炸裂！重组+创业板摘帽第一股来了-韭研公社

登录注册

炸裂！重组+创业板摘帽第一股来了

A股放牛娃

2022-02-20 21:40:39

今年春节过后一直处于停牌状态的*ST乐材(300446)于2月20日晚间披露了一份重大资产重组公告，公司拟发行股份购买航天能源100%股权、航天模塑100%股份；并拟发行股票募集配套资金。标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计构成重大资产重组。交易完成后，公司将进军油气设备和汽车零部件两大业务领域。

进军油气设备和汽车零部件两大领域

具体来看，*ST乐材拟向四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆发行股份购买其持有的航天能源100%股权；拟向四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等30名自然人股东发行股份购买其持有的航天模塑100%股份，本次发行股份购买资产的股份发行价格均为7.13元/股。

公告显示，本次交易中发行股份购买资产的交易对方四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股均为*ST乐材实际控制人航天科技集团实际控制的公司。同时，本次募集配套资金部分所发行股份的认购方包括航投控股，航天科技集团为航投控股的实际控制人。

本次交易的两家标的公司为航天科技集团旗下航天七院所属航天能源与航天模塑。其中，航天能源是是一家从事油气设备领域射孔装备和高端完井装备研发与制造的高新技术企业。自设立以来，航天能源先后实现了页岩气（油）分簇射孔装备及国内海洋油田射孔装备、高端完井装备国产化，已发展成为国内油气井射孔工程技术领先、集成配套能力最强的企业之一。

报告期内，航天能源主要客户包括中石油、中石化、中海油、哈里伯顿、贝克休斯等国内外知名能源企业，产品应用于全国95%以上油气田，在页岩气分簇射孔等非常规油气资源开发领域占据市场主导地位。同时，航天能源亦从事军用爆破器材相关业务，为国防军工单位提供质地优良、性能可靠的军用爆破器材产品。

航天模塑是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的高新技术企业，旗下拥有1个国家认可实验室和2个省级技术中心。报告期内，航天模塑依托强大的智能制造能力及主机厂同步开发能力，持续为国内外知名汽车厂商提供各类汽车装饰件、功能件的系统性解决方案，主要客户包括一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田、长安汽车、吉利汽车、广汽乘用车等多家国内主流整车厂商及全球知名汽车零部件一级供应商。