事件概述：2024年3月3日，马斯克在社交媒体发表推文表示：利用三星的安卓手机，完成了直接跟卫星通信数据下载达到17Mb­ps的新纪录，手机为未经过修改的普通存量手机。

我们看到，继埃隆马斯克和 X 官方发布消息称已经通过普通手机直连 St­a­r­l­i­nk 卫星进行上网、中间没有经过任何特殊设备进行中继之后，此次又发布卫星通信数据下载速度的新纪录，体现了产业的快速发展趋势。

卫星互联网是国家重要的战略性新兴产业，随着关键技术的突破，24年有望迎来加速发展期，产业链上的“国家队”将起到重要引领作用，我们建议高度重视重大科技战略机遇！

ZY明确战略性新兴产业目标，2024年商业航天将迎来高速发展期

2023年12月11日-12日，ZY经济工作会议在北京举行，会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业”。

首个商业航天发射场将迎来首飞。2023年12月我国首个开工建设的商业航天发射场——海南国际商业航天发射中心一号发射工位正式竣工，计划24年6月份首飞，单个工位一年可发射16颗卫星。

商业航天成本有望降低，将加速组网进程

2024年1月朱雀三号可重复使用火箭垂直返回技术在我国酒泉卫星发射中心完成首次飞行试验。朱雀三号箭体一子级设计复用次数不少于20次，发射成本相较一次性使用火箭可降低百分之八十至百分之九十。

2024年1月全球最大固体运载火箭“引力一号”成功发射，引力一号不仅可以支持百公斤级卫星的“一箭30星”，助力星座组网工作的高效推进。同时在成本端，引力一号单位发射成本相比小型火箭降低50%以上。

一、马斯克“星链”一手遮天  我们不得不加速
1.卫星是圈地运动。低空领域的资源是有限的，并且国际电信联盟(ITU)奉行的基本原则是“先登先占、先占永得”。

2.卫星已大幅滞后。目前为止，SpaceX已经发射了4500多颗“星链”卫星，在所有近地轨道活跃卫星中的占比超过50%，甚至已经开始改变夜空的面貌。按照SpaceX的计划，该公司要将多达4.2万颗卫星送入轨道。

3.国安形势严峻。“星链”在监管和监督的情况下急速扩张，马斯克要把整个地球包围起来，全球无死角通讯（6G，7G）监控，商业军事均可发挥无限威力。在战区、偏远地区和遭受自然灾害的地方，星链通常是接入互联网的唯一途径。它在乌克兰被用于协调无人机打击和情报收集。美国国防部是“星链”的大客户，而日本等其他国家的军队也在测试这项技术。

二、关注具有辨识度的

1.前期有辨识度的龙头：

上海沪工 天银机电 陕西华达等

2.多维概念：

卫星+人工智能+短剧的三维通信（昨日涨停）

3.北交所卫星概念：

创远信科 富士达