中机认检等)
5、存储芯片:SRAM-比GPT-4快18倍,世界最快大模型Groq登场,每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍,SK海力士将于3月开始大规模生产五代高带宽内存产品HBM3E。
(睿能科技、好上好、北京君正、佰维存储、西测测试等)
6、汽车产业链:1月份,国内汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆,同比分别增长51.2%和47.9%。
(浙江黎明、圣龙股份、襄阳轴承、中捷精工、星源卓美等)
7、智能戒指:苹果公司正在开发一款名为“Apple Ring'的智能戒指,并已申请多项相关技术专利。可监测健康状态,具备推动其商业化进程的能力。
(天键股份、国光电器、统联精密、佳禾智能、汉威科技等)
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二、大涨股解析:
金财互联:财税大模型备案通过+Sora
2024年2月20日盘后公告,“欣智悦财税大模型算法”备案通过。2023年9月,公司与华为云签署欣智悦财税大模型合作协议。“欣智悦财税大模型算法”通过深度合成服务算法备案。该算法应用于对话生成场景,根据用户输入的咨询文字或语音问题,生成文本、图像、音频、视频等形式的回答。 (2月20日逻辑精选红宝书前瞻)
*ST莫高:增持+甘肃国资+摘帽预期
2024年2月20日晚公告,2月19日控股股东甘肃农垦增持35万股,计划6个月内增持公司股份总数1%-2%(含2月19日首次增持),此次增持不设置固定价格、价格区间。公司实控人为甘肃国资委,此前公司前三季度营收1.39亿,意味经营可持续,有摘帽预期。 (2月20日逻辑精选红宝书前瞻)
合锻智能:算力+新质生产力
2024年2月19日互动表示,公司基于国内外一线AI芯片厂家的产品,打造自己的专用硬件算力平台,在平台支撑下自主研发并部署传统算法及AI专用算法。公司在电色选领域有结合深度学习技术的智能分选设备等。
康尼机电:机器人+拟回购
子公司康尼智控主要业务为电控技术研发、智能设备、机器人等,公司联合申报的《下肢功能康复训练》成功入选国家工信部《医疗领域机器人典型应用场景名单》。2024年2月19日晚公告,拟1亿元-2亿元回购公司股份,回购价格不超7.5元/股。
建艺集团:基建+珠海国资
2024年1月29日晚消息,珠海市国资委启动新一轮重组整合行动。公司实控人是珠海市香洲区国有资产管理办公室,控股股东是珠海正方集团。公司拥有齐全的建筑产业链资质。
盈建科:AI设计
公司致力于建筑结构设计和BIM相关软件产品的开发、销售及技术服务,Autodesk将AI应用到施工与建筑设计中,快速转换成多专业协同使用的三维模型,已覆盖全国主流的建筑设计单位。
永安行:磁存储芯片+氢能
2024年1月3日互动表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。公司重点布局氢生活产品,打造永安行分布式制氢充氢数字氢能系统平台。
新锦动力:氢+石油设备
子公司锦州新锦化机械制造具备氢能源产业链中压缩机、膨胀机、压力容器等研发、设计、制造和维护能力。公司高端装备制造业务以石油测井车、橇装设备等石油专用设备和阀门、橇装等设备为支撑。
海鸥股份:冷却塔+制氢
公司冷却塔则主要应用于公共设施、商务建筑以及数据中心的中央空调系统。公司为欧洲电厂设备和解决方案巨头西门子供应商,配套冷却塔和燃气轮机。
山东华鹏:HBM上游
环氧树脂占HBM材料成本35%,其核心堆叠特性使得制造材料用量大提升,公司新建8万吨/年电子级环氧树脂项目,面向电子电工和风电新材料市场,产能A股第二。
(特别提示:大涨股节选自公社异动栏目,排序不分先后,更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅)
三、热门题材:
1、换电重卡
2、机电
四、涨停简图
(更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅)
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