京东方重庆调研要点
夜长梦山
2024-02-23 08:49:19
【西南电子】京东方重庆调研要点
1. OLED
LTPO供给仍然偏紧；LTPS还会涨价（Q1涨、Q2不一定、Q3手机旺季）。
公司OLED产线良率一般有80%+，更成熟的有90%。24Q1稼动率相较23Q4持平或略降2-3pp。
B12投资465亿元，48k/月，目前LTPO和LTPS产能各一半。1期23年底开始折旧，2期24年开始折旧。
2. B8 G8.5（a-Si和氧化物LCD）
只做IT（NB为主）和手机，具备LTPS能力，但目前氧化物可以满足客户要求。
大部分折旧22年结束，会有技改保持产线竞争力，目前折旧1亿/月。
3.LTPO、折叠屏、tandem等新技术
LTPO：相较LTPS所需的逻辑IC功耗节省10-20%；预计24H2公司会出LTPO 3.0相关产品，分区Hz不同，可以做到20%的功耗节省，在B12生产；美国大客户目标是25年全系列用LTPO。
折叠屏：HW pocket2主供；未来三折产品可以期待。
tandem：车载要用tandem，公司有量产能力；26/27年能看到符合欧洲车厂寿命标准产品量产。
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