热点跟踪

1、充电桩

①中央政治局第十二次集体学习中提出加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

②交通运输部副部长王刚在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

个股：英可瑞、动力源、双杰电气等

2、存储芯片

①2024年全球存储产业链景气度上行，伴随原厂减产力度及下游需求复苏，24Q1恐现缺货态势。从目前供需博弈态势来看，上游涨价压力向下传导畅通。根据预测，2024全年，全球DRAM 芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。存储行业有望迎来新一轮景气度周期。

②SK海力士就HBM内存销售额发布声明，表示尽管2024年计划让HBM的产能实现翻番，但HBM目前产销量已达饱和状态，生产配额已经全部售罄。

个股：同有科技、万润科技、北京君正、香农芯创、深科技等

3、新质生产力

中央政治局2月29日召开会议，会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

个股：东方精工、达意隆、爱仕达等

4、算力

①2月29日，贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。

②根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。

个股：贵广网络、浪潮信息、紫光股份、中科曙光等

5、CPO

算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。

个股：罗博特科、天孚通信、光迅科技、新易盛等

6、液冷服务器

IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时，数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。

个股：中石科技、科创新源、精研科技等

7、华为P70

根据历史经验，华为通常在每年3/4月召开春季发布会，并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城，并在4月发布会后正式发售。

个股：光弘科技、欧菲光

8、消费电子

2024年世界移动通信大会于2月26日至29日在巴塞罗那开幕，小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。

个股：福蓉科技、光大同创、春秋电子等

10、有机硅

①有机硅中间体DMC（华东市场）本周一（2/26）报价1.54万元/吨，今日报价（2/29）涨至1.64万元/吨，上涨幅度1000元/吨；其中，新疆大厂在封盘两周后昨日深夜恢复开盘，连涨两次，其中以生胶连涨三次，涨幅最大，上涨1900元/吨。

②据百川盈孚，截至2/29，DMC工厂库存为3.6万吨，较节前下降9.1%，较去年同期下降10.7%；行业开工率77%，较节前提升2.5pcts，较去年同期提升2.5pcts。   

③DMC涨价原因：当前节点处于有机硅旺季需求，DMC下游企业前期采买的原料库存有所消耗，同时高温胶、室温胶等领域需求较前期有所上升，下游企业处于补库阶段。同时国内单体企业当前在手库存较少，供应量较为紧张。

个股：合盛硅业、东岳硅材、新安股份等

11、氢能源

①构建新型能源体系的重要举措，多个省份将氢能产业发展写入政府工作报告。

②内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

③山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年，到期后再根据执行情况适时调整。目前，相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。

个股：四川金顶、厚普股份、美锦能源等

12、AI大模型

字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。

个股：中文在线、昆仑万维、万兴科技等

13、传媒

华鑫证券指出，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利，AI多模态的应用有望在2024年持续，对传媒领域有望带来存量的提质增效以及新增的应用场景，有望推动传媒走向智媒。

个股：城市传媒、上海电影、慈文传媒等

14、数据要素

当前AI政策密集出台，高质量数据集和训练数据版权问题得到重视，未来优质训练数据库的价值将得到凸显。

个股：科创信息、零点有数、中科信息等

15、MR概念

天风国际分析师郭明錤2月29日在X上发文称，目前仍维持Apple可能在今年WWDC前在更多国家发售Vision Pro的预测。过去一个月内，数家原先产能较小的供应商已扩产，从今年的50–60万台扩产到70–80万台。

个股：日久光电、亿道信息、五方光电等

16、跨境电商

2月29日至3月1日，2024年全国外贸工作会议在京召开。会议要求推动加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘。加快发展新质生产力，在外贸领域重点拓展中间品贸易、跨境电商出口，推进贸易数字化、贸易绿色发展。

个股：联络互动、值得买、青木股份等

17、煤炭

中国电煤采购价格指数（CECI）编制办公室发布的《CECI周报》显示，CECI沿海指数（周）高卡现货成交价上涨。春节过后，产地煤矿陆续复工，但受雨雪天气、安检等因素影响，部分煤矿产量较小，多数煤矿以兑现长协煤及非电客户刚需采购为主，坑口煤价稳中小幅探涨。

个股：新集能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源等