H20订单边际变化，重点关注NV算力链相关公司
夜长梦山
2024-03-01 12:48:08
🔥🔥🔥【zs通信】H20订单边际变化，重点关注NV算力链相关公司
‼事件：英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研，单卡售价根据性能外推预期在💲1.3-1.4万美金，目前国内Top2客户已下订单，乐观Q2出货。建议持续关注算力产业链。
🐘点评：NV H20出货预计超预期，建议关注产业链相关检测、服务器、AIDC供应商。
🌟【紫光股份】：有“供应恢复+asp提升”潜在可能。1）物料分配影响或将削弱，公司AI服务器订单有望顺利交付；2）单机可能配置16卡，asp提升有望带动毛利率上行。不考虑H20，预计基本盘“备考”业绩超40e。
🌟【润泽科技】：液冷AIDC拓展顺利，智算服务有望进一步增厚业绩。
公司于廊坊和平湖两地的多个机房中部署AI算力模组，算力租赁及算力平台服务快速上架增厚业绩。IDC龙头，AI+液冷驱动，重点关注。
🌟同时，建议关注【鸿博股份】【润建股份】等同NV深度绑定的AIDC算力租赁供应商，供应恢复带来订单和业绩的确定性。
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