重要机器人信息：
1.25：特斯拉表明25年小批量交付Optimus（慢于市场预期的24年年底量产），其即将进入特定场景进行学习，24年末召开AI Day。
2.20：三花智控电话会透露，二季度结束B样，24年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产，目前已交付几百台样品，比特斯拉的口径更乐观。
2.21：黄仁勋在GTC 2024大会（3月18日至21）上将发布英伟达在机器人领域的最新成果；
2.24：贝佐斯、英伟达等投资人形机器人创企Figure AI，筹集6.75亿美元；
2.24：特斯拉发布optimus巡视实验室视频，外观无明显差异，腕部清晰可见六维力矩传感器，走路速度明显提升（0.6m/s），转弯灵活稳定性更好。

其他机器人信息：
2.14：微型手术机器人“太空MIRA”在国际空间站上首次完成模拟手术；
2.19：ABB收购瑞士初创公司Sevensense，加强3D视觉导航技术；
2.22：
1）Uber Eats与三菱电机合作推出机器人送餐服务、
2）马斯克透露xAI将在两周后发布Grok V1.5聊天机器人、
3）宇树科技完成B2轮融资10亿元、
4）美的集团与通威股份签署战略合作协议；
2.23：优必选人形机器人Walker S在蔚来工厂进行首次实训；

股价复盘：
1.2~2.5：受特斯拉推迟量产和大盘流动性风险影响，故事宏伟但暂无业绩的板块普跌，机器人指数、人工智能、无人驾驶跌幅超30%。
2.6~2.23：大盘回暖后，机器人板块超跌反弹明显，机器人指数28%，人工智能35%，无人驾驶24%；
2.15：文生视频Sora发布，人工智能成为最强板块，踏空资金选择机器人作为补涨。
2.20：三花智控交流助攻，扭转了机器人delay的预期
2.21：黄仁勋将在GTC 2024上发言再次助攻机器人板块。

核心观点：
特斯拉视频发布间隔缩短，硬件定型，软件迭代速度提升，机器人灵活性、稳定性提升。
AI巨头纷纷押注机器人赛道，今年是机器人的爆发元年。

建议关注：
核心Tier 1：三花智控，拓普集团，鸣志电器，双环传动
丝杠：五洲新春，鼎智科技，斯菱股份，北特科技，丰立智能，双林股份，贝斯特
减速器：绿的谐波，中大力德，富临精工，恒工精密
传感器：东华测试，柯力传感，安培龙
电机：步科股份，德昌股份，伟创电气
设备：浙海德曼，华辰装备