文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、因地制宜发展新质生产力（央视）

3月5日，习近平总书记参加江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。各地要坚持从实际出发，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展，用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。

政府工作报告（财联社）

3月5日，十四届全国人大二次会议在京开幕，国务院总理李强作政府工作报告

三、部长通道

四、国资委：央企要树立在新质生产力上有所作为的理念（东财）

3月5日，国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，中央企业要树立在新质生产力上有所作为的理念。发展新质生产力，要靠人才，要大力弘扬科学家精神和优秀企业家精神，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。

五、我国首次！中国电信获批卫星通信国际电信码号资源（新浪财经）

记者获悉，近日，在工信部指导下，中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准，取得E.164码号（882）52及E.212码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。

六、劲爆行情！现货黄金、T 币日内先后刷新历史新高(财联社)

据伦交所（LSEG）的数据，周二（3月5日）纽市早盘，现货黄金价格一度触及2,141美元/盎司，刷新了去年12月创下的2,135美元纪录。截至收盘，现货金价已回落至2136美元附近。

年初至今，黄金价格已经累涨超60美元。更远地看，黄金已经持续了16个月的火热涨势，从2022年中1600美元的水平累涨了三成。媒体分析称，黄金的涨势主要是由美联储降息预期的重燃，投资者寻找避险资产，以及各国央行持续买入等因素推动的

在黄金刷新高近两个小时后，根据Coin Metrics的数据，T 币的价格短暂达到69210美元，也刷新了2021年11月10日创下的68982.20美元纪录。但之后明显回落.

七、P70系列发售在即,华为下“加单令” 或将推动产业链发展(东财)

有数码博主透露供应链消息称，近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CMOS图像传感器。从今年以来，豪威CMOS图像传感器供不应求，所有产线开满，24小时不间断。对此，记者从产业链了解到，华为P70系列的部分型号确实采用豪威传感器做主摄，具体加单比例不详。

八、媒体：AMD对华销售“特供版”芯片受阻 须获得许可才能出口(金融界)

3月5日，据报道，AMD即将向中国客户销售MI300系列“中国特供版”AI芯片，被称为MI309，旨在满足美国政府的出口管制新规。AMD曾希望这款产品获得美国商务部的批准，但是，美国政府目前不同意这款特供芯片出口到中国。

报道引述知情人士称，作为科技打压的一部分，美国官员告诉 AMD公司，这款 MI309 AI芯片性能仍然太强大、强于限制要求，该公司必须获得商务部工业和安全局（BIS）的许可才能出售该芯片。

九、乌克兰将不再续约！不会允许俄罗斯天然气继续输往欧洲(新浪)

乌克兰国家石油天然气公司负责人切尔尼绍夫也在近日表示，俄罗斯通过乌克兰向欧盟输送天然气的合同将于2024年底终止，乌克兰不打算延长该合同。

乌克兰最高级别能源官员声称，现有过境协议年底失效后，对任何让俄罗斯天然气继续过境该国输往欧洲的商业协议均不予考虑。乌克兰能源部长在维也纳国际原子能机构接受采访时表示：“我看不到这种可能性，目前尚无任何可能的解决方案。”

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：聚飞光电 致尚科技 安彩高科

同花顺：高新发展 东方精工 欧菲光

东财：高新发展 东方精工 欧菲光

淘股吧：安奈儿 高新发展 天元智能

3、三大报要点

1、电池企业纷纷布局固态电池 产业化有望加速推进

相关概念股：上海洗霸、冠盛股份等

2、我国首个电动汽车智慧充换电示范区建成

相关概念股：香山股份、山东威达等

3、苹果发布全球最佳AI消费级笔记本电脑　产业链公司迎机遇

相关概念股：光大同创、春秋电子等

4、AIGC核心能力，数字孪生技术可推动全行业降本增效

相关概念股：凡拓数创、思特奇、丝路视觉等

5、马斯克看好 飞行汽车点燃万亿新风口

相关概念股：万安科技、光洋股份等

6、佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺　产业链公司受关注

相关概念股：苏大维格、利和兴等

7、阿里领投大模型初创公司MiniMax最新一轮融资

相关概念股：科大讯飞、三六零、昆仑万维等

8、手机直连 我国首获卫星通信国际电信码资源

相关概念股：海格通信、天银机电等

9、AI+3D建模！一款AI新工具火爆微软GitHub平台

相关概念股：风语筑、网达软件等

10、需求旺盛，三星和SK海力士考虑增加高端存储芯片投入

相关概念股：佰维存储、朗科科技等

11、引领通信方式下一轮变革，低轨卫星产业2024年持续延烧

相关概念股：震有科技、超捷股份、天银机电等

12、清华大学将为新生配备AI成长助手

相关概念股：南兴股份、昂立教育等

13、涤纶长丝价格显著回升 扩产放缓提升全行业景气

相关概念股：新凤鸣、桐昆股份等

4、公司公告

1）重大事项

赣锋锂业：拟7000万美元认购PGCO公司不低于14.8%的股份

贵州轮胎：拟2.3亿美元在越南投建年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目

东鹏饮料：拟不超15亿元对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资

冠盛股份：拟约10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目

杰瑞股份：拟8.57亿元在阿联酋迪拜新建生产及办公基地。

鑫磊股份：拟2.5亿元投资建设空气能热泵产业园项目

天富能源：拟1.86亿元收购天富集团所属的“三供一业”供电和供热移交改造项目资产

长龄液压：拟1800万美元在泰国开展投资项目

岳阳林纸：拟4600万元实施锅炉安全环保提升优化项目

万邦德：拟不超3亿元认购翱翰睿康的基金份额，基金规模10亿元

赫美集团：拟1.275亿元增资控股子公司山西鹏飞氢美能源，持股51%不变

东信和平：拟100万美元在印尼设立子公司 拓展印尼市场智能卡及数字身份安全业务

华茂股份：拟7.05亿元转让重庆砾石35%股权，持股将降至9.59%

张江高科：拟1.8亿元挂牌转让部分资产

中色股份：拟约1.68亿元向中国稀土集团转让中色南方稀土41.56%股权

杰普特：拟800万元转让瑞珀精工100%股权

南都电源：与中国铁塔、铁塔能源、铁塔智联签署4.03亿元磷酸铁锂电池设备和服务销售协议

达实智能：与深圳地铁集团签署9170.68万元智慧交通项目

金开新能：与百信信息签署战略合作框架协议，在绿色算力中心、绿电及产业链整合方面开展合作

阿尔特：与江铃新能源签署战略合作框架协议

晶澳科技：与三家巴基斯坦企业签订N型光伏组件供货MOU协议（非公告）

玉禾田：与氢蓝时代签订战略合作，双方将在新能源制造、氢能产业及燃料电池环卫车等开展合作

多氟多：与SBH签订《合资协议》，拟1300亿韩元设立合资公司销售公司生产的六氟磷酸锂

普洛药业：与臻格生物签署战略合作协议，联合打造一个多样化抗体、多样化高活小分子技术平台

华天科技：收到与收益相关政府补助合计8703.95万元

吉林化纤：进入INIDTEX集团供应商名录BEST列表的粘胶长丝生产企业

宇通客车：2024年2月销量1385辆，同比增长75.76%

白云机场：2月旅客吞吐量同比增长49.04%

长源电力：子公司农光互补光伏发电项目实现全容量并网发电

上海莱士：“SR604注射液”获得药物临床试验批准通知书

康弘药业：收到KH801注射液药物临床试验批准通知书

人福医药：获得恩扎卢胺软胶囊药品注册证书

江苏吴中：盐酸多巴酚丁胺注射液通过仿制药一致性评价

上海医药：重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价

同仁堂：获得芪参颗粒药物临床试验批准

汇宇制药：多西他赛注射液等五项产品获得利比亚上市许可

普利制药：注射用泮托拉唑钠获以色列卫生部药剂司上市许可

传智教育：终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件

2）增持、回购

三维股份：拟不超20元/股回购2亿元至4亿元股份，用于员工持股或股权激励

领益智造：实控人提议回购5000万—1亿元公司股份用于注销、员工持股或股权激励

3）减持

昆船智能：国风投资拟减持不超过2%股份

怡和嘉业：股东珠海合晅投资及一致人拟合计减持不超2%公司股份

万里扬：陕国投·昌盛1号拟减持不超过1.5%公司股份

彩讯股份：光彩信息拟减持不超1.06%公司股份

国发股份：截止3月1日，控股股东及其一致人合计减持比例达5.1%

石英股份：实控人承诺6个月内不减持公司股份

4）业绩、分红

国光电器：预计2024年一季度净利润2600万元-2980万元，同比增长263.60%-316.74%

爱科科技：董事长提议2023年每10股派5.10元转增4股

玲珑轮胎：控股股东提议2023年度及2024年度现金分红不低于净利润30%

5）停复牌

海汽集团：拟20.37亿元收购海旅免税100%股权 股票复牌

甘肃能源：筹划购买常乐公司66%股权，股票3月6日起停牌

国盾量子：拟筹划重大事项 股票停牌（预计不超5个交易日）

6）个股异动

高新发展：13天9板，股价短期大幅上涨 存在非理性炒作风险

福蓉科技：4连板，公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料

道明光学：2连板，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形

中广天择：2连板，公司业务不涉及相关AI业务及AI技术，短剧作为新业务是否盈利存在不确定性

思泉新材：连涨超30%，AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响

工业富联：连涨超20%，公司目前生产经营活动正常，不存在未披露重大信息

互动平台、机构调研、业绩交流

科大讯飞：星火大模型具备接入手机提供AI服务的能力

中兴通讯：公司正加大AI服务器相关产品和解决方案的研发投入

本川智能：公司光模块应用产品目前处于小批量交货阶段

超捷股份：人形机器人相关紧固连接件产品已给客户送样

超捷股份：目前公司可做的单枚火箭结构件产品价值量约为1500万元左右

凌霄泵业：暂无液冷服务器相关业务

中粮科工：公司暂不涉及液冷服务器相关业务

中集车辆：公司生产带有氢能源的冷藏车厢体产品

远达环保：正在开展碳利用技术研究和新一代碳捕集技术储备

*ST碳元：公司石墨膜产品可用于智能手机、智能穿戴等消费电子产品散热

中国核电：所辖可再生能源发电场可通过CCER参与自愿碳减排市场

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，热门科技股普跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌近4%，微软跌近3%，苹果跌超2%。锂电池、软件应用板块跌幅居前，美国雅保跌超17%，智利矿业化工跌超7%，博通跌超4%，Shopify、高通跌超3%。地区性银行、油气能源板块走高，纽约社区银行涨超17%，富国银行、摩根大通、埃克森美孚涨超1%。

热门中概股多数下跌，腾讯音乐跌超6%，爱奇艺跌超5%，网易、百度、哔哩哔哩、京东跌超2%，唯品会、满帮、富途控股、拼多多小幅下跌。蔚来涨超2%，理想汽车、微博、阿里巴巴小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.12%

883958昨日连板表现：+0.25%

883979昨日首板表现：+1.34%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

福蓉科技（4连板）：消费电子+新能源车+华为/苹果

1、2024年2月29日，媒体爆料华为P70加单50%，据现有爆料，华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。公司主营消费电子产品铝制结构件材料研发、生产及销售。是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、谷歌等国内外头部品牌。

2、公司7系铝合金材料可应用于折叠屏手机的铰链及铝制中框。公司已加入苹果的供应商清洁能源项目;公司主要为比亚迪提供手机铝制中框材料及平板电脑背板材料。

3、三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。

4、2023年10月28日公告,为丰富公司产品结构和应用领域、提升公司的抗风险能力和盈利能力,公司拟将公司铝制结构件材料的应用领域,在现有消费电子产品应用领域的基础上拓展至新能源及汽车业务,公司产品将新增新能源和汽车铝型材及新能源电池箱体等精深加工产品。

川润股份（2连板）：液冷+光热发电+储能+超超临界发电

1、2024年2月20日互动，公司液冷业务有序开展，已经持续获得国际国内客户订单并交付。2023年6月5日互动，公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备。

2、公司的风电润滑系统产品在海上风机应用中具备优势。公司开发出国内首台套特高压调相机油系统，运用于扎鲁特一青州、锡盟一泰州、酒泉-湘潭三条+800KV特高压输变电线路。

3、公司完成了国内50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统“示范项目研发。子公司川润能源的成都多能互补智慧能源光伏版块示范项目、合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目等多个光伏发电项目已运行。4、全资子公司川润动力为超超临界机组提供水冷壁、再热器等部件。

润都股份（首板）：创新药+电子烟+工业大麻+流感等

1、2024年3月4日晚公告，盐酸去甲乌药碱注射液上市许可申请获受理。该品可作为心脏负荷试验药物用于核素心肌灌注显像，以辅助诊断和评估心肌缺血。该药将填补国内冠心病诊断心脏负荷试验药物的空白，对推动我国核素心肌灌注显像(MPI)在冠心病诊断方面的应用具有重要意义。根据相关机构预测，潜在市场规模达10亿美金。

2、公司主营化学药制剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售。目前已形成了以抗高血压沙坦、抗消化性溃疡质子泵抑制剂拉唑类等药物用原料药及中间体、CMO、CDMO 等多元化发展的业务格局，产品销往全国各地及欧洲、美国等全球主流市场。

3、公司原料药及中间体公司合成尼古丁可用于医药、电子烟等多个领域。同时公司拥有调节大麻素受体活动的化合物中间体的制备方法。

4、公司积极参与国家及各省级(省际)带量采购，布洛芬缓释胶囊、雷贝拉唑钠肠溶片分别中选第批、第五批、第九批国家带量采购等。布洛芬缓释胶囊可用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

4）T字板

安奈儿（6连板）：借壳预期+存储+电商+童装

1、公司主营中高端童装业务的自有品牌服装，供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等。公司旗下推出的电子束接枝抗病毒抗菌面料已成功实现量产,相关面料成衣也已经上市销售。

2、公司深耕微博、小红书等多个社交媒体平台资源,通过KOL合作、自媒体传播等手段,借助短视频直播、图文推送等社交媒体内容营销。

3、公司拟收购创新科22%股权，标的是一家以大数据存储系统为基础的云计算和大数据解决方案厂商。

4、在国内存储行业中排名第七，排名在他上面的仅有华为浪潮、曙光等巨头,属于中型实力存储企业。

5、创新科自研云端训练通用 GPU产品，支持多精度数据类型标准或混合训练，当前UIT Cloud已支撑近百个客户在人工智能领域不同种类模型训练。三季度发布算力服务器，还将打造领先的自主算力设备。

文投控股（3连板）：影视传媒+游戏+预重整+国资

1、公司主营业务为院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营。子公司Framestore是全球前十大特效公司，旗下VR工作室，与头部VR硬件产商Oculus,HTC等开展了全方位的合作。

2、子公司都玩网络主营手游开发,代表作《攻城三国》在18年3月单月流水超过1亿元,拥有《蜀山战纪》《幻城》等著名旧P;通过收购自由星河、侠聚网络布局游戏社区运营、推广等

3、2024年2月26日北京市第一中级人民法院决定对公司启动预重整。公司预计2023年净资产为-8.8亿元，后续或被实施退市风险警示。

4、2024年2月29日晚公告，控股股东北京市文资中心持有的100%股权划转至北京市国资委，公司实控人将由北京文资中心变更为北京国资委。

时空科技（2连板）：文生3D+空间计算+智慧照明

1、公司主营业务为照明工程系统集成服务,主要从事智慧城市智能化控制系统、智能照明、水景喷泉、软件、计算机、舞台灯光及音响领域内的技术研发、咨询、服务等，主要应用于文旅灯光秀和常规景观照明等领域，包含文旅灯光秀、城市亮化改造等。公司通过 VR、AR、AI等技术，为公司文旅业务赋能发展新

2、据公司官网，公司结合”全量数据+A计算”领域的研发成果，在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果。实现多种场景下城市智慧化管理水平及运行效率的提升，构筑城市的未来数字平台。

3、2023年9月14日公告:公司的智慧城市物联网系统形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台+运营“整体解决方案。公司收购的捷安泊为智慧停车运营管理公司，目前在官项目300余个。

3、龙虎榜

1）机构净买入

高新发展（3日1.98亿元 +10%）：华鲲振宇+华为算力+建筑装饰

1、2024年2月18日公告，高投电子合计所持25%华鯤振宇股权已于2024年1月30日完成全部交易价款的支付，后续将按程序进行前述股权转让相关的工商变更登记。

2、2023年10月19日公告，公司拟购买华鲲振宇70%股权。标的是华为鲲鹏生态链企业，在鲲鹏+昇腾生态销售规模和能力评估方面位居第一。

3、华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾"处理器的“天宫”自主品牌服务器研产销，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量位列第一。

4、公司的主营业务为建筑业和智慧城市建设、运营,兼营期货、厨柜和酒店等业务。子公司倍智智能参与的成都高新区智慧城市项目中有涉及智慧灯杆的安装

东方精工（8785万元 +9.99%）：工业机器人+无人机+间接合作英伟达

1、公司主营高端智能装备制造方向，布局“智能包装装备”和“水上动力设备”两大领域。是国内智能包装设备龙头，瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约10%左右，在国内同类型企业中排名第一

2、英伟达业绩超预期，股价大涨，英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用系例，公司持有嘉腾机器人19.84%股权。

3、子公司百胜动力已成为国产品牌舷外机设备行业的头部企业,多年市场占有率位居全国第一,并远销欧洲、非洲、大洋洲等上百个国家和地区。

4、全资子公司普菜德从事新能源汽车动力电池Pack系统的设计、研产销，致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案，是国内第三方动力电池Pack供应商。

2）其他

大华股份：招商广州华穗路及华鑫上海分公司主买，机构净卖6292万

卓翼科技：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路主买，机构净卖4653万

汉商集团：华安浙江分公司及长城深圳深南大道主买，机构净卖2219万

日久光电：华泰上海黄河路及东莞成都高升桥路主买，机构净卖1986万

金盾股份：国海中山东路及华鑫上海漕溪北路主买，机构净卖757万

观想科技：华泰上海黄陂南路及华鑫上海宛平南路主买，机构净卖694万

皇庭国际：招商深圳建安路及华宝上海东大名路主买，机构净卖445万

贝隆精密：财通杭州上塘路及东吴上海世纪大道主买，机构净卖177万

艾艾精工：华泰总部及开源江苏分公司主买，机构净卖147万

惠柏新材：国君成都北一环路及华鑫上海分公司主买

*ST天山：东财拉萨团结路及华林娄底娄星南路主买

天元智能：东财昌都两江大道及国盛宁波桑田路主买

福蓉科技：东亚深圳分公司及中建投杭州庆春路主买

广安爱众：光大武汉关山大道及银河深圳水贝主买

东风汽车：爱建上海江宁路及国盛宁波桑田路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

农业银行（市值1.52万亿元）：央企+金融+跨境支付

中国海油（市值1.29万亿元）：国资+油气开采+风电

长江电力（市值6347亿元）：国资央企+绿色电力+储能

华能水电（市值1751亿元）：国资+绿电+风电

国投电力（市值1113亿元）：国资+绿电

川投能源（市值801.4亿元）：国资+绿电

中际旭创（市值1358亿元）：光模块+算力+云计算+5G+CPO+机器人

1、公司主营高端光通信收发模块以及光器件的研产销，是光通信领军企业。全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发等，产品服务于云计算数据中心等领域。子公司成都储翰主营接入网光模块和光组件、生产及销售,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。

2、公司为重点客户开发1.6T光模块，重点客户有望在2025年批量部署1.6T以满足AI方面更高算力和带宽的需求。公司拥有长距离传输功能的相干光模块产品可以助力“东数西算”工程和算力枢纽建设。

3、公司为谷歌核心供应链。公司在400G/800G 硅光模块上采用了自研硅光芯片技术，预计 2024 年会在部分客户率先量产供应。

4、2022年12月15日回复称公司发布的的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装,可以降低上述三种形态的光模块成本。

5、参股公司深圳市金岷江智能装备有限公司,主要业务为工业机器人,工业软件系统设计、销售;数字化生产工厂方案设计、销售;自动化成套生产装备设计、生产销售及维护,智能控制系统设计,销售。

高新发展（市值311.2亿元）：华鲲振宇+华为算力+建筑装饰（详见上文机构净买入）

金诚信（市值274.6亿元）：矿山工程+小金属

1、公司的主营业务包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钻金、银、磷等。

2、公司持续推动从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型，各大项目稳步推进

3、公司已拥有贵州两河矿业磷矿采矿权、刚果(金)Dikulushi铜矿采矿权、刚果(金)Lonshi 铜矿采矿权及其周边7个探矿权(矿权面积合计 960 平方千米)、并参股加拿大 Cordoba矿业公司(该公司主要资产为哥伦比亚的 San Matias 铜-金-银矿)。

华图山鼎（市值152.3亿元）：建筑工程设计+教育培训+环保

1、公司从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务行生的相关绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。

2、公司系最早在环保节能领域拥有成功实践经验的设计公司之一。公司拥有建筑行业( 建筑工程)甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。

3、2023年11月16日互动，公司开展的非学历类培训业务正在有序推进中

羚锐制药（市值121.4亿元）：中医药+芬太尼

1、公司主要从事药品的生产与销售，主要产品聚焦于骨科、心脑血管、麻醉三大领域，主要生产、销售的药品有通络祛痛管、活血消痛配、壮骨麝香止痛膏等。是国家火炬计划重点高新技术企业。

2、公司的药品主要通过零售药店、医疗终端进行销售。子公司羚锐医药划分为 OTC、基层医疗和临床块，OTC 条线与全国大型连锁药店开展合作，销售人员对商业连锁进行渠道维护，基层医疗和临床方面，配备专业的市场和医学团队，负责产品的学术推广，通过开展不同层次和规模的学术活动，使临床工作者和患者更加深入地了解公司产品。

3、公司的电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。

4、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品

鸿日达（市值45.1亿元）：消费电子+AI手机/PC +智能穿戴+华为/小米+次新

1、公司主营精密连接器的研发、生产及销售,公司产品广泛应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域。公司已与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技等合作,部分精密连接器和机构件产品终端应用在华为的手机、笔记本电脑和智能穿戴类设备上

2、公司通过自研突破和试制了部分汽车线束类连接器相关产品，目前处于潜在客户的认证导入阶段。

3、苹果iPhone 15首度导入Type-C充电接口;公司生产的Type-C连接器可达到IPX8防水等级标准。

4、公司在光伏、储能等领域正进行深度布局,所涉及产品主要跟连接器相关,如光伏板端连接器、光伏线端连接器、光伏接线盒、储能高压连接器等,

 

北向资金

3月5日，北向资金净买入15.54亿元，贵州茅台、中际旭创、长江电力分别获净买入7.49亿元、5.25亿元、4.5亿元。美的集团净卖出额居首，金额为3.15亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇凯文教育(002659)表示，公司在数字经济和互联网领域拥有丰富的资源，与百度、龙芯中科、凤凰数科等细分领域龙头签订合作协议，开设人工智能、大数据、元宇宙等新兴热门专业。目前在校生约4000人，预计今年会有大幅提升，收入规模也会快速增加。同时，今年暑假计划恢复海外游学业务，预计公司收入会有更大幅度的增长。

〇立中集团(300428)表示，公司去年产品销量持续增长，净利润同比增长61.69%，创历史新高。目前，公司已就一体化压铸免热处理合金材料与新势力和新能源车企开展洽谈等工作，进展顺利。今后，公司将坚持“新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”的市场定位，进一步完善全球化产能布局。

〇真爱美家(003041)表示，公司在生产规模、新产品和技术研发等方面均处于行业领先地位。公司的智能新工厂最快于二季度开始投产，将进一步提升产品制成率、降低产品成本。今后，公司将继续聚焦仿韩毯、叠加云毯等核心品类，并注重开发婴童毯、毯套件等品类，不断提升市占率。

【个股参考】（时报财富）

中原内配：在氢燃料电池系统及关键核心零部件进行产业化布局

中原内配(002448)接受机构调研时表示，公司目前完成了对氢燃料电池系统及空压机、双极板、增湿器等关键核心零部件进行产业化布局。2021年11月，公司战略投资天朤（江苏）氢能源科技有限公司，主营产品是氢燃料电池核心零部件中的增湿器和去离子器，其中增湿器已完成了三款产品的研发和小批量配套，开发了10多家客户；2022年7月，公司投资设立中原内配明达氢能源有限公司，主营产品是氢燃料电池核心零部件中的空压机和氢气循环泵，并在南京成立研发中心，南京研发中心研制的空压机产品处于装机测试阶段；

2022年7月，公司与上海重塑合资成立焦作同声氢能科技有限公司，共同推动氢燃料电池系统相关业务，2023年12月，由焦作同声氢能科技有限公司装配的50台氢燃料电池系统实现对主机厂的批量供货；2023年7月，公司与上海重塑、北京氢璞创能成立合资公司北京豫舟同达氢能科技有限公司，主营产品是氢燃料电池核心零部件中的金属双极板，目前金属双极板正处于研发过程中。

科华数据：公司积极推进智算中心及AIGC相关业务的拓展

科华数据(002335)互动平台表示，公司积极推进智算中心及AIGC相关业务的拓展，23年与沐曦集成电路（上海）有限公司签署了战略合作协议，双方着眼于以AIGC为代表的生成式AI技术创新及应用领域，围绕行业及客户多元场景下的算力需求，充分发挥各自优势，携手技术创新，共同打造算力新业态，赋能各行各业的数字化、智能化转型升级。

公司深耕数据中心行业，在全国布局了20多个智算中心，满足各地持续增长的算力部署需求。公司具备丰富多元的智算产品体系，推出了AI裸金属、GPU服务器租赁、边缘计算、混合云、本地算力资源池、云上弹性算力等算力产品，并提供高功率机柜、高功率UPS、微模块、高效散热制冷、智算中心建设运营等算力基础设施服务，覆盖AIGC、芯片制造、自动驾驶、生物医药等多行业场景的算力部署需求。

【财通证券】福瑞股份（简评）

①公司的FibroScan是全球首创的肝病变无创检测仪器，可检测肝纤维化和脂肪变，已被多个国际指南推荐:

②全球NASH(非酒精性脂肪性肝炎)药物有望实现“0到1突破”，美股上市公司Madrigal研发的Resmetirom有望于3月14日前获FDA批准上市，若NASH产品顺利上市，有望加速公司FibroScan产品销售放量

③未来公司将通过“药品+器械+服务”协同驱动，财通证券张文录预计公司2023-2025年实现营业收入11.53/16.70/23.75亿元，归母净利润1.04/1.85/2.82亿元，维持“买入”评级。

【天风证券/国泰君安证券】思特威（简评）

1、华为P70系列预计发传在即(P60于23年3月末发布)，新机在影像/卫星通讯/外观等领域或有升级，天风证券潘认为华为手机产业链预计随着华为手机出货量提升，将有望体现出营收业绩双增

2、公司两款高端CIs产品SC550XS与与SC520XS已顺利量产出货，性能分别可满足旗舰级智能手机主摄与前摄、超广角以及长焦摄像头的需求，具备超低功耗、夜视全彩成像、高动态范围等性能优势:

3、国泰君安证券舒迪认为，该产品为旗舰级智能手机主摄带来出色的质感影像，叠加华为哈勃投资持股1.98%，有望进入华为产业链并放量;

4舒迪看好公司有望受益于未来新机发布，预计2024-25年EPS为0.62/1.28元，同比增长1642%/107%，给予其110倍PE，对应合理估值为68.2元/股。

【光大证券】旭光电子（简评）

1、光大证券刘凯看好公司用于光刻机的发射管产品已经实现批量销售，氮化铝大尺寸结构件已应用于半导体产业及泛半导体产业的光刻、刻蚀、薄膜、离子注入等工艺中，目前已实现批销售

2、国内氮化铝供需缺口较大，进口有望成为未来趋势，公司产能扩张保障长期成长，目前公司氮化铝结构件一期项目设计产能已达产，产品已通过国内部分客户认证及广泛应用于半导体产业的光刻工艺、刻蚀工艺、薄膜工艺、离子注入等工艺中

3、公司大股东2022年认购定增价格11.4元/股，显著高于现价8.1元/股，刘凯预测公司2023-2025年的归母净利润为1.32/1.82/2.72亿元，同比增长32.06%/37.69%/49.52%，对应PE为51/37/25倍。

【民生证券】震有科技（简评）

①公司公告近日新签1,12亿美元卫星通信订单，民生证券马天诣看好此次新签订单金额较公司整体年度营业收入而言(8.74亿元人民币)相对较多

②公司是国内首个参与卫星核心网建设并成功商川的供应商，2019年参与承建的天通一号卫星核心网顺利开通，此外公司已成功交付自主卫星移动通信系统项目、卫星互联网核心网项目、定制化5G卫星核心网项目等相关项目

③当前运营商加速投资光纤网络，G-PON网设备加速向10G-PON转换，2022年公司推出的10G-PON产品目前已进入量产阶段，并陆续中标国内部分电信运营商的集采;考虑海内外运营商网络设备需求大幅提升，以及低轨卫星组网建设需求弹性，马天诣预计公司2023-2025年归母净利润-0.87/1.90/2.97亿元，2024-2025年对应PE17/11倍

【方正证券】香农芯创（简评）

1、存储IC具有强周期属性，三大原厂去年四季度业绩均开始修复，且都表示2024年AI应用驱动存储需求上升;

2、公司是为国内核心存储原厂分销商，子公司联合创泰拥有全球前三家全产业存储器供应商之·的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK的授权代理权

3、公司发力企业级存储黄金赛道，联合深圳大普微等公司共同成立海普存储，将加速推动企业级存储本土替代进程

4、方正证券郑震湘看好公司有望充分受益行业周期上行及AI带来的高端存储供不应求，预计2023-25年分别实现归母净利润3.5/5.5/7.1亿元，同比增长12.2%/54.99%/30.65%，对应PE为44.7/28.9/22.1倍。

【国联证券】兴业银锡（简评）

①黄金价格创新高，白银由于其市场规模较小，趋势上跟随黄金，美联储降息周期银价具备更大向上弹性

②公司银漫矿业是国内最大的白银生产企业之一，银储量国内占比14.2%，国联证券丁士涛看好锡和银价格走势，公司业绩有望重回增长:

③公司银漫一期技改及二期建设等未来产量有望增加，丁士涛预计2023-2025年归母净利润分别为9.96/16.21/18.05亿元，同比增长472.94%/62.71%/11.32%，给予公司2024年15倍PE，目标价13.24元，首次覆盖，给予“买入”评级。

【中邮计算机】底部重点推荐证通电子:左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即

（1）鸿蒙政策超预期。近日深圳印发#《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，提出到今年底深圳企业开发的鸿蒙原生应用软件数量占全国数量10%以上。深圳本地鸿蒙生态迎来最佳发展时刻，公司已做重要铺垫，在智慧城市/政务/金融等领域经积极做开发，如#金融物联网OS的LightBeeOS。

（2）证开鸿将开业，打造深圳本地龙头。3月6号，子公司#证开鸿将在深圳开业并发布AI新产品，叠加华为鸿蒙商用进程，证开鸿在垂直商业化方面将超预期。

（3）全力推进AI智算。基于现有丰富的IDC资源，注册成立武汉证通算力网络公司，开展IDC+算力网络运营，重点部署#渲染算力池及AI高性能算力资源池，并建立#中部算力网络调度中心，实现从数据中心运营商到算力网络运营商的升级。

【天风通信】润泽科技：发布“质量回报双提升”方案，智算龙头赋能筑基国产算力底座

🔥事件：润泽科技发布“质量回报双提升”行动方案。

🌹我们点评如下：

☀我们近期一直强调积极布局AI，迎接2-3月份的通信行情，重视AI核心AI之光，同时强调国产算力的投资机会，润泽科技作为智算龙头我们一直积极看好，底部持续坚定推荐！

1、为提振投资者信心，提升上市公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案

2、重组后持续稳定分红，注重股东回报

3、智算持续布局，夯实数字经济发展底座

4、公司液冷+AIDC拓展顺利

5、润泽算力布局已久且和巨头大客户深入合作，智算规模有望持续快速扩大

6、预计公司23-25实现归母净利润18/22/33亿元，对应PE为25/20/13倍，底部持续坚定推荐！

【申万化工】雅克科技：国内HBM产业链核心标的，强业绩确定性+低估值，维持重点推荐

前驱体业务回归高增长：春节后存储芯片稼动率持续回升，重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量，23Q4公司成功打入西安三星供应链，平成三星产品验证中；逻辑端，中芯国际国产替代加速上量明显，台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性，我们预计前驱体业务将回归高增长状态。

LNG保温板材业绩确定性强：国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产，在手订单超过100亿（材料+施工），业务进入爆发式增长阶段，预计24年。交付订单达20+亿。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料，盈利能力持续增强。

电子特气、硅粉、光刻胶逐季度修复：随着终端消费电子逐步复苏，公司电子特气、硅微粉、面板光刻胶业务陆续恢复增长。PS、OC面板光刻胶带来业务增量。同时宜兴光刻胶本土化工厂建设有序推进，助力国产替代。此外，过去拖累公司业绩的阻燃剂业务迎来底部反转，预计年内有望盈亏平衡。

【东吴电新】伟创电气：变频为基伺服为径，工控新锐海外拓展

工控行业小而美、具备α的公司。公司目前从单一变频器，延伸至伺服、PLC等新品类形成解决方案，市场也从国内走向海外。18-23年营收/归母CAGR分别为30%/40%。其中22年海外业务同比+184%，占收入比高达22%。

变频器国内抓结构性机会、行业&产品拓展战略兑现度好，海外市场星辰大海、出海快速成长期。1）国内：公司下游分散，起重起家，依托行业大客户及差异化专机快速发展——行业延伸至矿山、压缩机、纺织、机床、光伏扬水等多领域，整体份额从18年1.4%增至22年2%，远期有望实现双位数份额。2）海外：根据地包含北非、亚洲、东欧等，依靠本地大经销商出口通用标准产品。22-23年受益俄罗斯市场替代机会，而且非俄地区预期差大、表现同样强劲，故22/23H1海外营收同比+184%/+174%。我们预计23-25年海外收入CAGR有望达35-45%。

解决方案模式是工控替代外资的“标准答案”，公司伺服&PLC崛起、绑定变频器销售。1）伺服虽起步较晚但成长迅猛，22年收入2.4亿、18-22年CAGR达87%。22年毛利率24%，随编码器自制+规模效应，中长期有望达30-35%行业水平。PLC体量比伺服小、22年开始放量，后续将更多与伺服、变频搭配在优势的机床、纺织行业实现突破。因新能源敞口很低，公司受CAPEX压缩影响不大。

人形机器人等第二曲线投入阶段。22Q2成立机器人事业部，具备无框&空心杯电机、伺服一体轮、轴关节等产品，面向人形、服务、协作等机器人类型，国内外主机厂均有接触。机器人外的“期权”业务多——储能/氢能/锂电设备等也在前期投入，同时也发布股权激励、设立挑战目标提高经营确定性。

盈利预测：预计公司23-25年归母净利润分别为1.9/2.5/3.0亿元，同比分别+37%/+30%/+19%，对应PE分别为36/27/23倍。主业端行业即将步入复苏期+公司α较强，人形机器人等期权业务加持，给予24年35倍PE，目标价41.5元，给予“买入”评级。

风险提示：宏观经济下行、竞争加剧等。

【光大电子通信 | HBM产业链梳理】存力算力并驾齐驱，HBM需求7年200倍

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。

AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。

建议关注：

1、神工股份：刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。

2、赛腾股份：HBM晶圆检测设备。

3、香农芯创：国内海力士重要分销商。

4、雅克科技：前驱体材料主供海力士。

5、雅创电子：子公司是海力士海外经销商。

6、方邦股份：载板用可剥铜受大客户深度扶持。

7、联瑞新材：存储用Lowα 微米级球形硅微粉和 Lowα 亚微米级球形硅微粉全面放量。

8、华海诚科：颗粒状环氧塑封料(GMC)以及 FC 底填胶等先进封装材料已通过客户验证。

【长江电子杨洋团队】多相+DrMOS——AI服务器价值量倍数级增长

多相&DrMOS为GPU/CPU核心供电方案、在AI服务器中价值量倍增

多相Buck电源（典型组合为多相控制器+DrMOS ）是低压、高功耗应用场景的最佳解决方案，主要为CPU、GPU及ASIC供电。相较于普通服务器，AI服务器增加的8张GPU对多相+DrMOS的需求量进一步增加，多相Buck整体价值量呈倍数级增长。

#推荐关注

多相控制器+DrMOS当前仍主要以海外厂商为主，尚处于国产替代早期。

建议重点关注杰华特、晶丰明源、芯朋微。

【开源·能源开采 张绪成】动力煤的淡季不淡，潞安喷吹煤已开始大涨

动力煤淡季不淡即是超预期。传统来看3/4/5月上旬是电厂日耗缓慢下行期，但结合到此阶段的山西查三超（本月有望落实）、陕西也加入序列（三年行动方案）、“两会”期间惯性的安监更严，动力煤价格有望表现稳中向上，当前正处于价格区间下限，在高位窄幅震荡区间内（200元区间）实现“阶段性涨价弹性”。

#动力煤弹性排序：广汇能源（100%）、兖矿能源（60%+）、晋控煤业（50%+），此外复制神华路径的稳健动力煤：中煤能源、陕西煤业。

喷吹煤已大涨，炼焦煤向上弹性也将体现。上周长治喷吹煤大涨18%，阳泉喷吹煤大涨7.5%，均出现拐点，主要是山西查三超冶金煤供给收缩（潞安集团的炼焦配煤减产或已体现）、以及3/4/5月上旬是施工和钢铁开工旺季（焦煤和焦炭库存已大幅去化），喷吹煤是不可替代冶金煤种且已提前反应，炼焦煤整体反弹或已临近。

#冶金煤（喷吹和焦煤）：潞安环能、山西焦煤、平煤股份

【国金军工】国防预算持续稳健增长，看好新域新质及龙头公司发展

👉我国24年军费预算16655亿元，同比增长7.2%，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。

👉战斗力是考核部队唯一指标，【新域新质】代表装备先进发展方向，是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势，订单逐步下发长期稳健增长可期，国企改革加持投资价值突出。

电子对抗短板明显加速建设，强烈推荐电子对抗稀缺标的【四川九洲】

远程火箭弹高效费比，推荐关注【北方导航】【长盈通】【国科军工】

低轨卫星星座加速组建，推荐关注【铖昌科技】【臻镭科技】【上海瀚讯】【航天环宇】

水下装备补短板，推荐关注【西部材料】【中囯海防】

航发景气延续，推荐关注【航发动力】【航发控制】【华秦科技】

先进军机快速列装，主机厂产业链核心，推荐关注【中航沈飞】【中航西飞】【中航电测】

龙头公司业绩稳健增长，改革持续推进，推荐关注【中航光电】【中航重机】【中航高科】

军工电子困境反转，订单有望率先回暖，推荐关注【振华科技】【振华风光】【紫光国微】【复旦微电】

【CT电新】3月光伏产业链排产更新 20240305

🍁硅料

#3月预计产出76-77GW，环比上升约 4-5%，本期产能规模整体保持平稳，包括头部企业永祥、大全、协鑫以及新特在内的产能规模均暂未有新产能投放；但其他二三线包括新进入企业的前期投产的新产能方面，仍在陆续提升产量，包括新疆晶诺，甘肃宝丰，新疆其亚以及新疆合盛等，但是实际产量释放进度有快有慢。

🍁硅片

#3月预计产出69GW，环比提升 19%，2月产出58GW。企业间仍保持较高水位的稼动水平。 N 型生产比重达到 74%，相比一月提升近 2%，#预估本月N型硅片产量将达到52-53GW，约 76% 左右的 N 型渗透率。

🍁电池

#3月预计产出62GW左右，受到终端需求回暖影响，#环比大幅上涨32%，2月产出落在47GW 左右。2月 N 型电池产出达到 30 GW，N 型渗透率达到约 64% 左右，#3月预计N型约39-41GW左右，N 型渗透率小幅提升来到 65%。

🍁组件

#3月整体全球总排产约55GW，国内排产约49-50GW，#大幅提升约50% （2月全球总排产约37-38GW，国内排产约31-32GW）。Q2受到国内大型地面电站拉动需求缓和复苏、以及欧洲需求补库影响，Q2一线厂家接单率平均来到 60-80%，对比一季度明显增长，4月排产仍有望持续提升。

招商证券：需求恢复产业链涨价在即，N型电池盈利修复空间较大

核心观点：

　　产业链价格上涨只是时间问题，外部条件基本具备。组件价格连续8周维持低位，在现有价格下，很多一体化企业也面临亏损，未完成一体化的非一线组件公司则面临更大经营压力。综合目前盈利情况及头部企业产能无法满足全球需求，我们判断目前价格不能持续，涨价只是个时间问题。从产业链微观运行情况看，Q4行业库存有效去化，PERC甩货结束，而3月组件等终端排产增速超过35%，需求如期开始恢复，涨价的外部条件已基本具备。

　　N型高效产品供需可能偏紧，TOPCon盈利修复空间较大。2023年Q4，纳入统计的国内电站集采中，TOPCon占比已提升至74%，预计2024年全球电池TOPCon渗透率有望接近6成。目前传统perc产能开工率不足3成，处于大幅度亏损状态，而TOPCon也只是微利，不少新投产的供应商不能稳定和持续开工。我们分析，由于行业盈利情况的收缩与金融市场的变化，TOPCon投产落地的有效产能可能继续弱于预期。同时，在其渗透率快速提升的同时，技术创新与迭代还在加速，继LECO后，0bb、双面Poly等微创新也有望推广应用，预计TOPCon企业之间也会体现出较大差异。综上，TOPCn后续的总体供需会保持有序，且高效产品供需偏紧，N型TOPCon电池盈利修复的空间可能还比较大，同时，辅材及逆变器环节伴随需求放量，经营情况也有望改善。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）

1、大华股份：传要加入异腾链开始做昇腾服务器了

2、高新发展：发挥新型举国xx优势 推动高水平科技自立自强

3、广安爱众：公司参股20%重庆亿众自有核心技术，2023年投资230亿建设液冷数据中心

4、英飞特：LED照明今年将有可观的二次替代需求

5、江淮汽车：江淮华为智选车超级工厂项目发布公示 预计年产量20万辆

6、安彩高科：传超聚变借壳标的

7、润达医疗、佳发教育：华为智慧教育医疗大会

8、张江高科：美拦下AMD中国版GPU

9、御银股份：T 币持续大涨

10、光弘科技：代工华为技术交换机CloudEngine 6800系列和CloudEngine 5800系列

11、东风汽车：国有车企在新能源汽车方面发展还不够快 将调整政策 对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核

12、海光信息：Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件

13、惠柏新材：公司生产的电子电气绝缘封装用环氧树脂系列产品可适用于芯片底部粘接固定以及LED芯片封装。

14、上海沪工：马斯克测试星链直连技术再取进展

15、好上好：DRAM需求增加，公司在售存储芯片主要有晶豪、GigaDevice、江波龙等品牌

16、九洲集团：400G DR4高速硅光引擎采用了当下先进的硅光技术

17、中石科技：苹果+华为手机散热模组核心供应商，苹果和华为ai手机布局提前

18、AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理

 

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