电子
上周板块有一定回撤,最近电子板块是旺季不旺的情况,十月的逻辑,可以看看苹果链,苹果手机的销量预计应该会不错,供应链趋势性还是比较确定,推荐立讯精密、歌尔股份。其他领域半导体板块,关于中芯国际的传言,会持续关注。
传媒
国庆档的电影做了观察,有7部影片,行业内预计的票房冠军可能是“我和我的家乡”、“姜子牙”。今年的国庆档大概预计会是20亿到30亿的票房,关注:光线传媒、横店、猫眼、万达电影。
通信
关于推动REITs去助力新基建,之前国内没有IDC REITs,海外IDC REITs股价表现优异收益率显著高于其他行业,从估值来看,国际上愿意给予IDC REITs较高的估值。总体REITs还是利好国内的IDC的,后期国内也会出台和海外那样的针对REITs的税收和其他细节,REITs好处有2点,首先改善IDC的融资压力,然后会让IDC核心资产有价值的重估。关注:光环新网、宝信软件、奥飞数据、数据港。
计算机
未来方向上可以关注云计算、网络安全的方向,云计算SAAS方面金山办公一直在杀估值的阶段,但是业绩持续保持高速;网络安全方面关注深信服,业务三季度开始加速,绿盟科技,公司的管理方面正在改善。