二、新华制药公告
4月26日公告
三、公告解读
4月26日新华制药提前公布阿兹夫定战略合作,截胡华润双鹤。
以至于华润双鹤4月27日开盘跌停,午后霸气天地板。
盘后华润双鹤及新华制药纷纷公布异动公告。
从三则公告来看,主要传达以下几个要点:
1、基本上坐实华润双鹤阿兹夫定合作传闻,虽未签署正式协议,但是作为央企,阿兹夫定未获注册批文,应该比较严谨,后续合作基本上板上钉钉。
2、阿兹夫定生产合作商不止一家,印证了之前奥翔药业董事长电话会议内容。估计至少五家,新华制药就是第五家。
3、新华制药战略合作应该也是新冠药阿兹夫定,而不是市场揣测的仅仅是抗艾滋产品。
4、从目前两家公司公告来看,应该是谁生产,谁流通。作为央企,国企,在流通环节应该更有优势。
5、华润双鹤、新华制药,最起码目前来看,是站在统一起跑线上。
6、从产能来看,华润双鹤应该在新冠药四杰中,优势最大。拓新具备少量产能,原料药核心专利、奥翔具备一定产能和原料药核心,华润产能最大。新华制药产能其次,是否具备原料药未知。
7、华润双鹤产能最大,核心逻辑是华润子公司与真实生物同属河南企业,从华润集团高管与河南副SHENG 4月18日的会晤来看,合作的级别在已知中最高的,要把GDP留在河南越多越好。
8、几大公司密切布局来看,阿兹夫定获批在即,预计节前公布。
基于以上观点,阿兹夫定四杰中拓新、奥翔最先炒作,而且涨幅较大,华润和新华是近期炒作。理论上现阶段空间较大。不过新华盘子小,而且截胡,估计是一字到头。反而给其他三杰留下了炒作空间。尤其是华润双鹤。
从传闻到朦胧公告,资金轮番上车下车,利于资金进出。因此坚定此前目标价不动摇。
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