动力煤的淡季不淡，潞安喷吹煤已开始大涨
夜长梦山
2024-03-05 12:18:29
动力煤的淡季不淡，潞安喷吹煤已开始大涨【开源·能源开采 张绪成】
动力煤淡季不淡即是超预期。传统来看3/4/5月上旬是电厂日耗缓慢下行期，但结合到此阶段的山西查三超（本月有望落实）、陕西也加入序列（三年行动方案）、“两会”期间惯性的安监更严，动力煤价格有望表现稳中向上，当前正处于价格区间下限，在高位窄幅震荡区间内（200元区间）实现“阶段性涨价弹性”。
#动力煤弹性排序：广汇能源（100%）、兖矿能源（60%+）、晋控煤业（50%+）[庆祝]，此外复制神华路径的稳健动力煤：中煤能源、陕西煤业。
喷吹煤已大涨，炼焦煤向上弹性也将体现。上周长治喷吹煤大涨18%，阳泉喷吹煤大涨7.5%，均出现拐点，主要是山西查三超冶金煤供给收缩（潞安集团的炼焦配煤减产或已体现）、以及3/4/5月上旬是施工和钢铁开工旺季（焦煤和焦炭库存已大幅去化），喷吹煤是不可替代冶金煤种且已提前反应，炼焦煤整体反弹或已临近。
#冶金煤（喷吹和焦煤）：潞安环能、山西焦煤、平煤股份[庆祝]
动力煤淡季不淡即是超预期。传统来看3/4/5月上旬是电厂日耗缓慢下行期，但结合到此阶段的山西查三超（本月有望落实）、陕西也加入序列（三年行动方案）、“两会”期间惯性的安监更严，动力煤价格有望表现稳中向上，当前正处于价格区间下限，在高位窄幅震荡区间内（200元区间）实现“阶段性涨价弹性”。
#动力煤弹性排序：广汇能源（100%）、兖矿能源（60%+）、晋控煤业（50%+）[庆祝]，此外复制神华路径的稳健动力煤：中煤能源、陕西煤业。
喷吹煤已大涨，炼焦煤向上弹性也将体现。上周长治喷吹煤大涨18%，阳泉喷吹煤大涨7.5%，均出现拐点，主要是山西查三超冶金煤供给收缩（潞安集团的炼焦配煤减产或已体现）、以及3/4/5月上旬是施工和钢铁开工旺季（焦煤和焦炭库存已大幅去化），喷吹煤是不可替代冶金煤种且已提前反应，炼焦煤整体反弹或已临近。
#冶金煤（喷吹和焦煤）：潞安环能、山西焦煤、平煤股份[庆祝]
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