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AI算力：整个AI的核心
夜长梦山
2024-03-04 19:47:55
【华泰计算机】AI算力：整个AI的核心 🔥主线一：海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。 🔥主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此后，英伟达发布H/L改款芯片H20、L20、L2，其中H20的TF32性能约为A100/A800 SXM（156 TFLOPS）的47%，约为H100/H800 SXM（495 TFLOPS）的15%。考虑到NVLink速率提升，实际有效算力或与昇腾910B接近。 我们认为，大模型和应用带来的算力需求增长将使得国内算力缺口长期存在，算力国产化是必经之路。近期各省市陆续推出算力券等补贴政策、中国移动加快推进新型智算中心设备采购，国产算力有望迎来加速发展。 投资建议： NV链：浪潮信息、工业富联 昇腾链：高新发展、神州数码 海光链：海光信息、中科曙光 EDA：华大九天
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名小韭14951109
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    03-04 20:30
    谢谢老师辛苦了
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  • 爱神喜欢梦
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    03-04 20:23
    AI服务器最强主线
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  • 无名小韭79320327
    只看TA
    03-06 08:56
    谢谢分享
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  • 无名小韭81111102
    只看TA
    03-06 09:24
    整理不易，谢谢分享。
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  • 守拙
    只看TA
    03-06 08:28
    谢谢分享
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  • 无名小韭90530921
    只看TA
    03-06 07:56
    辛苦了
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  • 驴头小坦克
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    03-06 07:08
    分享不易，感谢整理
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  • 春江水暖
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    03-06 06:46
    简洁明确
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  • 君子好逑
    一卖就涨的老韭菜
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    03-05 23:25
    辛苦了
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  • jusaka🐼
    只看TA
    03-05 23:05
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