新型工业化叠加大规模设备更新最大预期-韭研公社

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新型工业化叠加大规模设备更新最大预期

韭皇炒鸡蛋

2024-02-25 22:01:55

周五新出的政策。新提出大规模设备更新。

态度很明确，就是要稳定我们的制造业大国地位。

关于大规模设备更新，首当其冲的必然是那些有强大赚钱能力的行业，夕阳行业哪里来的钱去更新设备？目前比较明确的行业除了垄断性的石油，煤炭，电信这种行业之外，也就新能源和cpo，白水这类行业现金流高。所以本轮大规模设备更新，优先覆盖的应该是这些赛道。话不多说，直接上图

光伏自然不用多讲，是万亿赛道，里面的公司虽然卷的要死，但是却不得不说他们账上现金流是很充裕的。其次我认为最需要扩产和更新技术的就是如日中天的cpo行业，硅光技术不管是英伟达还是台积电等，都认为是下一代先进技术。马上要量产的B100和B200都是需要800G硅光和1.6硅光技术的cpo做链接，目前大厂如旭创，新易盛等虽然有技术做800G硅光，但是他们的设备在一定程度上制约了他们的产能，2023年由于是AI爆发元年，本是夕阳产业的cpo迎来了了春天，23年产能肯定是够的，但是24年追求的是更快，更先进的光模块，现有生产线严重制约了800G乃至1.6T硅光的产量。24年最具爆发性的应该是高性能cpo设备。