投资建议:
光伏:一体化:隆基股份、晶澳科技、天合光能;
硅料:通威股份、大全能源、特变电工/新特能源;
逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威;
胶膜:福斯特、海优新材(化工)等;
玻璃:福莱特、信义等。
风电:整机:运达股份、明阳智能、金风科技;
塔筒:天顺风能、大金重工(机械)、泰胜风能;
零部件:日月股份(机械)、新强联(机械)。
包括锂电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等,
隔膜:恩捷股份、星源材质,
PVDF:联创股份、东岳硅材、东阳光,
铜箔:嘉元科技、诺德股份,
负极:璞泰来、中科电气、杉杉股份。
短期关注安全和成本驱动下磷酸铁锂的复苏:德方纳米、富临精工、川恒股份、湖北宜化、云天化、兴发集团。
储能:宁德时代、亿纬锂能、德方纳米(汽车)、四方股份、思源电气、盛弘股份、永福股份、派能科技。
储能系统和电芯龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、派能科技。
储能冷却系统龙头:英维克,
逆变器龙头:阳光电源。
关注宁德储能产业链合作公司:永福股份、科士达、星云股份、易事特。